Code du titre: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) titre abrégé: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) numéro d’annonce: 2022 – 028 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Xinxiang chemicalfiber Co., Ltd.
(côté sud de Xinchang Road, Xinxiang Economic and Technological Development Zone)
Plan d’offre non publique d’actions en 2022
Mai 2002
Déclaration de la société
1 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Le plan d’offre non publique d’actions a été examiné et adopté à la 22e réunion du 10e Conseil d’administration de la société le 19 mai 2022. Conformément aux lois et règlements pertinents, le plan d’émission non publique d’actions a ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été approuvé par les autorités de réglementation des actifs appartenant à l’État ou les entreprises financées par l’État et examiné par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
2. L’objet de l’offre non publique d’actions n’est pas supérieur à 35 objets spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet de cette offre non publique n’a pas été déterminé. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents, sur la base de l’offre d’achat de l’objet de l’émission après avoir obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Tous les objets de l’émission souscriront les actions de cette offre non publique en espèces RMB.
3. Le nombre d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 300 millions d’actions (y compris le nombre d’actions), ce qui représente 20,45% du capital social total de la société avant la date d’annonce du présent plan, et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société Avant cette offre non publique. Le document d’approbation de la c
La quantité finale d’émission de cette offre non publique sera déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette offre non publique conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, aux règlements pertinents de la c
Si les actions de la société ont un dividende en espèces, un dividende et d’autres éléments de dividende entre la date de référence de tarification et la date d’émission, ou si des éléments de dividende tels que l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’Autres éléments de droit de dividende sont mis en œuvre, la quantité d’émission de cette offre non publique sera ajustée en
4. La date de référence de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission des actions de la société. Le prix d’émission de l’offre non publique ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous), le plus élevé des deux montants suivants: la valeur nette de l’actif par action de la société vérifiée au cours de la dernière période précédant l’offre (c. – à – D. « prix de base de l’offre»). Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Le prix d’émission final de l’offre non publique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission et conformément au principe de la priorité des prix, après que la société aura obtenu l’approbation du CCRs pour l’offre non publique. Si des éléments autres que le droit et les intérêts se produisent entre la date de clôture du bilan du dernier rapport financier vérifié à la fin de la période précédant l’émission et la date d’émission des actions de la société, tels que le dividende, l’émission d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la valeur nette de l’actif de chaque action susmentionnée sera ajustée en conséquence.
Si des dividendes en espèces, des dividendes et d’autres éléments de dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de tarification de l’offre non publique et la date d’émission, ou si des éléments de dividende tels que l’émission d’actions, l’attribution d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont mis en œuvre, le prix d’émission de l’offre non publique sera ajusté en conséquence.
5. Le montant total des fonds à lever pour l’offre non publique d’actions ne doit pas dépasser 1 380 millions de RMB (y compris le montant actuel). Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds recueillis sera entièrement utilisé pour la phase III du projet de fibres de spandex de haute qualité de 100000 tonnes par an, le projet de fibres de cellulose de biomasse de 10 000 tonnes par an et le Fonds de roulement supplémentaire, etc.
Afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés et de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction des besoins réels de l’avancement du projet avant que les fonds collectés par l’offre non publique ne soient mis en place, et les fonds collectés seront remplacés conformément aux procédures et aux délais prescrits par les lois et règlements pertinents.
Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est inférieur au montant des fonds collectés à investir ci – dessus, la partie insuffisante est réglée par l’autofinancement de la société. Sans modifier ce projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction des besoins réels du projet, ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés.
6. Les actions souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Les actions acquises par l’objet d’émission de l’offre non publique en raison de l’émission d’actions par la société, de l’attribution d’actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, le transfert et la négociation des actions souscrites par l’objet émetteur dans le cadre de cette offre non publique sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux règles de la Bourse de Shenzhen.
Si la c
7. L’offre non publique d’actions n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni de non – conformité de la répartition des actions de la société aux conditions d’inscription.
8. Après l’achèvement de l’offre non publique, l’échelle de l’actif net et le capital – actions total de la société augmentent en conséquence, et le rendement au comptant de la société peut être dilué à court terme. Pour plus de détails sur l’analyse du rendement au comptant dilué et les mesures de rendement de remplissage de l’offre non publique, Voir « Chapitre VI: rendement au comptant dilué et mesures de rendement de remplissage de l’offre non publique» du plan.
La société attire par la présente l’attention des investisseurs sur le risque que cette offre privée dilue le rendement au comptant des actionnaires et, bien que le Conseil d’administration de la société ait pris des mesures pour combler le rendement, celles – ci ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société.
9. Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés de la société sont partagés par tous les actionnaires après l’achèvement de l’offre non publique en fonction de la proportion d’actions détenues après l’achèvement de l’offre non publique.
Conformément à l’avis de la c
Table des matières
Explication… 7 Chapitre I Résumé du plan d’offre non publique d’actions……………………………………………. 9. Informations de base de l’entreprise 2. Contexte et objet de l’offre privée Objet de l’émission et relation avec la société Résumé du plan d’offre privée Si l’émission constitue une transaction entre apparentés… 6. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société….. Procédures d’approbation de cette émission Chapitre II analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration 19. Plan d’investissement des fonds collectés 2. Nécessité et faisabilité de la collecte de fonds 3. Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société Chapitre III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société L’impact de l’offre non publique sur les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires et la structure de gouvernance d’entreprise… 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les opérations entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’offre non publique 4. Après l’émission, si les fonds et les actifs de la société cotée sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Influence de l’offre non publique sur la structure du passif de la société Chapitre IV description des risques liés à l’émission d’actions Risque de marché 2. Risques liés à la gestion des opérations Iii. Risques financiers 4. Risque réglementaire 33.
Chapitre V formulation et mise en oeuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société Politique de distribution des bénéfices de la société 2. Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 38. Plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2020 – 2022)… Chapitre VI rendement au comptant dilué de l’offre privée et mesures de remplissage………………………………………………. 43. L’impact du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société…………………………………………. 2. Conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission…………………………………………….. Nécessité et rationalité du financement 4. La relation entre l’utilisation des fonds collectés et les activités existantes de la société, les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement collectés… 5. Principales mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique Engagements pertinents pris par les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société Procédures d’examen des mesures de remplissage et des questions d’engagement concernant le rendement au comptant dilué de l’émission 50.
Interprétation
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Le Groupe egret et l’actionnaire contrôlant direct se réfèrent à Xinxiang egret Investment Group Co., Ltd.
Xinxiang State – owned Capital Operation Group Co., Ltd. A publié le rapport d’acquisition Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) Le 24 mars 2022, Xinxiang State – owned Capital Operation Group Co., Ltd. Les actionnaires contrôlants indirects désignent les procédures de modification de l’enregistrement industriel et commercial du transfert gratuit d’actions de Xinxiang Bailu Investment Group Co., Ltd. Par Xinxiang State – owned Capital Operation Group Co., Ltd. à la date de divulgation du plan.
Xinxiang Municipal Finance Bureau and actual Controller refers to the Finance Bureau of Xinxiang Municipal People’s Government of Henan Province
C
Shenzhen Stock Exchange
Huafon Chemical Co.Ltd(002064) signifie Huafon Chemical Co.Ltd(002064)
Korea Xiaoxing means Korea Xiaoxing Co., Ltd.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) signifie Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) signifie Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
Yibin silya signifie Yibin silya Group Co., Ltd.
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) signifie Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions de 2022
Le plan fait référence au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2020 – 2022).
Cette offre / cette offre non publique fait référence à cette offre Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 2022
