Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huatai United Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « xianglou New Materials», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « mesures de gestion») promulguées par La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities», « sponsor (principal Underwriter) » ou « principal underwriter») agit en tant que sponsor (principal Underwriter) pour cette émission.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête et du placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’offre hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique»). L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat hors ligne, le paiement et le traitement des actions abandonnées de cette émission, comme suit:
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) éliminent les résultats de l’enquête préliminaire sur les cotations des investisseurs non conformes conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire sur les cotations et de la promotion de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire sur les cotations et de la promotion»). Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 35,47 yuan / action (à l’exclusion de 35,47 yuan / action) seront éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 35,47 yuan / action et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 4,5 millions d’actions sont éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 35,47 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 4,5 millions d’actions, et le temps d’abonnement est le même que celui de l’objet de placement à 14: 35: 19: 702 le 18 mai 2022. L’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen est éliminé de l’ordre précédent. Au total, 70 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, et le nombre total d’actions à acheter a été éliminé à 351,5 millions, ce qui représente 1,04% du nombre total d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « conditions préliminaires d’enquête et de cotation ».
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 31,56 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne en tenant compte des facteurs suivants: les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés, le multiple de souscription effectif et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 23 mai 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 23 mai 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission de l’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’investissement public»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique 933333 actions seront reportées à l’émission hors ligne.
4. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction des ventes, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
5. Les investisseurs en ligne expriment de manière indépendante leur intention de souscrire des actions et ne peuvent autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en leur nom.
6. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront d’activer ou non le mécanisme de rappel le 23 mai 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
7. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors ligne au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors ligne»), payer en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant de l’offre initiale d’actions avant 16 h le 25 mai 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la cotation du GEM (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’appel d’offres en ligne»), afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 25 mai 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
8. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
9. Tous les objets de placement à cotation valide annoncés dans le présent avis doivent participer à la souscription hors ligne. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou ne souscrit pas entièrement et que l’investisseur hors ligne qui obtient le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). 10. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention aux risques d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 20 mai 2022 (t – 1), afin de bien comprendre Le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) établies par la c
Les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables sont les suivants:
T – 3 prix de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action
Monnaie)
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) .sh Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) 48.61 2.54 2.42 19.17 20.08
Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) .sz Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) 6.71 – 0.51 – 0.52 S / O S / o
Moyenne 19,17 20,08
Source: données de Wind au 18 mai 2022 (t – 3)
Note 1: s’il y a une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, elle est causée par l’arrondissement;
Note 2: EPS avant / après déduction en 2021 = bénéfice net de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2021 / total du capital social à la date t – 3.
Le prix d’émission de cette émission est de 31,56 yuan / action, et le ratio P / e dilué du bénéfice net attribuable à la société mère avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents, le plus faible étant retenu en 2021, est 20,03 fois inférieur au ratio P / e statique correspondant au bénéfice net attribuable à la société mère, le plus faible étant retenu avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents par une société cotée comparable, et est inférieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie des produits métalliques C33 publié par China stock index Co., Ltd. Le 18 mai 2022 (t – 3). Toutefois, il existe encore un risque que la baisse future du cours des actions de l’émetteur entraîne des pertes pour les investisseurs. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
2. According to the issuance Price determined, the number of Investors submitting effective Quotations for the off – net Issuance is 124, and the number of placement objects managed is 4120, Accounting for 66.70% of the total of placement objects after Elimination of invalid Quotations; the total amount of Effective proposed Subscription corresponding is 230741 million shares, Accounting for 66.33% of the total Subscription after Elimination of invalid Quotations; the corresponding effective Subscription multiple is after Strategy distribution L’échelle de distribution initiale hors réseau était 172883 fois avant le début du mécanisme de rappel.
3. Attirer l’attention des investisseurs sur la relation entre le prix de l’offre et
