Avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shanghai)
Guohao law firm (Shanghai)
À propos de
Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
De
Avis juridique
27 / F, jiadi Center, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041
23 – 25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
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Octobre 2021
Table des matières
Explication… 2 Section I Introduction 4. Introduction au cabinet d’avocats et à l’avocat traitant 2. Processus de production d’avis juridiques et de rapports de travail des avocats 3. Questions que l’avocat doit déclarer 8 corps de la section II Approbation et autorisation de cette émission 2. Qualification du sujet pour cette émission 3. Conditions de fond de cette émission 4. Indépendance de l’émetteur 30. Principaux actionnaires de l’émetteur 6. Le capital social de l’émetteur et son évolution 7. Activités de l’émetteur 8. Opérations entre apparentés et concurrence horizontale 9. Principaux droits et obligations de l’émetteur 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 12. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’Assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 14. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements XV. Impôts et subventions financières de l’émetteur 16. Protection de l’environnement, qualité des produits, normes techniques et production de sécurité de l’émetteur Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 18. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 19. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 20. Évaluation du risque juridique du prospectus de l’émetteur XXI. Conclusions 117 section III page de signature… 118.
Interprétation
Sauf indication contraire, les termes pertinents du présent avis juridique ont la signification particulière suivante:
La société, l’émetteur et Gao Zhi Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Cette émission fait référence à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Obligations convertibles: obligations convertibles de sociétés
Changzhi gaojian signifie Changzhi gaojian New Materials Technology Co., Ltd.
Luoyang High Measurement Measuring Luoyang High Measurement Precision Machinery Co., Ltd.
Huguan High test Finger Huguan High test New Materials Technology Co., Ltd.
Leshan High test means Leshan High test New Energy Technology Co., Ltd.
Yancheng High test means Yancheng High test New Energy Technology Co., Ltd.
Les statuts se réfèrent aux statuts du Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Cabinet d’avocats guohao (Shanghai)
L’avocat de la bourse désigne l’avocat commis d’office désigné par la bourse pour cette émission, c’est – à – dire l’avocat qui signe dans la colonne « avocat commis d’office » de la page de signature de l’avis juridique.
Zhongxinghua Certified Public Accountants means zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership)
2017 – 2019 se réfère au « Rapport d’audit zxhsz (2020) No 030358» publié par zhongxinghua Certified Public Accountants
Le rapport d’audit de 2020 fait référence au rapport d’audit zxhzs (2020) No 030108 publié par zhongxinghua Certified Public Accountants.
Rapport annuel 2020: rapport annuel 2020
Rapport semestriel 2021: rapport semestriel 2021
Institution de recommandation et référence à la recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Personne, souscripteur principal
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures d’administration de l’enregistrement: mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Les mesures relatives à la pratique se réfèrent aux mesures relatives à l’administration des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières.
Les règles de pratique se réfèrent aux règles de pratique du cabinet d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (essai).
Avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shanghai)
La période de rapport se rapporte aux mois de janvier à juin 2018, 2019, 2020 et 2021.
Les trois dernières années se rapportent aux années 2018, 2019 et 2020.
C
Shanghai Stock Exchange
RMB signifie RMB
Chine désigne la République populaire de Chine et uniquement aux fins du présent avis juridique
Avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shanghai)
Guohao law firm (Shanghai)
À propos de Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
De
Avis juridique
À: Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556)
Guohao Lawyers (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après appelée « la bourse ») agit à titre de conseiller juridique spécial pour l’émetteur qui demande l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après appelées « l’émission ») à des objets non spécifiques conformément au contrat d’emploi de conseillers juridiques spéciaux signé avec Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) (ci – après appelé « l’émetteur » ou « la société »).
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les avocats de la bourse sont tenus de se conformer aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique pour les cabinets d’ Conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, le présent avis juridique est émis sur la base des faits et de la loi.
Section I Introduction
Introduction au cabinet d’avocats et à l’avocat traitant
Introduction au cabinet d’avocats
Cette bourse est un cabinet d’avocats en partenariat enregistré à Shanghai, anciennement Shanghai WanGuo law firm, créé en 1993. En juin 1998, avec l’approbation du Ministère de la justice, Shanghai WanGuo law firm, Beijing Zhang yongtao law firm et Shenzhen tangren law firm ont lancé conjointement la création du premier groupe d’avocats chinois, guohao law firm, qui a été rebaptisé guohao law firm (Shanghai). En mars 2011, le Cabinet d’avocats guohao a été rebaptisé « Cabinet d’avocats guohao » et le Cabinet d’avocats guohao (Shanghai) a été rebaptisé « Cabinet d’avocats guohao ».
Le champ d’activité de l’échange comprend: la participation à la restructuration des entreprises et à l’émission et à la cotation de sociétés par actions, l’exercice des fonctions d’avocat de l’émetteur ou du souscripteur, l’émission d’avis juridiques et la fourniture de conseils juridiques et d’autres services aux sociétés cotées; Participer à la restructuration des actifs des grandes et moyennes entreprises et fournir des services juridiques aux sociétés cotées pour des questions telles que l’acquisition, la fusion et le transfert d’actions; Agir en tant que conseiller juridique permanent pour les sociétés de valeurs mobilières et les investisseurs en valeurs mobilières, fournir des conseils juridiques pour leur fonctionnement normalisé et, en tant qu’agent, participer aux litiges, à l’arbitrage et à la médiation non contentieuse concernant les différends en valeurs mobilières; Agir en tant qu’agent des bourses à terme, des courtiers et des clients et participer aux litiges, à l’arbitrage et à la médiation non contentieuse concernant les contrats à terme sur produits de base et les contrats à terme financiers; Accepter le mandat d’une banque, d’une institution financière non bancaire, d’une entreprise industrielle et commerciale, d’un citoyen individuel, d’agir en tant qu’agent pour les litiges, l’arbitrage et la médiation non contentieuse concernant les prêts, les fiducies et les prêts confiés, les contrats de location – financement, les factures, etc.; Fournir des services juridiques complets aux grands groupes d’entreprises, aux entreprises d’investissement immobilier et aux entreprises d’investissement étrangères, représenter les clients dans d’autres types de questions civiles et économiques non contentieuses, de litiges et d’arbitrage; Autres activités d’avocat autorisées par l’administration judiciaire.
Profil de l’avocat signataire
Les dossiers de pratique et les principales expériences de l’avocat soussigné dans le domaine des valeurs mobilières sont les suivants:
M. Zhang Lantian, avocat et associé de cette bourse, est actuellement Directeur du Comité de recherche sur l’innovation scientifique de l’Association du barreau de Shanghai, membre du Comité d’enregistrement du Shanghai Equity Trading Trusteeship Center et mentor entrepreneurial spécial de la Commission municipale des sciences et de la technologie de Shanghai. Il a été Directeur adjoint du Comité de fusion et de réorganisation de l’Association du barreau de Shanghai, Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) ( Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) ), Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) ( Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) ) et directeur indépendant de yongqi automobile New Third Board, Private Equity Investment, Equity Incentives, Tax planning, Good Practice record, has been involved in the issuance and Listing of many Companies, New Third Board listing, Bond Issuance and other projects.
L’avocat Xia Qing, avocat de l’Institut, est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université des sciences politiques et du droit de la Chine de l’Est. Ses principaux domaines d’activité sont les services juridiques dans les domaines de l’introduction en bourse des entreprises, de la réorganisation et de la fusion, du nouveau troisième Conseil d’administration, de l’investissement en capital – investissement et de l’incitation au capital – investissement. Il a un bon dossier d’exercice et a participé à des projets tels que l’émission et la cotation de plusieurs sociétés, l’inscription au nouveau troisième
M. Sun Weiping, avocat de l’Institut, m.l.m. de l’Université Tongji, membre du Comité de recherche sur les affaires du Conseil scientifique et créatif de l’Association du barreau de Shanghai, dont les principaux domaines d’activité sont les services juridiques dans les domaines de l’introduction en bourse, de la réorganisation et de la fusion, du nouveau Conseil d’administration, de l’investissement en capital – investissement et de l’incitation au capital – investissement. Il a un bon dossier d’exercice et a participé à des projets tels que l’émission et la cotation de plusieurs sociétés, l’inscription au
Hong Siyu, avocat de l’Institut, maîtrise en droit de l’Université de Shanghai pour l’économie et le commerce extérieur, est principalement engagé dans les services juridiques dans les domaines de l’introduction en bourse des entreprises, de la création et de l’investissement de fonds d’investissement privés, de l’incitation au capital d’entreprise et d’Autres domaines. Il a un bon dossier d’exercice et a participé à l’émission et à l’inscription de plusieurs sociétés, à l’inscription de nouveaux trois conseils d’administration et à l’enregistrement des gestionnaires de fonds d’
Aucun des quatre avocats soussignés n’a commis d’infraction depuis qu’ils ont exercé leurs fonctions.
Les coordonnées de l’échange et de l’avocat soussigné sont les suivantes:
Tel: 021 – 52341668
Fax: 021 – 52433051
Adresse: 27 / F, jiadi Center, no 968 West Beijing Road, Shanghai
Code Postal: 200041
Processus de production d’avis juridiques et de rapports sur le travail des avocats
Les avocats de la bourse participent officiellement à cette émission en tant que conseillers juridiques spéciaux engagés par l’émetteur après la signature du contrat d’emploi de conseillers juridiques spéciaux entre la bourse et l’émetteur. Depuis juillet 2021, les avocats de l’échange sont stationnés sur le site et ont effectué les travaux suivants sur les questions juridiques liées à la publication et à la production d’avis juridiques et de rapports de travail des avocats:
Lire les documents publics de l’émetteur, préparer un plan de diligence raisonnable et un plan d’inspection en fonction de ces documents et sélectionner les éléments clés à examiner.
Fournir à l’émetteur une liste d’enquête détaillée sur la diligence raisonnable juridique, exiger que les renseignements fournis par l’émetteur soient complets, exacts, complets, objectifs et véridiques, et examiner les renseignements fournis par l’émetteur un par un; La liste d’enquête est mise à jour en fonction de l’état d’avancement de l’inspection jusqu’à ce que toutes les informations requises aient été obtenues.
Communiquer et interviewer les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’émetteur afin de comprendre le fonctionnement normal de l’entreprise, en particulier en ce qui concerne l’émission
