Code du titre: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) titre abrégé: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
(no.6352, Pingshan Avenue, Shatian Community, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen City Plant 1 101)
Émission d'actions a à des objets spécifiques en 2022
Rapport d'analyse de démonstration du plan de distribution
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Afin de répondre à la demande de fonds pour le développement des activités de la société et d'améliorer la force du capital et la rentabilité de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l'enregistrement de l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d'administration de la science et de la technologie (essai) (ci - après dénommées « mesures administratives pour l'enregistrement»), ainsi qu'aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents et des Statuts de la société, La société a préparé le rapport de démonstration et d'analyse du plan d'émission d'actions a à des objets spécifiques en 2022.
Sauf indication contraire dans le présent rapport d'analyse de démonstration, les termes pertinents ont le même sens que dans le plan d'émission d'actions a à des objets spécifiques en 2022. Contexte de l'émission d'actions à des objets spécifiques
La transformation et la mise à niveau de l'industrie manufacturière chinoise vers une fabrication intelligente offrent des possibilités d'application accélérée des équipements de traitement laser.
L'industrie manufacturière est le principal organe de l'économie nationale, qui est à la base de la création d'un pays, de l'instrument de rajeunissement d'un pays et de la Fondation d'un pays fort. La création d'une industrie manufacturière compétitive à l'échelle internationale est le seul moyen pour la Chine d'améliorer sa force nationale globale, de garantir sa sécurité nationale et de construire une puissance mondiale. Avec l'intégration rapide des technologies de l'information de nouvelle génération et de l'industrie manufacturière, la fabrication intelligente et la transformation numérique sont devenues un puissant moteur pour promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie manufacturière.
La technologie laser et l'ordinateur, les semi - conducteurs et l'énergie atomique sont considérés comme les quatre grandes inventions du XXe siècle et jouent un rôle important dans le progrès et le développement de la société humaine. La technologie laser s'infiltre progressivement dans de nombreux domaines de l'économie nationale. Les équipements de traitement laser typiques jouent un rôle de plus en plus important dans la coupe, le soudage, la mesure et le marquage dans les domaines de l'aviation, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'électronique grand public. Son processus d'usinage est étroitement lié aux technologies de l'information de la prochaine génération telles que l'industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Dans le contexte de la transformation et de la mise à niveau de l'industrie manufacturière chinoise vers la fabrication intelligente, l'industrie est confrontée à de bonnes possibilités de développement, ainsi qu'à une croissance rapide de la demande et de l'échelle du marché de l'équipement de traitement laser. Selon les statistiques du Comité professionnel de traitement laser de la société chinoise d'optique, la valeur de production de l'industrie chinoise de l'équipement de traitement laser a continué de croître de 2010 à 2021, passant de 10 550 milliards de RMB à 821 milliards de RMB, avec un taux de croissance annuel composé de 20,51%. La valeur de production des équipements de soudage laser représente près de 20% de la valeur de production industrielle des équipements de traitement laser.
Soutenir vigoureusement les politiques nationales et fournir un bon environnement politique pour le développement de l'industrie des équipements laser
La technologie laser est l'une des technologies clés pour la transformation et la mise à niveau de l'industrie manufacturière chinoise vers la fabrication intelligente. L'équipement laser basé sur la technologie laser est soutenu par la politique nationale. Depuis 2017, le Ministère de l'industrie et des technologies de l'information, la Commission nationale du développement et de la réforme et d'autres ministères ont publié successivement des politiques visant à soutenir le développement durable de l'industrie des équipements laser, dont certaines sont les suivantes:
Date d'émission nom de la politique du Ministère contenu de la politique
L'innovation et le développement de l'équipement de fabrication intelligent sont proposés, y compris l'équipement de fabrication d'additifs, l'équipement de formage de jonction, l'équipement de traitement laser ultra rapide et d'autres équipements avancés de traitement laser, tels que l'équipement de fusion sélective à haut rendement de la lumière de fabrication intelligente / faisceau d'électrons dans le cadre du quatorzième plan quinquennal, le plan de développement de la porte de décembre 2021 pour le brûlage sélectif au laser, etc. L'une des tâches clés de l'équipement général de fabrication intelligent, comme l'équipement complet de soudage laser des tôles de navire
La production de composants électroniques de base indique la mise en œuvre d’actions de promotion de haut niveau pour les produits clés. Le plan d’action pour le développement de l’industrie de la technologie de l’information du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information de janvier 2021 pour la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de
D'ici 2025, le volume des ventes de nouveaux véhicules énergétiques atteindra environ 20% du volume total des ventes de nouveaux véhicules dans l'industrie des nouveaux véhicules énergétiques; optimiser l'infrastructure de recharge; le plan d'exposition du Bureau général du Conseil d'État d'octobre 2020 (2021 - 2035 mise en page, promotion globale du développement coordonné des piles et promotion de l'année électrique); l'interaction bidirectionnelle de l'énergie et de l'information entre les véhicules et le réseau intelligent; Démonstration pilote d'une nouvelle station de recharge combinée à la lumière, au stockage, à la charge et à la commutation
Soutenir principalement l'intelligence artificielle, la fabrication collaborative de réseaux, l'impression 3D en janvier 2020, le Ministère de la science et de la technologie et d'autres domaines clés tels que les matériaux, les matériaux de structure et de fonction, les technologies de fabrication et les composants clés dans le plan de travail pour renforcer la recherche sur L'impression de base et la fabrication laser de « 0 à 1», les matériaux de base clés et les portes électroniques avancées, et promouvoir les percées technologiques clés
Les lignes directrices sur l'ajustement de la structure industrielle classent les industries suivantes parmi les industries encouragées: installation intelligente de soudage dans le catalogue de la Commission nationale du développement et de la réforme d'octobre 2019 (édition 2019), équipement de soudage et de coupe à faisceau d'énergie élevé, comme le soudage et la coupe au laser et le soudage par faisceau d'électrons.
La machine automatique de soudage laser semi - automatique, Autres machines à souder au laser et équipements de soudage au laser énumérés comme produits et services clés pour les industries émergentes stratégiques dans l’industrie des équipements de fabrication intelligents par le Bureau national de statistique en novembre 2018; classe d’excitation pour Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) produits de collecte de chaleur (2018) L'équipement de soudage léger est classé comme un produit et un service clés dans l'industrie de la fabrication d'équipement et d'équipement de production sous le nouveau domaine de l'énergie.
L’entreprise de remise à neuf intelligente haut de gamme encourage l’application de technologies de remise à neuf telles que le laser et cultive un certain nombre d’entreprises de remise à neuf intelligente haut de gamme axées sur les services dans le cadre du plan d’action du Ministère de l’industrie et des technologies de l’information pour les grandes machines et l’électricité de novembre 2017 (2018 - 2020 pour développer des services techniques de remise à neuf spécialisés et personnalisés pour l’équipement, année)
Afin d'améliorer continuellement la qualité et la sécurité des performances des produits existants, le Ministère de l'industrie et de la technologie de l'information et le Ministère des finances devraient améliorer et réduire les coûts, assurer une alimentation électrique de haute qualité d'ici 2018, le Comité du parti, le Ministère de la science et de la technologie et promouvoir l'approvisionnement en batteries de batteries électriques automobiles; promouvoir vigoureusement le lancement et l'industrialisation du plan d'action pour le développement industriel du Ministère des finances pour la recherche sur les nouvelles batteries électriques au lithium ionique, et réaliser une application à grande échelle d'ici 2020 Mettre l'accent sur le renforcement de la recherche fondamentale sur les piles électriques du nouveau système et réaliser des changements technologiques et des essais de développement d'ici 2025
Le soutien continu et vigoureux de la politique nationale fournit un bon environnement politique pour le développement de l'industrie de l'équipement laser et est propice au développement durable à long terme de l'industrie de l'équipement laser.
(Ⅲ) développement rapide des applications en aval, la demande d’équipements laser a éclaté
Les domaines d'application en aval de l'industrie des équipements laser comprennent l'automobile, les batteries électriques, l'électronique grand public, les communications et d'autres industries piliers de l'économie nationale. L'équipement laser bénéficiera du développement de ces industries et maintiendra une bonne croissance à long terme.
À l'heure actuelle, 50 à 70% du processus de fabrication des pièces automobiles (y compris les nouveaux véhicules énergétiques) dans les pays développés d'Europe et des États - Unis est terminé par traitement laser, et le marché chinois est loin d'atteindre ce niveau. Le soudage laser peut non seulement réduire le poids de la carrosserie, améliorer la précision de l'assemblage de la carrosserie, améliorer l'efficacité de la fabrication automobile et réduire les coûts de production automobile, mais aussi renforcer considérablement la résistance de la carrosserie automobile et fournir une sécurité plus élevée aux utilisateurs tout en profitant du confort.
La batterie électrique est l'élément central du nouveau véhicule énergétique. La qualité du soudage des piles à combustible est l'un des facteurs clés qui influent sur la performance et la sécurité des piles à combustible. Les fabricants de batteries électriques ont des exigences strictes en matière d'automatisation, de sécurité, de précision et d'efficacité d'usinage des équipements de production de batteries en raison des nombreuses pièces de soudage, des difficultés et des exigences élevées en matière de précision. Le soudage laser présente les avantages d'une concentration d'énergie, d'une grande efficacité de soudage et d'une grande précision d'usinage, ce qui est évidemment supérieur à d'autres méthodes de soudage. Les avantages de la technologie de soudage laser peuvent grandement améliorer la sécurité, la fiabilité, la cohérence, réduire les coûts et prolonger la durée de vie de la batterie, ce qui devient le meilleur choix pour les fabricants de batteries électriques.
L'industrie de l'équipement de traitement laser bénéficiera de la croissance de l'industrie des nouveaux véhicules énergétiques et des piles électriques et connaîtra un développement rapide. Selon le Ministère de l'industrie et des technologies de l'information, au milieu de 2021, la production et les ventes de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) En janvier 2022, la Commission nationale du développement et de la réforme et l'administration nationale de l'énergie ont publié conjointement le « quatorzième plan quinquennal » pour un système énergétique moderne, soulignant que d'ici 2025, les ventes de nouveaux véhicules énergétiques représenteront environ 20%. Sur la base des informations accessibles au public, l'analyse de l'industrie indique qu'à mesure que le développement de nouveaux véhicules énergétiques s'accélère, les objectifs susmentionnés devraient être atteints à l'avance. Selon les prévisions de l'Institut de recherche sur l'industrie et l'énergie au lithium, le volume des ventes de véhicules moyens Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) En tant que source d'énergie pour les nouveaux véhicules énergétiques, les expéditions de batteries China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) augmentent rapidement. Selon les statistiques de l'Institut de recherche sur l'industrie et l'énergie au lithium de l'Institut de recherche sur l'industrie de haute technologie, en 2021, les expéditions de batteries China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) seront de 220 GWh, en hausse de 165% d'une année sur l'autre. Selon ses prévisions, les expéditions mondiales de batteries électriques atteindront 1 550 GWh en 2025 et 3 000 GWh en 2030, et la part de marché de la Chine dans le monde sera stable à plus de 50
L'État s'efforce de promouvoir la transformation de l'industrie manufacturière en une fabrication intelligente et numérique, et la stratégie « double carbone » continue d'introduire des objectifs politiques, et la croissance rapide des ventes de nouveaux véhicules énergétiques favorisera le développement à long terme de l'industrie des équipements laser.
Cette émission est conforme à la stratégie de développement de l'entreprise
L’entreprise adhère à la philosophie d’entreprise de « qualité, innovation, efficacité et service», adhère au principe de « l’orientation vers le marché, l’assurance de la qualité, le service comme centre, la recherche et le développement comme base, la technologie comme noyau et la production comme base», renforce la capacité de gestion organisationnelle, promeut régulièrement la construction de canaux de commercialisation et le service après - vente de haute qualité par la recherche et le développement complets de produits et la production, l’innovation technologique continue, Nous nous engageons à devenir un fournisseur de solutions de soudage laser et d'automatisation de classe mondiale.
L'entreprise met en œuvre la stratégie de développement et se concentre sur le domaine du soudage laser. C'est une entreprise leader dans l'industrie du soudage laser. Les produits sont largement utilisés dans les principales entreprises de batteries électriques, y compris Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , ATL, Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Les fonds recueillis dans le cadre de cette émission sont principalement utilisés pour la construction de la base de Chine orientale et de la base de Shenzhen, ainsi que pour la construction du Centre de technologie de la Chine orientale et du Centre d'exploitation numérique de Shenzhen, qui sont axés sur les principales activités de l'entreprise, ce qui est propice à l'amélioration de la capacité de production, de la force technique et de la capacité de gestion de l'entreprise et répond aux exigences de la stratégie de développement de l'entreprise. Nécessité de sélectionner les titres et leurs variétés pour cette émission
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d'actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a) d'une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Nécessité de cette émission de titres
1. Nécessité d'améliorer la capacité de production indépendante des lasers et la compétitivité du marché
Les clients servis par l'entreprise sont de plus en plus nombreux, de nombreux clients proposent des exigences de processus personnalisées et diversifiées, le champ d'application de la technologie s'élargit continuellement, les types de matériaux à souder continuent d'augmenter et les types de lasers nécessaires sont de plus en plus riches. En tant qu'élément central de l'équipement de soudage laser, le laser a une grande influence sur la qualité du soudage et la performance du produit.
L'entreprise a une certaine capacité de production laser, dans une large mesure pour assurer la performance et la compétitivité de l'ensemble complet de l'équipement de soudage laser de l'entreprise. Cependant, la capacité laser existante de l'entreprise ne peut pas répondre entièrement aux besoins opérationnels en développement rapide, et les lasers achetés sont principalement des produits normalisés et ne peuvent pas répondre entièrement aux exigences des clients.
