Nom abrégé du stock: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Code du stock: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) numéro d’annonce: 2022 – 053 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. Ltd (room 1608, Building 1, Zhongzheng International Plaza, 948 Fuyang North Road, Hefei City, Anhui Province)
Annonce de la cotation des obligations de sociétés convertibles émises par Gem à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Mai 2002
Section I Déclarations et conseils importants
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (ci – après dénommés Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements pertinents, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont acquittés de leurs obligations et responsabilités de bonne foi et de diligence conformément à la loi.
L’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société rappelle aux investisseurs que, pour tout contenu pertinent non couvert par l’annonce d’inscription, les investisseurs sont invités à consulter le site Web d’information sur la marée géante, qui a été divulgué à la Bourse de Shenzhen le 29 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le texte intégral du prospectus.
Sauf indication contraire, l’abréviation ou le terme utilisé dans l’annonce d’inscription est interprété de la même manière que dans le prospectus.
Section II Aperçu
Abréviation chinoise des obligations de sociétés convertibles: CCR 2
Code des obligations convertibles de sociétés: 123146
Émission d’obligations de sociétés convertibles: 864 millions de RMB
Volume de cotation des obligations de sociétés convertibles: 864 millions de RMB (8,64 millions de pièces)
Lieu de cotation des obligations de sociétés convertibles: Bourse de Shenzhen
Date de cotation des obligations de sociétés convertibles: 26 mai 2022
Date de début et de fin de l’existence des obligations de sociétés convertibles: du 6 mai 2022 au 5 mai 2028 8 8. Date de début et de fin de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions: du 14 novembre 2022 au 5 mai 2028
9. Date de paiement des intérêts sur les obligations de sociétés convertibles: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de l’année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est à la charge des détenteurs.
Agence d’enregistrement des obligations de sociétés convertibles: Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. 11. Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Garantie des obligations de sociétés convertibles: aucune garantie n’est fournie pour les obligations de sociétés convertibles émises. XIII. Cote de crédit des obligations de sociétés convertibles et Agence d’évaluation du crédit: la cote de crédit de l’entité des obligations convertibles ( Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ) est AA – grade, la cote de crédit des obligations est AA – grade et les perspectives de notation sont stables. L’Agence de notation est China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Après la cotation des obligations convertibles émises par la société, China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Effectuera une notation de suivi.
Section III Introduction
L’avis d’inscription est préparé conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’inscription») et à d’autres lois et règlements pertinents.
Avec le consentement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Le prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques a été publié sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen le 29 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
Section IV aperçu de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Nom anglais Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Nom abrégé du stock Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Code stock Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Capital social: 423750 439,00 Yuan
Date de constitution en société: 14 décembre 2011
Date d’inscription 21 août 2017
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Représentant légal: Zhang Bozhong
Registered address Room 1608, Building 1, Zhongzheng International Plaza, No. 948, Fuyang North Road, Hefei, Anhui Province
Tel: 0551 – 63868248
Fax No 0551 – 63868248
E – mail [email protected].
Services de développement, de consultation et de transfert de technologies de protection de l’environnement; Construction de projets de prévention de la pollution de l’environnement; Conception de l’ingénierie environnementale; Gestion des installations de lutte contre la pollution de l’environnement; Conception et construction d’un projet d’élimination des ordures ménagères urbaines; Mise au point et vente d’instruments, d’équipements, de matériaux de construction et de films de protection de l’environnement; Travaux municipaux (y compris galerie souterraine, ville éponge, etc.); Ingénierie systématique de l’installation électromécanique, de l’automatisation et du système intelligent; Ingénierie écologique (plans d’eau noirs et puants, terres humides construites, assainissement des sols, etc.); Jardin, paysage et aménagement paysager; Location de locaux, entreposage (à l’exclusion des marchandises dangereuses); Exploitation des installations de lutte contre la pollution de l’environnement (succursales seulement); Production d’électricité par incinération des déchets et production d’électricité à partir de déchets agricoles et forestiers (biomasse); Élimination des déchets solides (à l’exclusion des matières dangereuses); Traitement des boues et des déchets de cuisine; Urban and Rural Sanitation Integration Project.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Évolution historique de l’entreprise
Constitution de la société
Le prédécesseur de l’émetteur est Anhui Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Technology Co., Ltd. établie le 14 décembre 2011. Au moment de la création de la société, le capital social était de 20 millions de RMB, et zhongCHEN Investment et Zhang Bozhong ont respectivement souscrit 12 millions de RMB et 8 millions de RMB en monnaie. Cette contribution est versée en deux fois. Huapu Tianjian a publié le rapport de vérification du capital (hjzz [2011] No 4719) Le 10 décembre 2011 et le rapport de vérification du capital (hjzz [2012] no 1172) Le 26 mars 2012 respectivement pour vérifier l’apport en capital.
Le 14 décembre 2011, l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Hefei a délivré à l’émetteur une licence d’entreprise en tant que personne morale portant le numéro d’enregistrement 3401 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 7706.
Changement global en société anonyme
Le 17 avril 2015, tous les sponsors de Zhang Bozhong, zhongCHEN Investment et Zhongguan Investment ont tenu la réunion inaugurale de la société par actions, et ont convenu que Zhonghuan Limited serait changée en Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Selon le rapport d’audit (hjzz [2015] No 2083) publié par huapu Tianjian, China Huan Co., Ltd. A converti l’actif net vérifié de 63 184600 RMB en capital social de 50 millions de RMB sur la base de l’actif net vérifié au 28 février 2015, avec une valeur nominale de 1 RMB par action, et Les 13 184600 RMB restants ont été inclus dans la réserve de capital comme prime de capital. Le 15 avril 2015, huapu Tianjian a publié le rapport de vérification du capital (hjz [2015] No 2333) pour vérifier la contribution susmentionnée. Le 29 avril 2015, la société a complété les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux à l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Hefei, avec un capital social de 50 millions de RMB.
Offre publique initiale et cotation
L’émetteur a émis 26,67 millions d’actions ordinaires de RMB au public sous réserve de l’approbation du document zjxk [2017] no 1361 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. L’offre adopte la combinaison de l’enquête hors ligne et de l’offre de prix aux investisseurs publics en ligne. Le prix d’émission est de 8,78 yuan / action.
Avec l’approbation de l’avis de la Bourse de Shenzhen sur l’inscription des actions ordinaires de RMB Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 26,67 millions d’actions ordinaires RMB émises publiquement par la société ont été cotées et négociées au Gem de la Bourse de Shenzhen à compter du 21 août 2017.
Changements dans la structure des fonds propres depuis la cotation
La société a été cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen le 21 août 2017. Le 20 avril 2018, après délibération et approbation par l’assemblée générale annuelle 2017 de la société, sur la base de 106670 000 actions, 0,50 Yuan (impôt inclus) a été distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Le reste des bénéfices non distribués a été reporté aux années suivantes, et 5 actions supplémentaires ont été transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions avec la réserve de capital. En juin 2018, la société a distribué des dividendes en actions, des réserves de capital converties en capital – actions, etc., ce qui a entraîné des changements dans le capital – actions, comme le montre le tableau suivant:
Capital social avant augmentation 106670000 (actions)
Raison du changement de temps changement d’actions changement de nombre d’actions distribution de dividendes en actions, société de capital (actions) (actions)
Réserve de capital convertie en capital – actions en juin 2018 réserve de capital convertie en capital – actions 533350001 China United Network Communications Limited(600050) 00
Le 10 juin 2019, la société a émis publiquement 2,9 millions d’obligations de sociétés convertibles, ce qui représente le total des fonds levés.
Avec un montant de 290 millions de RMB, les obligations de sociétés convertibles ont été converties en actions à partir du 16 décembre 2019, et les conditions de remboursement conditionnel ont été déclenchées le 27 octobre 2020. La proposition de remboursement de toutes les obligations de sociétés convertibles émises a été examinée et adoptée à la 37e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et il a été décidé d’exercer le droit de remboursement des « obligations de sociétés convertibles de la centrale», Rembourser toutes les « obligations convertibles de la Chine centrale» enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (14 décembre 2020) au prix de la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus au cours de la période en cours (100,41 RMB / pièce). Le 23 décembre 2020, la Bourse de Shenzhen a retiré les « obligations convertibles de la Chine centrale». Au 31 décembre 2020, le nombre d’actions convertibles de l’émetteur en obligations de sociétés convertibles était de 22 669389.
Capital social total avant conversion 1 China United Network Communications Limited(600050) 00 (actions)
Obligations convertibles de sociétés date de début de la conversion nombre d’actions (actions) Capital – actions (actions) après changement
Situation
