Code du titre: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) titre abrégé: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
(adresse: village de wenshe, ville de yanyang, district de Meixian, ville de Meizhou, Province de Guangdong)
Émission d'actions à des objets spécifiques en 2021
Prospectus (révisé)
(projet de déclaration)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(bloc Nord, yueliao Times Square (phase II), no 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Mai 2002
Déclaration
1. La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s'engagent à ce que le prospectus et les autres documents d'information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
2. La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l'institution comptable garantissent l'authenticité et l'exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
3. Aucune décision ou opinion prise par la c
4. Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l'émetteur est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de l'émetteur après l'émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l'investissement de l'émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d'investissement de leur propre chef et assument eux - mêmes les risques d'investissement découlant de l'évolution des opérations et des revenus de l'émetteur ou du prix des titres après l'émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société rappelle aux investisseurs les questions importantes ou les facteurs de risque suivants et lit attentivement les sections pertinentes du prospectus.
Le plan d'émission d'actions à des objets spécifiques a été examiné et adopté à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 22 novembre 2021. L'émission d'actions à des objets spécifiques n'est autorisée qu'avec l'approbation de la c
L'objet d'émission de cette émission ne doit pas dépasser 35 (dont 35) Objets spécifiques répondant aux conditions prescrites par la c
3. Le nombre d'actions émises à des objets spécifiques n'est pas supérieur à 70 257493 actions (y compris 70 257493 actions). Si des questions telles que le dividende, l'émission d'actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital - actions et d'autres questions d'exclusion et de dividende se produisent entre la date de référence du prix et la date d'émission des actions de la société, le nombre d'actions émises sera ajusté en conséquence. Le montant final de l'émission sera déterminé par le Conseil d'administration de la société en consultation avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) de l'émission en fonction de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société et de la situation réelle au moment de l'émission après que l'émission aura été examinée et approuvée par La Bourse de Shanghai et que la c
4. La date de référence pour la tarification des actions émises par la société à des objets spécifiques est le premier jour de la période d'émission. L'émission d'actions à des objets spécifiques est effectuée par voie d'appel d'offres et le prix d'émission n'est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Le prix d'émission final est déterminé par le Conseil d'administration en consultation avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, après avoir obtenu les documents d'enregistrement de la c
Si des questions telles que le dividende, l'émission d'actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital - actions, etc., se produisent entre la date de référence de la tarification et la date d'émission des actions de la société, le prix d'émission sera ajusté en conséquence.
Le montant total des fonds collectés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 472201 millions de RMB, qui seront utilisés dans les éléments suivants après déduction des frais d'émission:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet principal lieu de mise en oeuvre montant estimatif de l'investissement total et de la collecte de fonds
1. Collecte de fonds pour les feuilles de cuivre Lithium - électricité à haute performance - 326389,11 29000000 projets d'investissement
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) parc
1,1 tonne de feuille de cuivre haute performance
1.2 production annuelle de 15 000 tonnes de feuilles de cuivre à haute performance Xiang Ningde Jiayuan Ningde 137199,13 12000000
1.3 Production annuelle de 30 000 tonnes d'électricité ultra - mince de haute précision Shandong Jiayuan Shandong Liaocheng 88813428400000 sous - projet de feuille de cuivre Ville
2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. Jiangxi Jiayuan Jiangxi Ganzhou 197688461 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 production de 20 000 tonnes de feuilles de cuivre électrolytiques
3 Fonds de roulement supplémentaires - 22 201,00 22 201,00
Total 546278,57 472201,00
Note: le projet d'investissement proposé est la phase II du projet de feuille de cuivre électronique ultra - mince de haute précision d'une production annuelle de 30 000 tonnes, avec une production annuelle de 15 000 tonnes.
Le montant proposé des fonds collectés pour les projets susmentionnés a été déduit des fonds investis pour la construction de projets et l'achat d'équipements avant la date de résolution de la 23e réunion du quatrième Conseil d'administration. Entre - temps, la compagnie a tenu la 29e réunion du 4e Conseil d'administration le 8 avril 2022 pour déduire 177990 millions de RMB de l'investissement financier nouvellement investi et proposé au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d'administration de cette émission de valeurs mobilières et avant cette émission du montant total des fonds levés.
6. La société a mis en œuvre une politique de distribution continue et stable des bénéfices et a distribué des dividendes en espèces au cours des trois dernières années.
Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années (2019, 2020 et 2021) sont les suivants:
Projet 20212020 2019
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états consolidés 549959118641443297301
Dividendes en espèces distribués au cours de l'année 16 534,27 5 771,90 9 927,67
Rapport entre le dividende en espèces et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états consolidés 30,06% 30,96% 30,11%
Le rapport entre le montant cumulé des dividendes en espèces au cours des trois dernières années et le bénéfice net annuel moyen au cours des trois dernières années est de 90,71%.
Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années sont conformes aux lois, règlements et statuts.
7. Les actions de cette émission souscrites par Jiayuan Investment ne peuvent pas être transférées dans un délai de dix - huit mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est - à - dire à compter de la date d’enregistrement des actions de cette émission à des objets spécifiques), et les actions de cette émission souscrites par d’autres objets d’émission ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est - à - dire à compter de la date d’enregistrement des actions de cette émission à des objets spécifiques). Une fois l'émission terminée, les actions émises par l'objet d'émission à l'objet spécifique sur la base des actions émises par la société cotée acquises par la bourse et dérivées de la distribution de dividendes d'actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en capital - actions, etc., doivent également être conformes à l'Arrangement de restriction des ventes susmentionné. Lorsqu'il existe d'autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s'appliquent. La réduction de la détention des actions de la société cotée acquises par l'émetteur sur la base de cette transaction après l'expiration de la période de restriction à la vente est également soumise aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions et d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
8. La mise en œuvre de ce plan d’émission d’actions à des objets spécifiques n’entraînera pas l’exclusion de la distribution des actions de la société des conditions d’inscription.
À la fin de la période considérée, Jiayuan Investment détenait 27,04% des capitaux propres de la société et était l'actionnaire contrôlant de la société. M. Liao Pingyuan détient directement 90% des capitaux propres de Jiayuan Investment, qui est le Contrôleur effectif de l'émetteur. Le montant total des fonds levés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 472201 000 RMB. Le nombre d'actions émises est calculé en divisant le montant total des fonds levés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques par le prix d'émission déterminé par l'appel d'offres final, et le nombre d'actions émises ne doit pas dépasser 70 257493. Parmi eux, le montant total de l'investissement et de la souscription de Jiayuan, actionnaire contrôlant de la société, ne doit pas être inférieur à 500 millions de RMB et ne doit pas dépasser 135 millions de RMB. Selon la limite supérieure du nombre d'actions émises à des objets spécifiques, on s'attend à ce qu'après l'émission, Jiayuan Investment reste l'actionnaire contrôlant de la société et M. Liao Pingyuan reste le Contrôleur effectif de la société. Cette émission ne modifiera pas le contrôle effectif de la société.
10. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront. Par conséquent, après l’émission d’actions à des objets spécifiques, le bénéfice par action et d’autres indicateurs de la société peuvent être dilués à court terme. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de dilution du rendement au comptant de l’émission d’actions à des objets spécifiques. La société a analysé si le rendement au comptant de cette émission est dilué conformément aux dispositions pertinentes et a formulé des mesures connexes, mais les mesures de rendement de remplissage formulées ne peuvent être considérées comme une garantie des bénéfices futurs de la société.
Après l'achèvement du projet d'investissement avec les fonds collectés, l'échelle de capacité de l'entreprise sera considérablement élargie, ce qui contribuera à améliorer la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins du marché. À l'heure actuelle, la demande en aval des produits de l'entreprise est forte. À l'avenir, l'entreprise continuera d'exploiter le marché, de digérer pleinement la nouvelle capacité et d'améliorer les performances de l'entreprise. Toutefois, si la demande de feuilles de cuivre à haute performance dans les domaines de l'automobile, de l'électronique grand public et du stockage d'énergie change à l'avenir, ou si la surcapacité du marché des feuilles de cuivre est causée par le développement d'autres industries et les changements technologiques, cela aura un impact négatif sur la digestion de la capacité de l'entreprise, ce qui rendra difficile la réalisation des avantages du projet d'investissement de collecte de fonds et nuira à la performance opérationnelle de l'entreprise. Les principales matières premières utilisées par la société pour la production de feuilles de cuivre sont le fil de cuivre. Le prix d'achat du fil de cuivre adopte la méthode de tarification « prix du cuivre + frais de traitement». La fluctuation du prix du cuivre est le principal facteur de fluctuation des coûts des principales activités de la société. À l'avenir, si l'offre est temporairement bloquée et que les prix augmentent en raison de l'épidémie ou d'autres facteurs, la production et l'exploitation de l'entreprise seront affectées négativement à court terme.
Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans le domaine des batteries lithium - ion, et finalement dans les nouveaux véhicules énergétiques, les batteries de stockage d'énergie et d'autres industries. Actuellement, les entreprises automobiles chinoises Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) sont en cours d'ajustement de la structure des produits et d'amélioration technologique. Si les politiques industrielles liées aux nouvelles énergies subissent des changements négatifs importants, les résultats d'exploitation de l'entreprise peuvent être affectés négativement. Avant que d'autres types de produits de l'entreprise ne soient mis sur le marché à grande échelle, si les ventes de feuilles de cuivre Lithium - électricité sont réduites en raison de facteurs tels que l'intensification de la concurrence sur le marché, le changement de technologie ou l'entrée de nouveaux concurrents, cela aura également un impact négatif important sur les résultats de l'entreprise.
En outre, la rentabilité de l'entreprise dépend également de sa propre stratégie d'exploitation et de sa capacité de gestion, etc. À l'avenir, si l'entreprise n'est pas en mesure d'améliorer continuellement sa force dans l'innovation technologique, la recherche et le développement de produits, l'exploitation du marché, la qualité du service et D'autres aspects pour maintenir un avantage concurrentiel continu, il peut y avoir des risques de perte de clients et de diminution de la part de marché de l'entreprise. Les autres facteurs de risque liés à l'émission d'actions à des objets spécifiques comprennent principalement le risque d'émission d'actions à des objets spécifiques, le risque de politique et de marché, le risque d'entreprise et d'exploitation, etc., pour plus de détails, voir la section V facteurs de risque liés à l'émission du prospectus.
Table des matières
Déclaration... 2 conseils sur les questions importantes... 3 Table des matières 7 interprétation... 9.
Interprétation générale 9.
Interprétation professionnelle Section I informations de base de l'émetteur (11)
Informations de base de l'émetteur (11)
Structure des capitaux propres de l'émetteur, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs (11)
Situation de l'industrie
