Code du titre: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) titre abrégé: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) numéro d’annonce: 2022 – 040 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Annonce concernant le rendement dilué au comptant de l’émission d’actions a à des objets spécifiques et les mesures de remplissage prises par la société et les engagements de l’entité concernée (version révisée)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Conformément aux exigences pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence de l’émission sur le bénéfice par action de la société
Hypothèses et prémisses de calcul
1. Supposons que l’émission d’actions a à des objets spécifiques soit terminée à la fin de novembre 2022. Ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’incidence de l’émission sur le rendement au comptant et est finalement soumis au délai d’achèvement effectif de l’émission enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. Supposons que le montant de cette émission ne dépasse pas 15% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire 36 millions d’actions (y compris le montant principal), et que le montant total des fonds levés ne dépasse pas 145529 millions de RMB (y compris le montant principal), sans tenir compte des dépenses d’émission et d’autres influences. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du nombre d’actions émises cette fois – ci, seule l’influence des actions émises cette fois – ci est prise en compte, sans tenir compte des changements dans le capital – actions causés par la conversion, le rachat, le paiement des actions et D’autres facteurs.
3. Le nombre d’actions émises, le montant des fonds levés et le temps d’émission ne sont fondés que sur l’hypothèse de l’objectif de mesure et, en fin de compte, le nombre d’actions effectivement émises, le montant des fonds levés et la date réelle l’emportent.
4. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, l’état de développement de l’industrie et l’état du marché des produits.
5. Le calcul ne tient pas compte de l’incidence sur la production et l’exploitation de la société et sur la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’émission.
6. En 2021, le bénéfice net vérifié de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de – 4977842 millions de RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, a été calculé en fonction de trois scénarios: augmentation de 20%, stabilisation et diminution de 20% par rapport à 2021.
Ce qui précède est fondé uniquement sur des hypothèses à des fins de mesure et ne constitue pas une prévision des bénéfices et un engagement en matière de rendement.
Influence sur le bénéfice par action de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’émission sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action, comme le montre le tableau suivant:
Projet 2021 / 20212022 / 202231 décembre 2022
Total des actions émises à la fin de la période (10 000 actions) 24 000,00 24 000,00 27 600,00
Situation 1: en 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, a augmenté de 20% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 49 778,42 – 59 734,10 – 59 734,10 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / – 2,07 – 2,49 – 2,46 actions)
Bénéfice dilué par action (RMB / – 2,07 – 2,49 – 2,46 actions) après déduction du résultat non récurrent 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 après déduction du résultat non récurrent est le même qu’en 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 49 778,42 – 49 778,42 – 49 778,42 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / – 2,07 – 2,07 – 2,05 actions)
Bénéfice dilué par action (RMB / – 2,07 – 2,07 – 2,05 actions) après déduction du résultat non récurrent 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2022 après déduction du résultat non récurrent est réduit de 20% par rapport à 2021
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 49 778,42 – 39 822,73 – 39 822,73 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / – 2,07 – 1,66 – 1,64)
Projet 2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
Après cette émission avant l’émission au Japon le 31 décembre
Unité)
Bénéfice dilué par action (RMB / – 2,07 – 1,66 – 1,64 actions) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents Note: le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont calculés conformément aux dispositions des règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois l’émission terminée, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront, et l’utilisation et la mise en oeuvre des fonds recueillis prendront un certain temps. Sur la base des hypothèses du tableau ci – dessus, l’émission peut ne pas entraîner l’dilution du bénéfice par action de la société. Toutefois, en cas de modification importante des hypothèses ou des opérations de la société analysées ci – dessus, il n’est pas exclu que cette émission entraîne une dilution du rendement au comptant. Les investisseurs sont avertis du risque que cette offre dilue le rendement au comptant.
Les hypothèses de la compagnie concernant les données financières pertinentes pour 2022 ne sont utilisées que pour calculer les indicateurs financiers pertinents et ne représentent pas le jugement de la compagnie sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022, ni les prévisions de bénéfices ou les engagements de bénéfices de la compagnie. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
Nécessité et rationalité de cette émission
Pour plus de détails sur la nécessité et le caractère raisonnable du projet d’investissement dans les fonds levés, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité (révisé) sur l’utilisation des fonds levés par l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « Rapport d’analyse de faisabilité»), qui est brièvement décrit comme suit:
Accélérer les progrès de la recherche et du développement de nouveaux pipelines de recherche et de développement de médicaments et renforcer la capacité d’innovation de la recherche et du développement de l’entreprise
L’entreprise se concentre sur le cancer, les hémorragies et les maladies hématologiques, les maladies hépatiques et biliaires et les maladies immunoinflammatoires et d’autres domaines de traitement, afin d’enrichir davantage le pipeline de produits de l’entreprise, l’entreprise continue de promouvoir de nouveaux produits ou des projets de recherche d’indication. À la date de l’annonce du rapport d’analyse de faisabilité, un produit de l’entreprise, le toluènesulfonate de donafinil comprimés, a été approuvé pour le traitement de première ligne du cancer du foie avancé. L’entreprise compte 16 projets de recherche en cours de fabrication de médicaments, dont 4 sont en phase d’essai clinique de l’end, de la phase III ou de l’enregistrement, 5 en phase d’essai clinique de la phase I ou de la phase II et 7 en phase de recherche préclinique, ce qui ajoute plusieurs nouveaux projets de recherche en cours par rapport à la première offre publique d’actions de l’entreprise; Gensun, une filiale de l’entreprise, est engagée dans la découverte et le développement d’anticorps antitumoraux bi – spécifiques et tri – spécifiques. La gamme de produits comprend plus de 10 projets en cours. L’avancement de la recherche et du développement dans le cadre des projets de recherche susmentionnés exige d’autres investissements pour accélérer la validation et le développement de cibles pharmaceutiques innovantes, la recherche pharmaceutique, la recherche préclinique, la demande d’enregistrement et les essais cliniques, afin d’améliorer encore la compétitivité de base de l’entreprise.
La mise à niveau de la salle d’essai et des sites et installations de production commerciale dans le cadre de la recherche et du développement de médicaments biologiques, afin de promouvoir le développement durable de l’entreprise et la concurrence pour le développement et la commercialisation de médicaments innovants sont très féroces. La force technique de la recherche et du développement ainsi que La vitesse et l’effet de l’industrialisation des r éalisations deviendront des facteurs clés. Le projet de construction de la phase II du Centre de recherche et de production de nouveaux médicaments de l’entreprise est en cours de construction. Sur cette base, l’entreprise a l’intention d’optimiser davantage la construction du Centre de recherche et de production, d’étendre davantage la zone de la salle d’essai dans le domaine de la recherche et du développement de nouveaux médicaments biologiques, d’améliorer les conditions de recherche et de développement, d’attirer des talents techniques de haut niveau dans l’industrie et d’intensifier la recherche et le développement de médicaments innovants afin de jeter les bases de la réserve de nouveaux médicaments de l’entreprise en Entre – temps, l’entreprise a l’intention de poursuivre la construction et l’optimisation des installations de production de nouveaux médicaments, d’accroître l’échelle de production de thrombine humaine recombinante à usage externe afin de répondre à la demande du marché en croissance rapide en Chine et à l’étranger et de jeter les bases solides de la commercialisation des Produits de suivi.
En résum é, il est nécessaire et raisonnable que la société émette des actions à des objets spécifiques pour recueillir des fonds.
La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
L’entreprise est une entreprise de recherche – développement et de production de nouveaux médicaments chimiques et biologiques axés sur l’innovation dans de nombreux domaines thérapeutiques tels que le cancer, les saignements et les maladies hématologiques, les maladies hépatiques et biliaires et les maladies immunoinflammatoires. L’objectif est de devenir une entreprise leader dans la recherche – développement de nouveaux médicaments dans des domaines tels que le cancer, les saignements et les maladies hématologiques, les maladies hépatiques et biliaires et les maladies immunoinflammatoires en Chine. La stratégie de commercialisation de l’entreprise est axée sur le monde entier et la Chine, la recherche, le développement et la production de médicaments innovants avec des droits de propriété intellectuelle indépendants, sûrs, efficaces et abordables pour les patients, afin de répondre à l’énorme demande du marché pharmaceutique en dehors de la Chine.
Les fonds recueillis dans le cadre de cette émission seront utilisés pour le projet de recherche et de développement de nouveaux médicaments et le projet de construction de la phase III du Centre de production de nouveaux médicaments. Grâce à la mise en œuvre du projet d’investissement, l’entreprise renforcera l’aménagement des pipelines de produits en recherche, intensifiera la recherche et le développement de médicaments innovants, accélérera le processus de mise en place d’une sector – forme de recherche et de développement de nouveaux médicaments de premier plan, construira et optimisera davantage les installations de production de nouveaux médicaments et jettera de bonnes bases pour l’entreprise afin de lancer davantage de produits commercialisables concurrentiels sur le marché.
Le projet d’investissement du Fonds collecté est l’amélioration, le développement et l’amélioration du système d’affaires actuel de l’entreprise. Le projet d’investissement du Fonds collecté est conforme à l’échelle d’exploitation actuelle, à la situation financière, au niveau technique et à la capacité de gestion de l’entreprise, est conforme aux politiques industrielles nationales, aux politiques de protection de l’environnement et à d’autres lois et règlements pertinents, et est une mesure importante pour améliorer la chaîne de recherche, de développement et de commercialisation de nouveaux médicaments. La mise en œuvre de ce projet d’investissement améliorera encore la compétitivité du marché de l’entreprise, améliorera la rentabilité de l’entreprise et favorisera le développement durable et sain de l’entreprise.
Réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Réserve de personnel de la société pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
L’équipe de gestion de base de la R & D de l’entreprise met l’accent sur les technologies avancées de R & D et dirige ou participe à la R & D et à l’inscription de nouveaux médicaments en Chine et à l’étranger. En combinaison avec les caractéristiques des élites pharmaceutiques étrangères et chinoises, l’entreprise a mis sur pied une équipe professionnelle ayant une solide qualité professionnelle et une riche expérience du développement de nouveaux médicaments, qui a des talents de haut niveau correspondants pour diriger et gérer la découverte de nouveaux médicaments, la recherche pharmaceutique, la recherche préclinique, la recherche clinique, l’enregistrement des médicaments et la production de médicaments, et a une riche expérience pratique pour promouvoir les candidats cliniques à entrer dans la phase de recherche clinique. La capacité de transformation et de commercialisation des résultats technologiques a été démontrée. L’équipe technique de base professionnelle de l’entreprise permet à l’entreprise de maintenir une forte capacité d’innovation indépendante et une capacité de R & D durable, fournissant une garantie solide pour la découverte et la R & D ultérieures de médicaments innovants. Au 31 mars 2022, l’entreprise comptait 323 employés de R & D, soit 40,83% de l’effectif total, dont 122 titulaires d’une maîtrise et 27 titulaires d’un doctorat ou plus. La proportion totale de titulaires d’une maîtrise ou plus était de 46,13%.
Le Président et Directeur général de l’entreprise, le Dr Zelin Sheng Zeng, possède plus de 30 ans d’expérience en médecine clinique, en pharmacologie, en recherche et développement de nouveaux médicaments et en gestion d’entreprise, et dirige directement l’aménagement et le développement des pipelines de produits de l’entreprise. Le Directeur scientifique en chef, Le Directeur médical en chef, le Directeur général adjoint de la recherche et du développement de nouveaux médicaments chimiques et biologiques et d’autres équipes techniques de base de l’entreprise ont plus de 20 ans d’expérience en recherche et développement de nouveaux médicaments. Des garanties techniques et de gestion seront fournies pour la bonne exécution du projet.
2. Réserve technique de la société pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
L’entreprise dispose d’une excellente capacité de R & D de médicaments innovants. Jusqu’à la date d’annonce du rapport d’analyse de faisabilité, en appliquant pleinement ses technologies de base, l’entreprise a accueilli 5 grands projets scientifiques et technologiques nationaux de « Création de médicaments innovants majeurs» et près de 10 projets de recherche scientifique provinciaux. Plate – forme de recherche – développement et d’industrialisation de médicaments à petites molécules et de nouveaux médicaments biologiques à protéines recombinantes complexes appartenant à l’entreprise
