Code du stock: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) nom abrégé du stock: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
(zone de développement économique de Wenling, Province du Zhejiang)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Mai 2012
Déclaration de l’émetteur
1. Ce plan est conforme aux mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées (révision de 2020) (ordonnance no 163 de la c
3. Après l’achèvement de l’offre non publique, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de cette offre non publique.
4. Le plan est la description de l’offre privée par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils sur les questions importantes
1 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 2. L’objet d’émission de cette offre non publique est Geely maijie Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Geely maijie»), un objet spécifique au total, conformément aux dispositions de la c
4. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 58 000000,00 actions et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique. En fin de compte, le nombre d’actions émises approuvé par la c
5. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a ne dépasse pas 504600 000 RMB (y compris le montant principal), qui est entièrement utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Si le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’offre, il sera ajusté en conséquence. Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant susmentionné, le montant réel des fonds levés l’emporte.
6. Les actions souscrites par les souscripteurs de cette offre non publique ne peuvent être cotées, négociées ou transférées dans les 36 mois suivant la date de clôture de cette offre. Les actions acquises par l’objet de l’émission en raison de la distribution de dividendes en actions et de la conversion de la réserve de capital en actions non publiques de la société sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent.
7. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) (sz [2022] No 12) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés de la société, avant l’émission, Geely maijie était l’entreprise contrôlée par Li shufu, le Contrôleur effectif de la société, et une partie liée de la société. Sa souscription à l’offre non publique d’actions a de la société constitue une transaction liée avec la société. La société se conformera strictement aux lois et règlements ainsi qu’aux règlements internes de la société pour exécuter les procédures d’approbation des opérations entre apparentés. Lors de l’examen des propositions relatives à cette émission par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés évitent de voter et les administrateurs indépendants donnent des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette transaction liée. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions relatives à l’offre non publique d’actions, les actionnaires liés doivent éviter de voter sur les propositions pertinentes.
8. Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) publié par la c
9. Conformément aux exigences des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la csrc [2015] no 31), La société a formulé des mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant après l’offre non publique, tandis que les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont pris des engagements correspondants pour que les mesures de remplissage du rendement de la société puissent être effectivement mises en œuvre.
Pour plus de détails sur les mesures et les engagements pertinents, veuillez consulter le « Chapitre VII du présent plan concernant le rendement au comptant dilué de l’émission et les mesures de remplissage de la société». La société attire l’attention des investisseurs sur le fait que les mesures de rendement prises par la société dans le cadre de ce plan ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société et attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
10. Après l’achèvement de l’offre non publique, le Contrôleur effectif de la société reste inchangé et la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux exigences de cotation de la Bourse de Shenzhen, ce qui ne signifie pas que la répartition des capitaux propres de la société n’est pas qualifiée pour la cotation.
11. Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions détenues après l’émission.
Il n’y a pas d’incertitude quant à l’approbation par les autorités compétentes et les investisseurs sont avertis des risques pertinents.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 conseils sur les questions importantes… 2 Table des matières… 5 Interprétation… 7 Chapitre I Résumé du plan d’offre non publique d’actions……………………………………………. 18.
Informations de base de l’émetteur 18.
Contexte et objet de l’offre privée 18.
Objet de l’émission et relation avec la société (11)
Résumé du plan d’offre non publique d’actions (11)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? – 13.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… – 13.
L’état d’avancement de l’approbation du plan d’émission par les autorités compétentes et les procédures à soumettre à l’approbation… – 14.
Explication de l’exemption de Geely meijie de l’offre d’augmenter sa participation dans la société Chapitre II Informations de base sur l’objet de l’émission 15 ans.
Informations de base 15 ans.
Diagramme de contrôle des capitaux propres 16.
Activités principales de Geely maijie 16.
Brève situation financière de l’exercice précédent 16.
Sanctions, litiges ou arbitrages subis par l’objet de l’émission et son personnel associé au cours des cinq dernières années………………………………………… 6. Après l’émission, l’objet de l’émission, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs se livrent à la concurrence horizontale et à la livraison connexe avec la société.
Situation facile… 7. Poids de l’objet de l’émission, de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et de la société dans les 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission
Grande affaire… 18 ans.
Sources des fonds de souscription de l’objet de cette émission Chapitre III Résumé du contenu des accords relatifs à l’offre privée 18.
Résumé du contrat de souscription d’actions non publiques avec effet conditionnel Chapitre IV analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par le Conseil d’administration 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique 18.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 18.
Impact de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 23.
Conclusion de l’analyse de faisabilité 24 ans.
Chapitre V discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de cette émission sur la société… 1. Après cette émission, les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et le règlement des affaires
Changements structurels… 25 ans.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les opérations entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Situation chimique… 4. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, s’il existe des fonds, des actionnaires contrôlants d’actifs, des contrôleurs effectifs et
L’occupation par ses affiliés ou la garantie fournie par la société aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à leurs affiliés… 46.
Influence de l’émission sur le passif de la société 27.
Description des risques liés à l’émission d’actions Chapitre VI politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société 29.
Politique de distribution des bénéfices de la société 29.
Dividendes en espèces et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 33.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années 32.
Chapitre VII description du rendement au comptant dilué de l’émission et des mesures de remplissage de la société….. 35.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 35.
Avis de risque spécial pour le rendement au comptant dilué de cette émission 39.
Nécessité et rationalité de cette émission 39.
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société 39.
Contre – mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique d’actions 39.
Engagement des sujets concernés à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions de la société…………………………………………. 41.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Société, société, société cotée, signifie Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
émetteur Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Geely meijie signifie Geely meijie Investment Co., Ltd.
Geely Technology signifie Geely Technology Group Co., Ltd.
C
Cette offre et cette offre non publique se rapportent à Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) l’offre non publique d’actions a.
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions a
Le développement non public avec effet conditionnel fait référence à l’Accord de souscription de Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
La planification du rendement des actionnaires fait référence à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Mesures de gestion des acquisitions: mesures de gestion des acquisitions de sociétés cotées (révisées en 2020)
RMB, 10000
