Code du titre: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) titre abrégé: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) numéro d’annonce: 2022 – 041 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
En ce qui concerne l’émission par la société d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Annonce du rendement à court terme, des mesures de rendement à court terme et des engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
Les informations suivantes concernant les principaux indicateurs financiers de la société après l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques ne constituent pas des prévisions de bénéfices de la société et les mesures de rendement de remplissage ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les dispositions des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et conditions préalables au calcul des indicateurs financiers
1. En supposant qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle et l’industrie de l’entreprise;
2. Supposons que l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques soit achevée à la fin de décembre 2022. Et supposons que toutes les actions soient converties le 30 juin 2023 (c. – à – D. que le taux de conversion soit de 100% et que toutes les actions soient converties en une seule fois).
Actions) et toutes les actions non converties au 31 décembre 2023 (c’est – à – dire que le taux de conversion est de 0). Ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’impact de l’émission sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. En fin de compte, la date d’achèvement réelle de l’émission après examen par la Bourse de Shenzhen et rapport à la c
3. Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques s’élève à 347977 millions de RMB, sans tenir compte de l’impact des coûts d’émission pertinents. L’échelle des fonds collectés effectivement reçus pour l’émission d’obligations convertibles sera déterminée en fonction de l’enregistrement par les autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.;
4. Afin d’analyser quantitativement l’impact de l’émission d’obligations de sociétés convertibles sur l’dilution du rendement au comptant, le prix de conversion de l’émission est supposé être de 31,58 RMB / action (le prix de conversion n’est que le prix calculé par simulation et ne constitue pas une prévision numérique du prix de conversion réel). Le prix de conversion initial réel des obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société avant l’émission;
5. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont respectivement de 1040029 millions de RMB et 100132200 RMB. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et 2023 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents augmentent respectivement de 0%, 5% et 10% sur la base de la même période de l’année précédente, Mesurer et mesurer les changements de performance (le taux de croissance ci – dessus ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour les bénéfices futurs, il est seulement utilisé pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs, et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation);
6. L’influence des facteurs de distribution des bénéfices de la société en 2021 n’est pas prise en considération;
7. Lors de la prévision du capital – actions total à la fin de chaque année et du calcul du bénéfice par action pour chaque année, le capital – actions total au 31 mars 2022 est de 149790000 actions. Supposons qu’à l’exception des éléments ci – dessus et de la conversion des obligations convertibles en actions, il n’est pas tenu compte de l’exclusion des droits et des intérêts, de l’augmentation du capital social, du rachat d’actions et d’autres changements de capitaux propres qui peuvent survenir;
8. Ne pas tenir compte de l’incidence sur la production, l’exploitation et la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission; L’incidence des frais d’intérêt sur l’émission d’obligations convertibles n’est pas prise en compte;
9. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société.
Il ne représente pas l’engagement de la compagnie à l’égard des bénéfices en 2022 et 2023, ni le jugement de la compagnie sur les résultats d’exploitation et les tendances en 2022 et 2023.
Impact sur les principaux indicateurs financiers
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques sur les principaux indices de rendement au comptant, comme suit:
31 décembre 202131 décembre 202231 décembre 2023 / année 2023
Date du projet / 2021 / 202231 décembre 202331 décembre 202331 décembre 2023 toutes les dates non converties en actions toutes les actions converties en actions
Total du capital social (10 000 actions) 14 948,00 14 979,00 14 979,00 16 080,67
Scénario 1: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère et au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent réalisé en 2022 et 2023 est de 0% attribuable à la société mère.
Bénéfice net du propriétaire 10 400,29 10 400,29 10 400,29 10 400,29 (10 000 RMB) Déduction faite des pertes non récurrentes
Bénéfice net attribuable à la société mère après les bénéfices 1001322100132210013221001322 propriétaire (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action 0,83 0,69 0,69 0,67 (RMB / action)
Bénéfice dilué par action 0,83 0,69 0,65 0,67 (yuan / action) moins pertes non récurrentes
Bénéfice de base par action 0,80 0,67 0,67 0,64 bénéfice (yuan / action) moins perte non récurrente
Bénéfice dilué par action 0,80 0,67 0,62 0,64 bénéfice (yuan / action) Scénario 2: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère réalisé en 2022 et 2023 et au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 5% attribuable à la société mère.
Bénéfice net du propriétaire 10 400,29 10 920,30 11 466,32 11 466,32 (10 000 RMB) Déduction faite des pertes non récurrentes
Bénéfice net attribuable à la société mère après les bénéfices 10 013,22 10 513,88 11 039,58 11 039,58 propriétaires (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action 0,83 0,73 0,77 0,74 (RMB / action)
Bénéfice dilué par action 0,83 0,73 0,71 0,74 (yuan / action) moins pertes non récurrentes
Bénéfice de base par action 0,80 0,70 0,74 0,71 bénéfice (yuan / action)
Déduction faite des pertes non récurrentes 0,80 0,70 0,69 0,71 bénéfice dilué par action
Scénario 2: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et 2023 et au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 10% attribuable à la société mère.
Bénéfice net du propriétaire 10 400,29 11 440,32 12 584,35 12 584,35 (10 000 RMB) Déduction faite des pertes non récurrentes
Bénéfice net attribuable à la société mère après les bénéfices 10 013,22 11 014,54 12 116,00 12 116,00 propriétaires (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action 0,83 0,76 0,84 0,81 (RMB / action)
Bénéfice dilué par action 0,83 0,76 0,78 0,81 (yuan / action) moins les pertes non récurrentes
Bénéfice de base par action 0,80 0,74 0,81 0,78 bénéfice (yuan / action) moins perte non récurrente
Bénéfice dilué par action 0,80 0,74 0,75 0,78 bénéfice (yuan / action)
Conseils sur le risque de dilution du rendement au comptant de l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Une fois qu’une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles détenues par les investisseurs sont converties en actions, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure, ce qui pourrait avoir un effet diluant sur le ratio de participation initial des actionnaires de la société, le bénéfice par action de La société et d’autres indicateurs.
En outre, il existe une clause de révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques. Lorsque cette clause est déclenchée, la société peut demander une révision à la baisse du prix de conversion, ce qui entraîne une augmentation du capital – actions total ajouté en raison de la conversion des obligations de sociétés convertibles en actions, élargissant ainsi l’effet d’dilution potentiel de la conversion des obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques aux actionnaires ordinaires initiaux de la société.
Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, le rendement au comptant de la société comporte un risque d’dilution. Veuillez attirer l’attention des investisseurs et prêter attention au risque d’investissement.
Nécessité et faisabilité de cette émission
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette émission, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
L’entreprise est un fournisseur de services de technologie intégrée d’énergie intelligente qui se concentre sur la conception de la production d’énergie photovoltaïque, l’intégration des systèmes, l’investissement et l’exploitation, tout en développant de nouvelles activités telles que le stockage de l’énergie, le microréseau, le remplacement de l’énergie électrique (échange de cartes lourdes), la pyrolyse des déchets et le chauffage propre. Le projet de collecte de fonds de la société est investi dans l’une des principales activités d’investissement et d’exploitation de la centrale électrique de la société, qui est principalement utilisée pour investir dans la construction de centrales photovoltaïques distribuées à Shanghai, dans le comté de Luoshan, dans la province du Henan, et dans la ville de Zhuhai, dans la province du Guangdong. Après l’achèvement du projet, la capacité installée totale est d’environ 58,60mw et la production annuelle moyenne d’électricité est estimée à 58492900 kWh. La mise en œuvre du projet d’investissement de l’entreprise contribuera à améliorer la rentabilité et la capacité anti – risque de l’entreprise, ainsi qu’à améliorer la stabilité et la continuité des activités de l’entreprise.
En résum é, le projet d’investissement des fonds collectés est axé sur les principales activités de l’entreprise, qui est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à l’orientation stratégique globale du développement de l’entreprise à l’avenir, et a de bonnes perspectives de développement. La mise en œuvre du projet contribuera également à améliorer l’échelle de l’entreprise, à renforcer l’image de marque de l’entreprise et à améliorer la compétitivité du marché. Cette émission n’entraînera pas de changement dans l’activité principale de la société.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Afin d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, de prévenir efficacement le risque que le rendement au comptant soit dilué et d’améliorer la capacité de rendement à l’avenir, la compagnie a l’intention de prendre les mesures suivantes pour remplir le rendement au comptant:
Améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les coûts d’exploitation
La société profitera de l’occasion offerte par l’émission d’obligations convertibles pour optimiser l’allocation des ressources propres et améliorer le niveau de gestion. Tout en renforçant encore la qualité des produits, en améliorant le niveau technique, en élargissant le marché et en améliorant la compétitivité du marché, l’entreprise accordera plus d’attention à la construction et à la mise en œuvre efficace du système de contrôle interne. L’entreprise renforcera l’interaction entre l’achat, la production et la vente en renforçant la communication entre les ministères, en augmentant le taux de rotation des actifs, en réduisant les coûts de production et d’exploitation et en améliorant la rentabilité de l’entreprise. Gestion interne de l’entreprise de levage
