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Code du titre: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) titre abrégé: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
(no.6352, Pingshan Avenue, Shatian Community, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen City Plant 1 101)
Plan d'émission d'actions a à des objets spécifiques en 2022 mai 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu du plan et confirment qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
2. Le plan est préparé conformément aux mesures administratives pour l'enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d'administration de la science et de la technologie (essai) et à d'autres règlements et documents normatifs.
3. Après l'émission d'actions à des objets spécifiques, la société est responsable de tout changement dans les activités et les revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d'investissement découlant de l'émission d'actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l'émission d'actions à des objets spécifiques par le Conseil d'administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l'investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel. 6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan sont en attente d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société, d’approbation par la Bourse de Shanghai et de décision d’enregistrement approuvée par la c
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l '« interprétation » du présent plan.
1. Le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examiné et approuvé à la 8e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 20 mai 2022. Il ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société et la Bourse de Shanghai et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
2. L'objet d'émission de cette émission à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 35 (dont 35) Objets spécifiques conformes aux lois et règlements, y compris les sociétés de gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les sociétés de gestion d'actifs, les investisseurs institutionnels d'assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs institutionnels nationaux, les personnes physiques ou les autres investisseurs qualifiés. Les sociétés de gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu'ils gèrent sont considérés comme un seul objet d'émission; Lorsqu'une société de fiducie est l'objet de l'émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L'objet final de l'émission à un objet spécifique sera déterminé par le Conseil d'administration ou la personne autorisée par le Conseil d'administration dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, sur la base de l'offre de souscription de l'émission, par voie d'appel d'offres et conformément au principe de la priorité des prix, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités réglementaires, après que l'émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et approuvée par la c
Tous les objets de l'émission souscrivent les actions émises au même prix en espèces RMB.
3. L'émission d'actions à des objets spécifiques est effectuée au moyen d'une enquête. Le prix d'émission des actions émises à des objets spécifiques n'est pas inférieur à 80% du prix de transaction moyen des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de référence de tarification, et la date de référence de tarification est le premier jour de la période d'émission. La formule de calcul du prix moyen ci - dessus est la suivante: prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions Au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification. Entre la date de référence de tarification de l'émission et la date d'émission, si la société effectue des opérations de dividende, d'émission d'actions et de conversion de la réserve de capital en capital - actions, le prix de base de l'émission sera ajusté en conséquence. Le prix d'émission final sera déterminé par le Conseil d'administration ou la personne autorisée par le Conseil d'administration de la société dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, sur la base de l'offre de souscription de l'objet de l'émission, par voie d'appel d'offres et conformément au principe de la Priorité des prix, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités réglementaires, après que l'émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et que la c
4. Le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre - temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission à des objets spécifiques, c’est - à - dire que le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 89 760000. La limite supérieure du nombre final d’actions émises est soumise à la limite supérieure du nombre d’actions émises que la c
Si le montant total du capital - actions de la société est modifié en raison du dividende, de l'émission d'actions, de la conversion de la réserve de capital en capital - actions, de l'ajout ou du rachat d'actions restreintes annulées entre la date de résolution du Conseil d'administration et la date d'émission, la limite supérieure du nombre d'actions émises est ajustée en conséquence.
Si les lois, règlements et documents normatifs nationaux contiennent de nouvelles dispositions concernant le nombre d'actions émises ou si la décision de la c
5. Le montant total des fonds collectés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 990000 RMB (y compris le montant actuel), et le montant net après déduction des frais d'émission est destiné à être investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l'investissement proposé montant de l'investissement proposé des fonds collectés
1 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) East China Base Expansion and Technology Center Construction Project 50169003 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Shenzhen Base Construction Project 50308003800000
2.1 Projet de construction d'un laser de haute précision et d'un ensemble complet d'équipements de soudage laser 37 623,00 28 500,00
2.2 projet de construction d'un centre d'exploitation numérique 12 685,00 9 500,00
3 Fonds de roulement supplémentaires 25 000,00 25 000,00
Total 125477,00 99 000,00
Avant que les fonds collectés ne soient émis à des objets spécifiques, la société peut investir à l'avance des fonds collectés par elle - même en fonction de l'état d'avancement réel des projets d'investissement proposés par les fonds collectés, et les remplacer après que les fonds collectés sont en place conformément aux procédures stipulées par les lois et règlements pertinents.
Une fois que les fonds collectés pour l'émission à des objets spécifiques sont en place, si les fonds effectivement collectés après déduction des frais d'émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, le Conseil d'administration ou la personne autorisée par le Conseil d'administration de la société utilisera les fonds effectivement collectés, dans le cadre des projets d'investissement des fonds collectés susmentionnés, en fonction de l'état d'avancement des projets d'investissement des fonds collectés et de la demande de fonds, etc. Ajuster l'ordre de priorité de l'investissement des fonds collectés et l'arrangement d'utilisation du montant spécifique de l'investissement de chaque projet. La partie insuffisante des fonds collectés doit être résolue par la société avec son propre capital ou par elle - même.
6. Une fois l'émission terminée, l'émission souscrite par l'objet émetteur à l'objet spécifique ne peut être transférée dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l'émission. Après l'achèvement de l'émission et jusqu'à la date d'expiration de la restriction à la vente, les actions acquises par l'objet émetteur en raison de la distribution par la société de dividendes en actions et de la conversion de la réserve de capital en actions émises par la société à l'objet spécifique sont également soumises à l'arrangement de restriction à la vente susmentionné. À l'expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment - là et aux dispositions pertinentes de la c
7. La durée de validité de la résolution d'émission est de 12 mois à compter de la date de délibération et d'adoption par l'Assemblée générale des actionnaires. Si la société a obtenu la décision de la c
8. La société attache toujours de l'importance au rendement continu des investisseurs. Conformément aux exigences de l’avis de la c
9. Après l'émission, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l'émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d'actions après l'émission.
10. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence à mesure que les fonds collectés seront disponibles. Étant donné que l'utilisation et la mise en oeuvre des projets d'investissement financés par les fonds collectés prennent un certain temps, il existe un risque que des indicateurs tels que le bénéfice par action soient dilués à court terme. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l'impact de l'émission sur la dilution du rendement au comptant et a formulé des mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué. Voir Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Il est rappelé aux investisseurs qu'ils sont préoccupés par le risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de cette offre et que, bien que la société ait pris des mesures de rendement pour compenser le risque de rendement au comptant dilué, les mesures de rendement pour compenser le risque de rendement au comptant ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d'investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d'investissement en conséquence et causent des pertes, la société n'assumera pas la responsabilité de l'indemnisation et attirera l'attention des investisseurs.
Table des matières
Déclaration de la société... 1 conseils sur les questions importantes... 2 Table des matières... 5 Interprétation... 7 section 1 Résumé de l'émission d'actions à des objets spécifiques... 18.
Informations de base de l'émetteur 18.
Contexte et objet de l'émission d'actions à des objets spécifiques 18.
Résumé du plan d'émission d'actions à des objets spécifiques (12)
Si l'émission d'actions à des objets spécifiques constitue une transaction entre apparentés... 15 ans.
Si l'émission d'actions à des objets spécifiques entraîne un changement de contrôle de la société... 15 ans.
État d'approbation de cette émission et procédures à soumettre à l'approbation 16.
Section II analyse de faisabilité du Conseil d'administration concernant l'utilisation des fonds collectés... 18.
Plan d'utilisation des fonds collectés 18.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d'investissement des fonds collectés 18.
L'investissement des fonds collectés appartient au domaine de l'innovation scientifique et technologique. 33.
Influence de l'émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 33.
Section III discussion et analyse du Conseil d'administration sur l'impact de l'émission sur la société... 1. Changements apportés aux activités et aux actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure des cadres supérieurs et à la structure des affaires après cette émission
Situation chimique... 32.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l'émission 33.
Changements dans les relations d'affaires, les relations de gestion, les opérations entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Situation chimique... 33.
4. S'il y a des circonstances dans lesquelles les fonds et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l'émission, ou
La société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées... 35.
Influence de l'émission sur le passif de la société 35.
Description des risques liés à l'émission d'actions 35.
Section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société 38.
Politique de distribution des bénéfices de la société 38.
Distribution des dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années 40.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024) 40.
Dispositions relatives à l'utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 43 section V concernant le rendement au comptant dilué de l'émission d'actions à des objets spécifiques et les mesures prises par la société pour combler les lacunes et les engagements des sujets concernés 44
Influence de l'émission sur les principaux indicateurs financiers de la société 44.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de cette émission 46.
Nécessité et rationalité de cette émission 46.
La relation entre le projet d'investissement du capital levé et les activités existantes de la société, et le personnel, la technologie et les projets d'investissement du capital levé engagés par la société;
Réserves sur le marché, etc. 46.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission 48.
Les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert remplissent la société
Engagement de mesures de rendement complémentaires... 49.
Interprétation
