Anhui Tianhe Law Office
À propos de
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques cotées à la Bourse de Shenzhen
Avis juridique
Anhui Tianhe Law Office
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Anhui Tianhe Law Office
À propos de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques cotées à la Bourse de Shenzhen
Avis juridique
Tianluyi 2022 no 0901 à: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse s’engagent et déclarent ce qui suit:
1. The Legal opinion is made by the Lawyers of the Exchange on the basis of facts that occurred or exist before the date of Issuance and the existing laws and Regulations of China and relevant provisions of the c
2. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant La date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
3. The company guarantees that the original written Materials, duplicates Materials or oral testimonies necessary for the issuance of this Legal opinion have been provided to the Lawyers of the Exchange, and that there are no Concealed, false and Major omissions. If the documents are duplicates, duplicates or electronic copies, they are consistent and consistent with the original. 4. For the fact that this Legal opinion is essential and cannot be supported by independent Evidence, The Lawyers of this Office depend on the Certificate issued by the relevant government departments, Companies or other relevant units.
5. The Lawyers of the Exchange agreed to submit this Legal opinion together with other materials required for the issuance and Listing of Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) and are willing to assume corresponding legal responsibilities for this Legal opinion according to Law.
6. The Lawyers of the Exchange shall only express their Opinion on the legal issues related to the issuance and Listing of Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Les références faites par les avocats de la bourse dans le présent avis juridique à certaines données et conclusions figurant dans les états comptables, les rapports d’audit et d’évaluation des actifs pertinents ont rempli l’obligation de diligence requise en vertu de l’article 14 des mesures administratives du cabinet d’avocats pour l’exercice d’activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et de l’article 12 des règles du cabinet d’avocats pour l’exercice d’activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, mais ces références ne sont pas considérées ou ne signifient pas la légalité de ces données ou conclusions par la bourse. Toute garantie ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’authenticité et à l’exactitude de ces documents et de leur contenu n’est pas dûment qualifiée pour effectuer des vérifications et des évaluations.
7. L’avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’émission et de la cotation du Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences de l’article 163 de la loi sur les valeurs mobilières, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation
Approbation et autorisation internes de l’émetteur
1. Le 15 juin 2021, Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration, Le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la proposition sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la proposition sur le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la proposition sur le rapport d’analyse de démonstration de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ont été examinés et adoptés. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques proposition relative à l’influence du rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques proposition relative aux trois prochaines années (2021 – 2023) La proposition de planification du rendement des actionnaires, la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés et d’autres propositions liées à l’émission et à la cotation, et a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 1er juillet 2021 et de soumettre ces propositions à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a eu lieu le 1er juillet 2021, Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
3. Le 29 juillet 2021, Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
4. Le 28 avril 2022, Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) La proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, la proposition concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la proposition concernant l’ouverture d’un compte spécial pour la collecte de fonds et la signature d’un accord de surveillance pour La collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ont été examinées et adoptées. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, le contenu de la proposition relative à l’émission et à la cotation de cette émission a Entre – temps, la direction de la société et la personne désignée autorisée sont autorisées à traiter toutes les questions spécifiques relatives à la cotation des obligations convertibles de la société à la Bourse de Shenzhen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur ces propositions.
Réponse du CCRs à l’approbation de l’enregistrement
Le 18 novembre 2021, le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen a tenu la 66e réunion d’examen en 2021 pour examiner Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est conforme aux conditions d’émission, aux conditions d’inscription et aux exigences de divulgation de l’information.
Le 11 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation des autorités internes de la société et l’approbation de la c
Qualification de l’objet de l’offre et de la cotation
L’émetteur est une société anonyme constituée par China Huan Co., Ltd. Par un changement global et enregistrée auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Hefei le 29 avril 2015. La modification et l’établissement de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ont suivi les procédures juridiques nécessaires et sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Approuvé par la réponse de la c
According to the above, The Lawyers of the Exchange believe that the issuer is a limited company by shares established and validly Existing in accordance with the Law and whose shares are listed and Traded at the gem of the Shenzhen Stock Exchange, and that there is no form of termination, dissolution or liquidation required under the Laws, Regulations, Regulatory documents and the provisions of the statuts, and that the issuer is qualified for the subject of
Conditions de fond de l’offre et de la cotation
Après vérification par les avocats de la bourse, à la date d’émission de l’avis juridique, l’émetteur satisfait aux conditions de fond de l’offre et de la cotation en vertu du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures d’administration de l’enregistrement, des règles d’inscription à la cote, des règles de mise en oeuvre des activités et d’autres lois, règlements et documents normatifs, comme suit:
Conformément à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021, à la quatrième Assemblée du troisième Conseil d’administration et à la onzième Assemblée du troisième Conseil d’administration, les propositions relatives à l’émission et à la cotation ont été examinées et adoptées, la durée de l’émission et de la cotation des obligations convertibles de sociétés est de six ans à compter de la date d’émission, et la durée de l’émission et de la cotation des obligations convertibles de sociétés est supérieure à un an, conformément à l’article 7, paragraphe 1, des modalités d’exécution des activités.
Selon le rapport de vérification du capital (Rongcheng YZ [2022] No 230z0101) publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Rongcheng Certified Public accountants»), au 12 mai 2022, le montant net du capital effectivement levé par l’émetteur pour cette émission était de 858183343 RMB et le montant réel de l’émission par l’émetteur pour cette émission n’était pas inférieur à 50 millions de RMB, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 7, point ii), des règles de mise en œuvre des entreprises.
Après vérification, l’émetteur satisfait toujours aux conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et aux dispositions de l’article 2.2.3 des règles d’inscription et de l’article 7 (III) des règles de mise en œuvre des activités. Les détails de la vérification sont les suivants:
1. Après vérification par les avocats de la bourse, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021 a examiné et adopté les propositions pertinentes relatives à l’offre et à la cotation et a précisé les mesures de conversion spécifiques, qui sont conformes aux dispositions de l’article 161 du droit des sociétés.
2. L’émission et la cotation en bourse de l’émetteur échangeront des actions aux détenteurs d’obligations selon la méthode de conversion. Les détenteurs d’obligations peuvent choisir de convertir ou non, conformément aux dispositions de l’article 162 du droit des sociétés.
3. Après vérification par les avocats de la bourse, l’émetteur a engagé Haitong Securities Company Limited(600837) comme
4. Après vérification par les avocats de la bourse, l’émetteur a établi l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et d’autres organisations conformément aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et dispose d’organisations saines et en bon état de fonctionnement, qui sont conformes à l’article 15, paragraphe 1, point i), de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 13, paragraphe 1, point i), des mesures d’administration de l’enregistrement.
5. Selon le rapport d’audit (se référant au rapport d’audit de rongchengshen Zi [2020] No 230z0602, rongchengshen Zi [2021] No 230z0472 et rongchengshen Zi [2022] No 230z0373 publié par Rongcheng Accounting, le bénéfice net de l’émetteur attribuable aux actionnaires de la société en 2019, 2020 et 2021 (calculé selon la plus faible des deux valeurs suivantes avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) est respectivement de 9282,5 millions de RMB et 1515434 millions de RMB. Le bénéfice distribuable moyen de l’émetteur au cours des trois dernières années est suffisant pour payer les intérêts sur les obligations convertibles de sociétés pendant un an, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point ii), de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 13, paragraphe 1, point ii), des mesures d’administration de l’enregistrement.
6. Selon le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Conformément au paragraphe 2 de l’article 15 de la loi sur les valeurs mobilières.
7. Selon
