Code du titre: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) titre abrégé: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Suzhou zelgen biopharmaceuticals Co., Ltd.
(no 209, chenfeng Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
Plan (révisé)
Mai 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le plan est préparé conformément aux exigences des règlements et des documents normatifs tels que les mesures d’enregistrement de la distribution du Conseil d’administration de la science et de la technologie.
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable de tout changement dans les activités et les revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions a à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan doivent être examinés et approuvés par la Bourse de Shanghai et approuvés par la c
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques a été examiné et approuvé à la 25e réunion du premier Conseil d’administration tenue le 25 novembre 2021, à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 16 décembre 2021 et à la première réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 19 mai 2022. Il doit encore être examiné et approuvé par la Bourse de Shanghai et approuvé par la c
2. The object of this Issuance is not more than 35 (including this number) Specific Investors such as Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust and Investment Companies, Financial Companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors (qfii), other domestic legal Investors and Natural Persons who meet the requirements Stipulated by c
Tous les objets d’émission de l’émission souscriront aux actions émises par la société au même prix en espèces RMB.
3. Le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 15% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 36 millions d’actions (y compris le nombre d’actions). La limite supérieure du nombre final d’actions émises est soumise à la limite supérieure du nombre d’actions émises que la c
Dans le cadre de ce qui précède, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée après avoir obtenu la décision de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration pour la première fois et la date d’émission, les actions de la société ont des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., et d’autres questions qui entraînent des changements dans Le capital – actions total de la société, la limite supérieure de la quantité d’émission sera ajustée en conséquence.
Si le nombre total d’actions émises est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement de l’émission, le nombre total d’actions émises et le montant total des fonds levés seront ajustés en conséquence.
4. La méthode d’émission de l’enquête est adoptée pour cette émission. La date de référence de l’émission est le premier jour de la période d’émission.
Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Le prix d’émission final de cette émission sera déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
La formule de calcul du prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification est la suivante: prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion du dividende, comme le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion du dividende correspondantes.
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, le prix de base de l’émission de cette émission sera ajusté en conséquence en cas d’émission de dividendes, d’actions bonus ou de conversion du Fonds d’accumulation en capital social.
5. Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Après l’achèvement de l’émission, les actions acquises par l’objet de l’émission sur la base des actions acquises lors de l’émission en raison de la distribution de dividendes en actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné.
L’objet de l’émission doit également se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation du Conseil d’administration de la science et de la technologie et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des documents normatifs, afin de réduire la détention des actions acquises sur la base de L’émission après l’expiration de la période de blocage.
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 145529 millions de RMB (y compris le montant actuel) et est proposé pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé
1 projet de recherche et de développement de nouveaux médicaments 123110123110
2 Projet de construction de la phase III du Centre de recherche et de production de nouveaux médicaments 72 583 22 419
Total 195693 145529
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de l’émission ne soient disponibles, la société peut, en fonction de la situation réelle des projets d’investissement financés par les fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents. Si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir après que les fonds levés pour l’émission ont été mis en place, le Conseil d’administration et les personnes autorisées de la société peuvent, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et en combinaison avec le montant réel des fonds levés, ajuster et déterminer en fin de compte les projets d’investissement, les priorités et les montants d’investissement spécifiques de chaque projet en fonction des conditions spécifiques de mise en œuvre du projet, et la partie insuffisante doit être résolue par l’autofinancement de la société. Si le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou de l’exigence d’émission de documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence.
7. Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par tous les actionnaires anciens et nouveaux de la société après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
8. La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission à l’objet spécifique est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
9. L’émission d’actions par la société à des objets spécifiques est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures d’enregistrement de l’émission du Conseil d’administration de la science et de la technologie et des règles d’inscription du Conseil d’administration de la science et de la technologie. L’émission d’actions par la société à des objets spécifiques ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs, ne modifiera pas les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et ne conduira pas à une répartition des actions non conforme aux conditions d’inscription.
10. La société a activement mis en œuvre les exigences de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, et a formulé le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) en fonction de la situation réelle de la société. Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices et des dividendes en espèces, veuillez consulter la section IV politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan.
11. Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques terminée, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence à mesure que les fonds collectés seront disponibles. Étant donné que l’utilisation et la mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés prennent un certain temps, il existe un risque que le bénéfice par action et d’autres indicateurs de cette émission soient dilués à court terme. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur le rendement au comptant et a formulé des mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué. Voir Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Les investisseurs sont avertis des risques liés au rendement au comptant des actionnaires dilués de cette offre; Entre – temps, bien que l’entreprise ait mis en place des mesures de rendement de remplissage pour faire face au risque d’dilution du rendement au comptant, les mesures de rendement de remplissage mises en place ne garantissent pas les bénéfices futurs de l’entreprise. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
12. Il existe une grande incertitude quant à la question de savoir si le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques sera finalement approuvé par la Bourse de Shanghai et enregistré par la c
Table des matières
Déclaration de la société… 1 conseils sur les questions importantes… 2 Interprétation… 8 section 1 Résumé de l’émission d’actions à des objets spécifiques… (10)
Informations de base de l’émetteur (10)
Contexte et objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques (10)
Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques (12)
Si l’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une transaction entre apparentés… 15 ans.
Si l’émission d’actions à des objets spécifiques entraîne un changement de contrôle de la société… 16.
État d’approbation de cette émission et procédures à soumettre à l’approbation Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18.
Orientation de l’investissement des fonds collectés 18.
Projet de recherche et de développement de nouveaux médicaments… 18.
Projet de construction de la phase III du Centre de recherche et de production de nouveaux médicaments 18.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 25 ans.
Description des principales activités d’investissement dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 28. Modification du plan d’intégration des activités et des actifs de la société, des Statuts de la société, de la structure des actionnaires et de la haute direction après l’émission
Changements dans la structure du personnel et de l’entreprise… 28.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Attendez le changement… 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission,
Ou lorsque la société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 33.
Influence de l’émission sur le passif de la société 33.
Description des risques liés à l’émission d’actions Section 4 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 36.
Politique de distribution des bénéfices de la société 36.
Mise en œuvre de la politique de distribution des dividendes en espèces et des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 38.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) 38.
Dispositions relatives à l’utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années Section 5 analyse du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques… 43.
Influence de l’émission sur le bénéfice par action de la société 43.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de cette émission 44.
Nécessité et rationalité de cette émission 4. La relation entre le projet d’investissement du Fonds collecté et les activités existantes de la société, le personnel et les compétences de la société engagés dans le projet d’investissement collecté
Réserve technique, marché, etc. 45.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission 6. Administrateurs de la société
