Code des titres: Suning.Com Co.Ltd(002024) titre abrégé: St e – shopping Bulletin No: 2022 – 026
Code de l’obligation: 112721 titre abrégé de l’obligation: 18 Suning 03
Code de l’obligation: 112800 titre abrégé de l’obligation: 18 Suning 07
Annonce du troisième plan de base de rachat d’obligations de sociétés pour l’offre publique d’obligations de sociétés à des investisseurs qualifiés en 2018
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. La société rachète intégralement les « 18 Suning 03» et « 18 Suning 07» en espèces. Le capital total de rachat d’obligations est de 3450635040 RMB.
2. Conformément aux règles et règlements pertinents, la période de souscription pour le rachat des obligations est du 20 mai 2022 au
30 mai 2022 (jour de négociation seulement).
3. Afin d’assurer l’équité et l’équité de ce rachat, la société a demandé que le système de rachat d’obligations soit utilisé pour accepter la Déclaration de rachat des détenteurs d’obligations et que les détenteurs soumettent la demande de rachat au moyen de la Déclaration de rachat d’obligations.
4. Les obligations rachetées par la société seront annulées en temps voulu conformément aux dispositions pertinentes.
5. Conformément aux règles et règlements pertinents, la date de réception du Fonds de rachat des obligations est le 8 juin 2022.
6. Si aucune déclaration n’est faite au cours de la période de déclaration pour le rachat d’obligations, la société est considérée comme renonçant automatiquement à ce rachat et continuant de détenir les obligations pertinentes. La société remboursera le principal et les intérêts conformément aux dispositions pertinentes du prospectus pour l’offre publique d’obligations de sociétés (Troisième et sixième phases) à des investisseurs qualifiés en 2018.
Le 28 avril 2022, à la 27e réunion du 7ème Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition de plan de base pour le troisième rachat d’obligations de sociétés par offre publique d’obligations de sociétés à des investisseurs qualifiés en 2018 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Le Conseil d’administration de la société autorise la direction à choisir l’occasion de mettre en œuvre le plan spécifique de rachat d’obligations en fonction de facteurs tels que l’arrangement en capital, les conditions du marché et la volonté des investisseurs.
Conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés, aux questions et réponses sur la surveillance des activités de rachat d’obligations des émetteurs d’obligations de sociétés à la Bourse de Shenzhen et aux statuts, la société rachète la quantité restante d’obligations de sociétés « 18 Suning 03» et « 18 Suning 07» émises par la société (ci – après dénommée « rachat d’obligations»), et le plan détaillé est annoncé comme suit:
Contenu principal du plan de base de rachat d’obligations
Objet du rachat d’obligations et nom des obligations rachetées
Afin d’économiser davantage les dépenses financières de la société, de réduire les coûts de gestion des obligations et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société rachète la quantité restante d’obligations « 18 Suning 03» et « 18 Suning 07». Si le rachat d’obligations est effectué avec succès, toutes les obligations de société émises par la société seront entièrement payées.
Les titres spécifiques des obligations rachetées sont les suivants:
2. Suning.Com Co.Ltd(002024)
Montant total du capital de rachat
Le montant total du capital de rachat des obligations est de 3450635040 RMB. La répartition spécifique du capital de rachat est la suivante:
Titre abrégé de l’obligation Code de l’obligation quantité restante de l’obligation (feuille) montant total du capital de rachat (Yuan)
18 Suning 0311272170590 744795090
18 Suning 071128 Goldenmax International Technology Ltd(002636) 502705839950
Total – 334240 34 50635040
(Ⅲ) Sources de fonds utilisées pour le rachat
La source du Fonds de rachat d’obligations est le Fonds collecté dont l’objet a été modifié. Le 11 mai 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de modification de l’objet d’une partie du Fonds collecté, et le 28 mai 2021, la compagnie a tenu La deuxième Assemblée intérimaire des actionnaires en 2021 pour adopter la résolution; Le 9 juin 2021, la société a tenu la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration pour délibérer et approuver la collecte partielle de fonds pour le changement.
La proposition relative à l’utilisation de l’or a été adoptée par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en 2021 le 28 juin 2021. Il est convenu d’utiliser le reste des fonds collectés pour rembourser les obligations « 18 Suning 03 et 18 Suning 07».
Prix de rachat des obligations, mécanisme de détermination des prix et rationalité
1,18 Suning 03
Le prix total de rachat des obligations est de 105,51 yuan / pièce (y compris les intérêts et les taxes). Le mécanisme de prix spécifique est le suivant: le prix nominal est de 100 yuan / pièce, et les intérêts générés du 15 juin 2021 au 30 mai 2022 (la date d’expiration de la période d’abonnement Pour ce rachat d’obligations) sont de 5,51 yuan / pièce.
2, 18 Suning 07
Le prix total de rachat des obligations est de 102,63 yuan / pièce (y compris les intérêts et les taxes). Le mécanisme de prix spécifique est le suivant: le prix nominal est de 100 yuan / pièce, et les intérêts générés du 16 novembre 2021 au 30 mai 2022 (la date d’expiration de la période d’abonnement Pour ce rachat d’obligations) sont de 2,63 yuan / pièce.
Mode de déclaration des détenteurs d’obligations de sociétés, délai de déclaration et méthode de déclaration pour le rachat d’obligations
1. Méthode de déclaration
Afin d’assurer l’équité et l’équité de ce rachat, le système de rachat d’obligations est utilisé pour accepter la Déclaration de rachat des détenteurs d’obligations, et les détenteurs d’obligations soumettent la demande de rachat sous la forme d’une déclaration de rachat d’obligations.
Le rachat d’obligations de la société est destiné à tous les détenteurs d’obligations. Si les détenteurs d’obligations de la société ont l’intention de vendre les obligations à un prix déterminé par la société, ils doivent faire une déclaration par l’intermédiaire du système de rachat d’obligations dans la période de déclaration pour le rachat d’obligations. Si aucune déclaration n’est faite dans la période de déclaration pour le rachat d’obligations, le rachat est considéré comme abandonné automatiquement et les obligations pertinentes continuent d’être détenues. 2. Période de déclaration
Conformément aux règles applicables, la période d’abonnement de ce rachat d’obligations est du 20 mai 2022 au 30 mai 2022 (jour de négociation seulement).
3. Méthode de déclaration
Les détenteurs d’obligations peuvent retirer leurs ordres le jour même où ils font une déclaration dans le délai de déclaration pour le rachat d’obligations, et les actions d’obligations correspondantes seront gelées après la clôture du marché le jour même de la déclaration.
4. Date d’arrivée du capital de rachat
Conformément aux règles applicables, la date de réception du Fonds de rachat des obligations est le 8 juin 2022.
5. Mode de paiement
La société chargera la succursale de Shenzhen de la csdcc d’enregistrer les détenteurs d’obligations qui demandent le rachat et de payer le capital de rachat pour la partie du rachat conformément aux résultats d’enregistrement de la succursale de Shenzhen de la csdcc. Le capital de rachat sera versé au compte de réserve de la société d’enregistrement de la société de valeurs mobilières auprès de laquelle l’investisseur ouvre le compte par l’intermédiaire du système de compensation de la succursale de Shenzhen de la csdcc. La société de valeurs mobilières transfère ensuite le Fonds de rachat au compte de capital ouvert par le détenteur de l’obligation à la société de valeurs mobilières à la date de réception du Fonds de rachat.
6. La société rachète intégralement les obligations restantes de 18 Suning 03 et 18 Suning 07 sans déclaration excédentaire.
Répartition proportionnelle.
Dispositions relatives à la cession des obligations après le rachat des obligations
Les obligations rachetées par la société seront annulées en temps voulu conformément aux dispositions de la bourse.
Conditions de rachat des obligations de sociétés
Conformément aux questions et réponses sur la surveillance des activités de rachat d’obligations des émetteurs d’obligations de sociétés à la Bourse de Shenzhen, la société ne peut pas racheter d’obligations de sociétés au cours des périodes suivantes:
1. Dans les dix jours de négociation précédant l’annonce des rapports périodiques, des prévisions de rendement ou des bulletins de rendement des émetteurs d’obligations de sociétés. 2. Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de survenance des événements majeurs affectant la solvabilité de l’émetteur ou le prix des obligations, tels qu’ils sont précisés à l’article 45 des mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés, jusqu’à la date de publication conformément à la loi.
3. Autres violations des lois et règlements susceptibles de porter atteinte aux intérêts légitimes des détenteurs d’obligations d’entreprise, de provoquer des opérations d’initiés, de manipuler le marché, de transférer des intérêts, etc.
Analyse de l’impact du rachat d’obligations de sociétés par la direction sur le développement futur de la société
La source de financement pour le rachat d’obligations de sociétés par la société est le Fonds de collecte de fonds dont l’objet a changé. La société estime que le Fonds de rachat n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien, la situation financière, la capacité de R & D, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur de la société. Si le rachat d’obligations est effectué avec succès, toutes les obligations émises par la société seront entièrement payées, ce qui permettra d’économiser les dépenses financières de la société et de réduire les coûts de gestion des obligations, non seulement d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, mais aussi de renforcer la confiance du marché et de promouvoir le développement stable à long terme de la société.
Disposition des obligations de sociétés rachetées et dispositions pertinentes pour prévenir les atteintes aux intérêts des créanciers
Les obligations de sociétés rachetées seront annulées en temps opportun conformément à la loi, et la société s’acquittera en temps opportun des procédures pertinentes et des obligations d’annonce en ce qui concerne les questions liées à l’annulation des obligations de sociétés conformément au droit des sociétés, aux questions pertinentes sur les activités de rachat d’obligations des émetteurs d’Obligations de sociétés à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes. Et informer les créanciers conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des créanciers.
Conseils sur les risques
Le rachat d’obligations existe lorsque les détenteurs d’obligations ont enregistré des actions d’obligations vendues qui n’ont pas atteint le rachat de la société.
Circonstances limitées.
Le rachat d’obligations n’aura pas d’incidence significative sur les activités commerciales, la situation financière et le développement futur de la société, ni sur le statut d’inscription de la société.
Si aucune déclaration n’est faite au cours de la période de déclaration pour le rachat d’obligations, la société est réputée renoncer automatiquement à ce rachat et continuer à détenir les obligations pertinentes. La société remboursera le principal et les intérêts conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés (Troisième et sixième phases) à des investisseurs qualifiés en 2018.
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement des questions de rachat. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné le plan de rachat d’obligations et ont conclu que:
Le plan de rachat d’obligations de la société est conforme au droit des sociétés, aux questions et réponses sur la surveillance des activités de rachat d’obligations des émetteurs d’obligations de sociétés à la Bourse de Shenzhen, etc. Cette décision a été prise conformément aux procédures nécessaires et aux procédures d’approbation et de décision pertinentes. À notre avis, le rachat d’obligations de sociétés par la société est légal, conforme, nécessaire et réalisable, sans préjudice des intérêts légitimes de la société, des détenteurs d’obligations et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le plan de rachat d’obligations de sociétés proposé par la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du septième Conseil d’administration.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Suning.Com Co.Ltd(002024) Conseil d’administration 19 mai 2022
