Code Stock: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) . Sz stock Short name: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) listed at Shenzhen Stock Exchange Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Rapport sur l’achat d’actifs par émission d’actions et les opérations connexes
(Draft)
Projet révisé
Sichuan Advanced Materials Industry Investment Group Co., Ltd. Contrepartie à l’achat d’actifs par émission d’actions
Sichuan Salt Industry Corporation
Conseiller financier indépendant
Date de signature: mai 2002
Déclaration de la société
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent que le contenu du rapport est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité du rapport.
Les questions mentionnées dans le présent rapport ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Les actionnaires contrôlants, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société s’engagent à ne pas transférer d’actions ayant des intérêts dans la société cotée tant que les conclusions de l’enquête n’ont pas été établies si les informations fournies ou divulguées par la bourse sont soupçonnées d’être de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures et ont été déposées par les autorités judiciaires pour enquête ou par la c
Lors de l’évaluation de la restructuration de la société, les investisseurs doivent tenir compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le présent rapport, en plus des autres éléments du présent rapport et des documents pertinents divulgués en même temps que le présent rapport.
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction.
Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du présent rapport.
Déclaration de la contrepartie
La contrepartie à la restructuration a émis une lettre d’engagement, qui fournira en temps opportun à la société cotée les informations pertinentes à la restructuration et garantira que les informations fournies sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; En cas de pertes subies par la société cotée ou l’investisseur en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies, la société est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
La contrepartie garantit que les informations fournies à chaque intermédiaire participant à la transaction sont des informations écrites originales ou des informations en double authentiques, exactes et complètes, et que les informations en double ou en double sont conformes aux informations originales ou originales; La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La contrepartie garantit que les explications et les confirmations fournies pour cette bourse sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Si les informations fournies ou divulguées à la bourse sont soupçonnées d’être de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et font l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
La contrepartie s’engage à assumer la responsabilité juridique correspondante en cas de violation des garanties susmentionnées.
Déclaration du Service des valeurs mobilières et du personnel
Huatai United Securities Co., Ltd., un consultant financier indépendant pour cette transaction, Taihe taitai law firm, Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) et Sichuan Tianjian Huaheng Assets Assessment Co., Ltd. (ci – après collectivement les « intermédiaires») garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents d’information.
Les organismes de services de valeurs mobilières et le personnel de cette transaction s’engagent à ce que le contenu des documents de demande émis pour cette transaction soit vrai, exact, complet, exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et à assumer les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité. En cas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans les documents de demande émis pour cette transaction, si la société ne fait pas preuve de diligence raisonnable, elle sera solidairement responsable de l’indemnisation.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Déclaration de la contrepartie 2. Déclaration du Service des valeurs mobilières et du personnel 3 Table des matières 4 Interprétation… 9 conseils sur les questions importantes… Erreur! Aucun signet défini.
Aperçu du plan de transaction actuel – 14.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs… – 14.
Cette transaction constitue une transaction liée… 15 ans.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… 15 ans.
Valeur d’évaluation des actifs sous – jacents et prix de transaction 16.
Émission d’actions dans le cadre de cette transaction 16.
7. Calendrier régulier des serrures à actions 18 ans.
Engagements en matière de rendement et arrangements en matière de rémunération, tests de dépréciation, arrangements en matière de gains et pertes pendant la période de transition……………………………………. 18.
Procédures de prise de décisions et d’approbation qui ont été exécutées et qui doivent être exécutées dans le cadre de cette transaction 24 ans.
Impact de la restructuration sur les sociétés cotées 25 ans.
Engagements importants pris par les parties liées à la restructuration 12. Les opinions de principe des actionnaires contrôlants, des personnes agissant de concert et des contrôleurs effectifs de la société cotée sur la réorganisation en cours sont mises en œuvre à compter de la date de reprise de la réorganisation en cours.
Plan de réduction des actions pour la période terminée… 53.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de cette transaction 53.
Présentation des documents de demande d’introduction en bourse à la c
Qualifications des organismes de recommandation pour les conseillers financiers indépendants 55.
Accès à l’information 55 conseils sur les risques majeurs… Erreur! Aucun signet défini.
Risques liés à cette transaction 56.
Risques liés à la société cible 57.
Autres risques Section 1 Aperçu de la transaction 62.
Contexte et objet de la transaction 62.
Les procédures de prise de décisions et d’approbation qui ont été exécutées et qui doivent être exécutées dans le cadre de cette transaction… 67.
Plan spécifique de cette transaction 68.
Engagements en matière de rendement et arrangements en matière de rémunération, tests de dépréciation, arrangements en matière de gains et pertes pendant la période de transition……………………………………. 72.
Nature de la transaction 75.
Prix des actifs sous – jacents 76.
Impact de la restructuration sur les sociétés cotées Section II Informations de base sur les sociétés cotées 80.
Informations de base de l’entreprise 80.
Constitution de la société et changements antérieurs du capital social 80.
Changement de contrôle de la société 86.
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 86.
Aperçu des principales activités des sociétés cotées 87.
Principales données financières et indicateurs financiers des trois dernières années 89.
Réorganisation des actifs importants au cours des trois dernières années 90.
Opérations légales au cours des trois dernières années Section 3 informations de base de la contrepartie 92.
Contrepartie de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs 92.
Description des autres questions Section 4 informations de base sur l’objet de la transaction 100.
Informations de base 100.
Évolution historique 100.
Augmentation et diminution du capital, transfert de capitaux propres et évaluation des actifs au cours des trois dernières années 103.
Structure de propriété et relations de contrôle 103.
Entreprises subordonnées 104.
Propriété des principaux actifs, garanties extérieures, principaux passifs et passifs éventuels 107.
Activités principales 121.
Principales données financières vérifiées au cours de la période considérée 144.
Description des actifs à acheter en tant que capitaux propres 145.
L’entreprise cible traite de l’approbation de projets, de la protection de l’environnement, de l’accès à l’industrie, de l’utilisation des terres, de la planification, de la construction, etc. 146.
Autoriser d’autres personnes à utiliser leurs propres actifs ou à utiliser les actifs d’autres personnes sous licence……………………………………………. 165.
Transfert des droits du créancier et des dettes liés aux actifs à acheter 13. Whether the subject company has been registered and investigated by Judicial Organs for suspicion of Crime or has been registered and investigated by c
Vérifier si des sanctions administratives ou pénales ont été imposées… 166.
Principales conventions comptables de la société cible et traitement comptable connexe 166.
Garde de la société cible avant l’achèvement de la transaction Section 5 Évaluation de l’objet de la transaction 177.
Évaluation des actifs sous – jacents 177.
Analyse par le Conseil d’administration de la société cotée du caractère raisonnable de l’évaluation des actifs sous – jacents et de l’équité des prix Iii. Indépendance des administrateurs indépendants des sociétés cotées en ce qui concerne l’indépendance de l’institution d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses et l’équité des prix d’évaluation
Commentaires… 312.
Section 6 Conditions d’émission des actions 14.
Émission d’actions pour acheter des actifs 14.
Principales données financières des sociétés cotées avant et après cette émission 316.
Changements dans la structure des capitaux propres des sociétés cotées avant et après l’émission 317 section VII contenu principal du contrat de transaction 319.
Contenu principal du contrat d’achat d’actifs 319.
Contenu principal de l’accord complémentaire à l’Accord d’achat d’actifs 330.
Contenu principal de l’accord complémentaire II à l’Accord d’achat d’actifs 331.
Contenu principal de l’Accord de compensation des performances pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions 332.
Contenu principal de l’accord complémentaire de compensation des performances pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions 337 section VIII analyse de la conformité des opérations….. 341.
Cette transaction est conforme à l’article 11 des mesures administratives de restructuration. 341.
L’article 13 des mesures administratives de restructuration ne s’applique pas à cette transaction. 45.
Cette transaction est conforme à l’article 43 des mesures administratives de restructuration. 45.
Cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 45 des mesures administratives de restructuration. 48.
Cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 46 des mesures administratives de restructuration. 6. Il n’y a pas d’offre non publique d’actions prévue à l’article 39 des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées dans cette transaction.
La situation… L’opération est conforme à l’article 11, paragraphe 5, et à l’article 43, paragraphe 1, point i), des mesures administratives de restructuration.
Règlement… 49.
Avis des organismes intermédiaires concernés 350 section IX discussion et analyse de la direction… 351.
Discussion et analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation des sociétés cotées avant cette transaction 351.
Discussion et analyse des caractéristiques industrielles de l’entreprise cible 357.
Analyse du statut industriel et des compétences de base de l’entreprise cible 377.
Analyse de la situation financière, de la rentabilité et des tendances futures de la société cible 384.
Influence de la transaction sur la capacité opérationnelle continue et la sécurité financière de la société cotée 435.
Influence de la transaction sur les perspectives de développement futur de la société cotée 437.
Analyse de l’impact de l’opération sur les indicateurs financiers et non financiers tels que le bénéfice par action courant de la société cotée 438.
On s’attend à ce que l’opération ait une incidence sur les dépenses en capital futures de la société cotée et sur le plan de financement de la société cotée. 444.
Plan de réinstallation des employés de la transaction et son influence sur la société cotée 444.
Incidence des coûts de transaction actuels sur les sociétés cotées 444 Section 10 information financière et comptable… 446.
Informations financières et comptables de la société cible pour les deux dernières années 446.
Rapport financier de préparation à l’examen de la société cotée Section 11 concurrence horizontale et opérations connexes 460.
