Code du titre: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) titre abrégé: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Shanghai nenghui Technology Co., Ltd.
Room 607, 2000 Pudong Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés mai 2002
Déclaration
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Le risque d’investissement résultant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est à la charge de l’investisseur.
3. Le plan est la description par le Conseil d’administration de la société de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’enregistrement substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés dans le présent plan ne peuvent être mis en œuvre qu’après délibération de l’assemblée générale des actionnaires de la société, examen de l’émission et de la cotation à la Bourse de Shenzhen et rapport à la c
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont les définitions suivantes: société, société, émetteur signifie Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) personne ou Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Ce plan fait référence au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Obligations convertibles obligations convertibles de sociétés convertibles convertibles en actions d’une société
Cette émission et cette émission transférable se rapportent à l’émission d’obligations de sociétés convertibles d’un montant total n’excédant pas 347,97 millions de RMB (inclus) à des objets non spécifiques.
Assemblée générale des actionnaires désigne Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Assemblée générale des actionnaires
Administrateur ou Conseil d’administration désigne Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) administrateur ou Conseil d’administration
Conversion d’actions désigne le processus par lequel un détenteur d’obligations convertit ses obligations de sociétés convertibles en actions a de l’émetteur à un prix et selon des procédures convenus.
Statuts et sceau de la société
C
Les périodes de déclaration se rapportent aux mois de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022.
La fin de chaque période de déclaration se réfère à la fin de 2019, à la fin de 2020, à la fin de 2021 et à la fin de mars 2022.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note spéciale: les données figurant dans le présent plan peuvent différer légèrement, pour des raisons d’arrondissement, de la somme des totaux directement additionnés des données individuelles pertinentes figurant dans le présent plan.
Description de l’émission de titres à des objets non spécifiques conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une démonstration point par point de la situation réelle du Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) et des questions connexes. L’auteur estime que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées au Gem à des objets non spécifiques et qu’elles sont qualifiées pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Aperçu de la question
Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles proposée ne dépasse pas 347977 millions de RMB (y compris le montant principal), et l’ampleur spécifique de l’émission est déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée de vie des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont déterminés par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, au marché et aux conditions spécifiques de la société avant l’émission.
En cas d’ajustement du taux d’intérêt des dépôts bancaires avant l’émission des obligations de sociétés convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I, où:
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises.
Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés.
La société s’occupera des questions relatives au remboursement du principal et des intérêts du solde des obligations dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration des obligations convertibles de la société.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion en actions des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédant le rajustement est calculé en fonction du prix après le rajustement correspondant du droit et du dividende si un rajustement du prix des actions est effectué en raison du droit et du dividende exclus au cours de ces 20 jours de négociation) et au prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion de capitaux propres, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera le prix de conversion des actions de façon cumulative dans l’ordre où les conditions ci – dessus se produisent (les deux décimales suivantes sont réservées et la dernière décimale est arrondie). Les méthodes d’ajustement spécifiques sont les suivantes:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de transfert ajusté, p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’allocation d’actions, a est le nouveau prix d’émission d’actions ou le prix d’allocation d’actions, et D est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque le rachat d’actions, la fusion, la scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les droits des créanciers ou les capitaux propres dérivés convertibles des détenteurs d’obligations convertibles émises, La société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et aux principes de protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Lorsqu’un détenteur d’obligations de sociétés convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q se réfère au nombre d’actions converties demandées par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés; V Le montant nominal total des obligations convertibles pour lesquelles les détenteurs d’obligations convertibles demandent une conversion en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions pour lesquelles les détenteurs d’obligations convertibles demandent la conversion sont des actions entières. En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui ne sont pas converties en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant au moins 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Ce plan ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent; Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de cette Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
2. Procédure de modification
Lorsque la société révise à la baisse le prix de conversion des actions, elle publie un avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties aux détenteurs d’obligations convertibles. Le prix de rachat spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T ÷ 365;
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Désigne les obligations convertibles lorsque:
