Nom abrégé du stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Code du stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) numéro d’annonce: Lin 2022 – 060
Titre abrégé de l’obligation: shanying convertible Code de l’obligation: 110047
Abréviation de l’obligation: Eagle 19 convertible bond Code: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Annonce concernant la conclusion d’un accord complémentaire et d’une transaction connexe pour la signature d’un contrat de souscription d’actions d’offre non publique conditionnellement valide avec un objet spécifique
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
La société a l’intention d’émettre des actions a à Zhejiang taixin Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « taixin Industry»), et taixin Industry, Fujian Taisheng Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Taisheng Industry») et la société ont signé l’accord supplémentaire sur le contrat de souscription d’actions pour L’offre non publique d’actions avec effet conditionnel. L’opération constitue une opération liée, mais n’implique pas de restructuration importante des actifs.
Au cours des 12 derniers mois, il n’y a pas eu d’opérations liées au même type d’actions de la société avec la même personne liée, taixin Industrial. Les questions relatives à l’offre non publique ont été examinées et adoptées à la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration, à la treizième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, à la dix – huitième réunion du huitième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis approuvés à l’avance et des avis indépendants. Ce plan d’offre non publique ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Aperçu des opérations entre apparentés
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) L’objet de l’émission d’actions non publiques est taixin Industrial, une filiale à part entière de l’actionnaire contrôlant, qui souscrit les actions émises en espèces. Le 7 mai 2022, étant donné que taixin Industry était encore en préparation, Taisheng Industry a signé, au nom de taixin Industry, un contrat de souscription d’actions d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel (ci – après dénommé « contrat de souscription initial») avec la société, et la proposition de signature d’un contrat de souscription d’actions d’actions d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel et de transactions connexes avec des objets spécifiques a été examinée et adoptée à la 17e réunion du huitième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs associés évitent le vote. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 9 mai 2022 pour plus de détails. Avis public de divulgation (avis public No p.2022 – 050).
Le 16 mai 2022, taixin Industrial a terminé l’approbation de l’enregistrement de l’établissement. Le 20 mai 2022, la 18ème réunion du 8ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire et d’une transaction connexe pour la signature d’un contrat de souscription d’actions d’une banque de développement non publique avec un objet spécifique avec effet conditionnel. Taisheng Industrial a signé l’accord complémentaire au contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel (ci – après dénommé « accord complémentaire au contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel»). Les administrateurs liés se sont abstenus de voter et les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les questions susmentionnées concernant les opérations liées et ont émis des avis indépendants.
Les opérations liées à cette offre non publique ne peuvent être effectuées qu’après avoir été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les actionnaires liés impliqués dans cette offre non publique se retireront du vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Informations de base sur les parties liées
Informations de base sur taixin Industry
À la date de l’annonce, la situation de base de taixin Industrial est la suivante:
Nom de la société: Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd.
Type de société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Code unifié de crédit social 91330424mabumnr87
Représentant légal: Wu MingWu
Capital social: 50 millions de RMB
Date d’établissement 16 mai 2022
Registered address Building 1, No. 2529 yedao Road, xitangqiao Street (Development Zone), Haiyan County, Jiaxing City, Zhejiang Province
Chambre 706
Champ d’application général: fabrication de produits en papier; Vente de produits en papier; Investissements sur fonds propres
Activités; R & D sur les nouvelles technologies énergétiques; Service de gestion logistique de l’unit é; Holding company service
Affaires; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Données financières sommaires de taixin Industry pour la dernière année
Taixin Industry n’a pas de données financières pour l’année la plus récente, et son actionnaire contrôlant, Taisheng Industry, exerce principalement des activités d’investissement de capitaux propres et de gestion de capitaux propres à l’étranger. Les données financières sommaires de Taisheng Industrial pour la dernière année sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021
Total de l’actif 1 006408,44
Total du passif 604513,07
Capitaux propres des propriétaires 401895,36
Projet 2021
Recettes d’exploitation 4 402,72
Frais de fonctionnement 4 023,99
Bénéfice net – 11 240,19
Structure de contrôle des capitaux propres de taixin Industrial
À la date de l’annonce, la structure de propriété de taixin Industrial était la suivante:
Objet de la transaction liée
L’objet de cette transaction est les actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société à titre privé.
Le nombre d’actions à souscrire par taixin Industry dans le cadre de cette offre non publique est de 847457627 (le nombre final d’actions à souscrire est soumis au nombre approuvé par la c
Tarification des transactions entre apparentés
La date de référence pour la tarification de cette offre non publique est la date d’annonce des résolutions de la 17e réunion du huitième Conseil d’administration de la société (9 mai 2022). Le prix d’émission est de 2,36 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si la société subit un ajustement du prix des actions en raison de l’exclusion des droits et des dividendes, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Le 20 mai 2022, la société a signé un accord complémentaire au contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel avec taixin Industrial et Taisheng Industrial. Les principaux éléments du contrat convenu sont les suivants:
Émis par Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Abonné: Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd.
L’une des Parties contractantes: Fujian Taisheng Industrial Co., Ltd.
Droits et obligations des Parties
Les parties conviennent que taixin Industrial est l’abonné en vertu du contrat d’abonnement initial. Taixin Industrial accepte, en tant qu’abonné, de jouir des droits prévus dans le contrat d’abonnement initial et d’être lié par le contrat d’abonnement initial. Taixin Industrial n’a aucun droit, responsabilité ou obligation en vertu du contrat d’abonnement initial.
Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent contrat est conclu après avoir été signé et scellé par le représentant légal ou le représentant autorisé de chaque partie.
2. Le contrat prend effet lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Le CCRs a approuvé Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) cette offre non publique.
3. Le contrat est automatiquement résilié dans les cas suivants:
L’échec de l’offre privée pour des raisons autres que celles de la société ou des abonnés;
Le défaut de la société d’émettre des actions pendant la période de validité de l’émission approuvée par la c
Objet de la transaction
1. Optimiser la structure du capital et améliorer la capacité de résistance au risque de l’entreprise
La société peut renforcer la solidité financière et prévenir les risques financiers en reconstituant le Fonds de roulement par l’émission non publique d’actions; Dans le même temps, la proportion d’actions détenues par les actionnaires contrôlants et la valeur nette de l’actif de la société seront considérablement augmentées, et la structure de la propriété et de l’actif sera plus stable, ce qui contribuera à renforcer la stabilité de la société et à améliorer la capacité de résistance aux risques de la société, et fournira une garantie pour le développement durable, stable et sain de l’activité principale de la société, ce qui est dans l’intérêt de tous les actionnaires.
2. Répondre aux besoins en capital de l’entreprise et promouvoir le développement de l’entreprise principale
L’offre non publique vise à élargir encore les canaux de financement direct de la société, à accroître la proportion de financement par capitaux propres et à répondre aux besoins de financement du développement de la société. L’industrie du papier est une industrie à forte intensité de capital. Avec l’expansion continue de l’échelle des affaires de l’entreprise à l’avenir, la demande de fonds de l’entreprise continuera d’augmenter et sera confrontée à une forte pression de fonds. Grâce à cette offre non publique d’actions, la société continuera de consolider et d’étendre ses activités principales, de consolider sa position industrielle et d’améliorer sa compétitivité industrielle.
3. Démontrer la confiance ferme des actionnaires contrôlants de la société dans le développement futur de la société est bénéfique pour assurer le développement durable et sain de la société.
Taixin Industrial, filiale à part entière de Taisheng Industrial, l’actionnaire contrôlant de la société, souscrit entièrement aux actions non publiques de la société, ce qui démontre pleinement la détermination de l’actionnaire contrôlant de la société à soutenir la société et sa confiance ferme dans le développement futur de la société, ce qui est bénéfique pour assurer le développement continu, stable et sain de la société, ainsi que pour transmettre des signaux positifs au marché et aux actionnaires minoritaires.
Incidence de la transaction sur la société
Après cette émission, le ratio actif – passif de la société sera réduit et la structure du capital sera optimisée; Dans le même temps, la force du capital de l’entreprise sera améliorée, ce qui contribuera à réduire les risques opérationnels de l’entreprise et à assurer un développement durable, stable et sain de l’entreprise. Cette offre non publique n’implique pas l’intégration des activités et des actifs existants de la société et n’aura pas d’impact négatif sur les activités et les actifs de la société.
Après cette offre non publique, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux exigences de cotation de la Bourse de Shanghai, ce qui n’entraînera pas de non – conformité aux conditions de cotation des actions. Entre – temps, Taisheng Industrial est toujours l’actionnaire contrôlant de la société, et Wu MingWu et Xu Lifan sont toujours les contrôleurs effectifs de la société. Cette offre non publique ne changera pas le droit de contrôle de la société.
Opérations historiques entre apparentés
À la date de la présente annonce, taixin Industry n’avait aucune transaction liée avec Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) et ses filiales.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions liées aux opérations liées à l’offre non publique. Les détails sont les suivants:
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Zhejiang taixin Industry Co., Ltd. A complété l’approbation de l’enregistrement de l’établissement le 16 mai 2022. L’accord supplémentaire sur le contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel signé par taixin Industry et la société indique l’intention réelle des deux parties. Le contenu de l’Accord et les Procédures de signature sont conformes aux lois et règlements et aux Statuts de la société, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État. Nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à la 18e réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
La signature par la société et Zhejiang taixin Industry Co., Ltd. De l’accord supplémentaire sur le contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel est l’intention réelle des deux parties. Le contenu et la procédure de signature de l’Accord sont conformes aux lois et règlements et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État. Lors de l’examen des questions relatives à l’offre non publique d’actions a par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs affiliés de la société ont évité le vote et la procédure de vote est légale et efficace. Nous sommes d’accord avec la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire et d’une transaction connexe pour un contrat de souscription d’actions d’une banque de développement non publique avec un objet spécifique avec effet conditionnel.
Documents à consulter
1. La 18ème réunion du 8ème Conseil d’administration,
