Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Shenzhen huakong seg Co., Ltd.
Plan d’offre non publique d’actions a (révisé) mai 2002
Déclaration
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
2. Le plan est préparé conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 25 – Rapport sur le plan et l’émission d’actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, etc.
3. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
4. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de La société et à l’approbation de la c
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été examinées et approuvées à la première réunion intérimaire du septième Conseil d’administration et à la treizième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration de la société, qui doivent encore être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société avant d’être soumises à la c
2. L’offre non publique est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs. La société remplit toutes les conditions pour l’offre non publique d’actions.
3. The Current non – public Issuance target is one specific Investor of huarongtai, in accordance with the provisions of the Securities Regulatory departments such as China Securities Regulatory Commission, which shall not exceed 35 Issuance targets. Huarongtai souscrira toutes les actions de cette offre non publique en espèces. Huarongtai a signé un accord de souscription d’actions avec la société assorti de conditions d’entrée en vigueur. Huarongtai est l’actionnaire contrôlant de la société et l’offre non publique d’actions constitue une transaction liée. Après cette émission, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société ne changeront pas.
Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions souscrites par les investisseurs susmentionnés ne peuvent être transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’offre non publique.
4. Le nombre d’actions émises à titre privé ne dépasse pas 30 2001439 (y compris le nombre actuel). Si les actions de la société ont des droits ex – droits et ex – intérêts, tels que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date de référence du prix des actions de cette offre non publique et la date d’émission, la quantité de Cette offre sera ajustée en conséquence en fonction du prix de base de l’offre après l’ex – droit et ex – dividende.
5. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la première réunion intérimaire du septième Conseil d’administration de la société (25 septembre 2020), et le prix d’émission est de 2,69 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix de base de l’émission des actions de la société sera ajusté en conséquence en cas d’exclusion des droits et des intérêts, tels que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration et la Date d’émission.
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 8123839 millions de RMB (le montant spécifique est déterminé en multipliant le nombre d’actions dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépassant pas 302001439 actions par le prix d’émission), et le montant net après déduction des frais d’émission est entièrement utilisé pour rembourser les emprunts portant intérêt et compléter le Fonds de roulement.
7. L’objet de l’émission d’actions non publiques est Donghua rongtai, l’action holding de la société cotée, de sorte que l’émission constitue une transaction liée. Lorsque l’assemblée générale des actionnaires examine les questions relatives à l’émission non publique, les actionnaires liés doivent éviter de voter sur les propositions pertinentes.
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
9. Conformément à l’avis de la c
Étant donné que les bénéfices non distribués à la fin de chaque année en 2019, 2020 et 2021 sont négatifs, le dividende en espèces cumulé de la compagnie pour 2019 – 2021 est de 0 RMB, ce qui est conforme à la politique de distribution des bénéfices établie par la compagnie.
Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices de la société et sa mise en œuvre, veuillez consulter la section VI, politique de distribution des bénéfices de la société et sa mise en œuvre du plan.
10. La mise en œuvre du plan d’offre non publique d’actions n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription à la cote pour la répartition des actions de la société et ne modifiera pas le Contrôleur effectif de la société.
11. Pour plus de détails sur la question de savoir si l’émission dilue ou non le rendement au comptant, veuillez consulter la « section VII Déclaration du Conseil d’administration et questions d’engagement liées à l’émission» du plan. Dans le même temps, la société rappelle en particulier aux investisseurs que l’hypothèse du bénéfice net faite par la société lors de l’analyse de l’impact dilué de l’émission sur le rendement au comptant n’est pas la prévision du bénéfice de la société et que les mesures spécifiques prises pour compenser le risque dilué du rendement au comptant ne garantissent pas le bénéfice futur de la société.
12. Le plan d’offre non publique est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, de la c
Table des matières
Déclaration… 2 conseils spéciaux… 3 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 18.
Informations de base de l’émetteur 18.
Contexte et objet de l’offre privée 18.
Objet de l’émission et relation avec la société (10)
Plan d’offre non publique (11)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? (12)
Si l’émission entraîne un changement de contrôle de la société cotée… – 13.
7. Si l’émission a entraîné l’exclusion de la distribution des capitaux propres des conditions d’inscription………………………………………. 8. Approbation du plan de distribution par les autorités compétentes et procédures à soumettre pour approbation
… Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission – 14.
Informations de base sur huarongtai – 14.
Structure de la relation de contrôle des capitaux propres de huarongtai – 14.
Principales activités de huarongtai – 14.
Brève situation financière de huarongtai au cours de la dernière année 5. Sanctions administratives (autres que celles qui ne sont manifestement pas liées au marché des valeurs mobilières) et sanctions pénales encourues au cours des cinq dernières années
Et les litiges civils importants ou l’arbitrage liés aux différends économiques… 15 ans.
Concurrence interbancaire et opérations connexes après l’émission 7. Principales transactions entre l’objet de l’émission, ses actionnaires contrôlants, le Contrôleur effectif et la société au cours des 24 derniers mois
La situation… 16.
Sources des fonds de souscription Section III Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel 18.
Objet du contrat et date de signature 18.
Quantité, prix et paiement de l’abonnement 18.
Responsabilité en cas de rupture de contrat 18.
Conditions d’entrée en vigueur et date d’entrée en vigueur de l’Accord 21 ans.
Section IV analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration 20 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 2. Nécessité et faisabilité d’utiliser les fonds collectés pour rembourser les prêts portant intérêt et reconstituer le Fonds de roulement. 20 ans.
Influence de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société cotée 21 ans.
Conclusion de faisabilité de l’offre non publique 21 Section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de cette émission… 1. Activités et actifs de la société, statuts, structure des actionnaires, structure des cadres supérieurs et activités après l’émission
Changements dans la structure des services… 18.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission Relations d’affaires, relations de gestion et relations entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Changements dans les opérations conjointes et la concurrence interbancaire… 4. Si le capital et les actifs de la société cotée sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
La situation… Si la société cotée fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs parties liées après l’émission
… 24 ans.
Influence de l’émission sur le passif de la société 24 ans.
Risques liés à cette émission Section 6 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 27.
Politique de distribution des bénéfices de la société 27.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 30 ans.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) Section VII déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission I. avis du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de cette émission
Ming… 35.
Questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission 3. Engagement de l’entité concernée à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de l’offre non publique de la société
… 39.
Procédures d’examen des mesures de remplissage et des engagements concernant le rendement au comptant dilué de l’émission 40.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les mots et expressions suivants ont la signification suivante: société, société, émetteur, société municipale Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Ce plan fait référence au plan d’offre d’actions non publiques de la société.
La société a l’intention d’émettre 302001439 actions ordinaires RMB d’une valeur nominale de 1,00 yuan RMB à Shenzhen huarongtai asset management par voie d’offre non publique
Huarongtai signifie Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd.
Shanxi Construction Investment Group Co., Ltd.
Qingzhou Habitat refers to Beijing Qingzhou Habitat Environment Research Institute Co., Ltd.
State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Shanxi Province refers to State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Shanxi Provincial People’s Government
Shanxi State – owned Capital Operation Co., Ltd.
China Securities Regulatory Commission
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’émetteur Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Code unifié de crédit social 91440302793464898
Capital social: 100661464 millions de RMB
Représentant légal: Sun Bo
Date d’établissement 6 juin 1997
Période d’exploitation du 6 juin 1997 au 6 juin 2047
Date de mise sur le marché 11 juin 1997
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Nom abrégé du stock Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Code stock 00006
