Code des actions: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) titre abrégé: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) lieu d’inscription: Jinan, bourse de Shanghai Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes
(Draft) Summary
Contrepartie: Yurun Gold Co., Ltd.
Conseiller financier indépendant
Mai 2002
Table des matières
Table des matières 1 Interprétation… 2 Déclaration… 5 conseils sur les questions importantes… 6.
Aperçu du plan de transaction actuel 6.
Nature de la transaction (11)
Mode de paiement et modalités de collecte de fonds de contrepartie pour cette transaction (12)
Évaluation et évaluation des actifs sous – jacents (12)
Influence de la transaction sur la société cotée – 13.
Processus décisionnel et approbation de la transaction – 14.
Engagements des parties liées à cette transaction 15 ans.
Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée sur cette réorganisation 19. Les actionnaires contrôlants de la société cotée et les personnes agissant de concert avec eux, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société cotée prennent effet à la date de la première divulgation du projet.
Plan de réduction des actions pour la période d’achèvement de la mise en œuvre du Groupe… 20 ans.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de la restructuration 20 conseils sur les risques majeurs… 24 ans.
Risques liés à cette transaction 24 ans.
Risques encourus par la société cotée après la transaction 25 ans.
Autres risques Section I Aperçu de la transaction 28.
Contexte et objet de la transaction 28.
Plan spécifique de cette transaction 29.
Nature de la transaction 35.
Évaluation des actifs sous – jacents 35.
Influence de la transaction sur la société cotée 36.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 37.
Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée sur cette réorganisation 38.
Autres descriptions de la transaction Section II Documents à consulter et lieu à consulter 39.
Documents à consulter 39.
Lieu de référence 39.
Interprétation
Dans le présent document, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) / Company / Listed company refers to Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Hi – tech Urban Construction Reference Jinan South Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Construction Development Co., Ltd.
Hi – tech Urban Construction and Its 11 co – acting actors, including Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807)
Jigao Holding signifie Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Holding Group Co., Ltd.
Comité de gestion de la zone de développement industriel technologique
Contrepartie / Yurun Gold signifie yurain Gold Pty Ltd, Yurun Gold Co., Ltd.
Tianye Group signifie Shandong tianye Real Estate Development Group Co., Ltd.
Tianye Gold means Shandong tianye Gold Mining Co., Ltd.
Hi – tech Smart Valley signifie Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Smart Valley Investment Real Estate Co., Ltd., qui est le complément de la différence de pari entre les résultats de la transaction
Wangsheng Ecological means wangsheng Ecological Environment Co., Ltd.
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) signifie Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Yulong Co., Ltd se réfère à Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd., c’est – à – dire le prédécesseur de Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
East Asia qianhai Securities désigne East Asia qianhai Securities Co., Ltd., qui est un conseiller financier indépendant pour cette transaction.
Haotinxinhe refers to Beijing haotinxinhe (Jinan) Law Firm
Hexin Certified Public Accountants (Special General partnership)
ZHONGLIAN Appraisal signifie ZHONGLIAN Asset Appraisal Group Co., Ltd.
Définitions relatives à cette transaction:
Draft / this report / this Restructuring Report refers to the report on Major Assets sale and related transactions of Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Objet de la transaction / société / nqm
Société nqm Gold 2 Pty Ltd
Les actifs sous – jacents / capitaux propres sous – jacents représentent 100% des capitaux propres de nqm.
Réorganisation d’actifs importants / réapprovisionnement en cours Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807)
Mingal Gold Source means minjar Gold Pty Ltd, a wholly owned subsidiary of Listed Companies in Australia.
Conquest signifie Conquest Mining Pty Ltd
Cqt signifie cqt Holdings Pty Limited
Triton signifie Triton Minerals Limited, une société australienne cotée en bourse.
Grafex signifie grafex, Limited, une filiale de Triton.
Pago désigne le projet Pago, situé dans le Queensland, en Australie, qui est l’actif minier de base de nqm.
Villaly désigne le projet villaly, situé dans le Queensland, en Australie, qui est un actif minier de nqm Corporation.
Shuangshan fait référence au projet shuangshan, situé dans le Queensland, en Australie, qui est un actif minier de nqm Corporation.
Désigne le projet Golden Dragon, une mine d’or située en Australie occidentale et détenue par Minga Golden Dragon Gold Source
Désigne le projet Fields find, une mine d’or située en Australie occidentale et détenue par mingal Fields find Gold Source.
L’Accord de transfert d’actions fait référence à l’Accord de transfert d’actions signé le 29 décembre 2021 par cqt, Yurun Gold, nqm Corporation, Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) et tianye Gold.
Le premier accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions, signé par Hi – tech urban construction, Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) Le contenu correspondant est repris dans l’accord complémentaire II à l’Accord de transfert d’actions.
Accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions le deuxième accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions a été signé par Yurun Gold, cqt, Yulong Yizhi shares, tianye Gold et nqm, principalement en ajustant le prix de transaction et l’attribution des bénéfices et pertes pendant la période de transition. L’accord complémentaire a été signé Le 20 mai 2022.
Accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions le troisième accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions a été signé par Hi – tech urban construction, Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Firb means Australian Foreign Investment Review Board
Date de référence de l’évaluation: 30 juin 2021
La date de référence de la vérification est le 31 décembre 2021.
La période de rapport / les deux dernières années se réfère à 2020 et 2021
À la fin de la période considérée, on entend le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021.
Date d’achèvement de l’enregistrement du changement industriel et commercial de transfert des actifs de l’indicateur à la date de clôture
La période de transition commence le lendemain de la date de référence de l’évaluation et se termine à la date de clôture.
Termes communs:
Le Conseil d’État désigne le Conseil d’État de la République populaire de Chine.
C
La NDRC désigne la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine.
Ministère du commerce désigne le Ministère du commerce de la République populaire de Chine
Shanghai Stock Exchange / exchange / Stock Exchange refers to Shanghai Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles de cotation de la Bourse de Shanghai se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Les dispositions relatives à la restructuration se réfèrent aux dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
La norme no 26 fait référence à la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
Mesures relatives aux conseillers financiers: mesures relatives à la gestion des activités de conseil financier des sociétés cotées en bourse
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Une action est une action ordinaire émise à un investisseur avec l’approbation de la c
RMB / 10 000 / 100000 signifie RMB, RMB 10 000, RMB 100000
La somme des totaux partiels et des additions dans le présent document peut varier en raison de l’arrondissement.
Déclaration
L’objectif du résumé du rapport de restructuration est de fournir au public une brève information sur la restructuration et ne comprend pas toutes les parties du texte intégral du rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (projet). Rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
