Code des actions: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) nom abrégé des actions: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Code des obligations: 110047 nom abrégé des obligations: shanying convertible Code des obligations: 110063 nom abrégé des obligations: ying19 convertible
Shanyinginternationalholdingsco, Ltd. (No.3, Qinjian Road, Ma’anshan City, Anhui Province)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
(version révisée)
Mai 2012
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a.
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant cette offre non publique d’actions A. toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Le plan d’offre privée d’actions a a été examiné et adopté à la 17e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 18e réunion du huitième Conseil d’administration. Conformément aux lois et règlements pertinents, l’offre non publique d’actions est soumise à l’approbation de la c
2. L’objet de cette offre non publique est Zhejiang taixin Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « taixin Industry»). Taixin Industry a signé un contrat de souscription d’actions et un accord complémentaire avec la société, avec effet conditionnel, et souscrit en espèces. Taixin Industrial est une filiale à part entière de Taisheng Industrial, l’actionnaire contrôlant de l’émetteur. Par conséquent, l’objet de l’émission est lié à la société et l’offre non publique constitue une transaction liée.
3. La date de référence pour le prix de cette offre non publique est la date d’annonce de la résolution de la 17e réunion du huitième Conseil d’administration de la société (9 mai 2022), et le prix d’émission est de 2,36 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de la négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si la société subit un ajustement du prix des actions en raison de l’exclusion des droits et des dividendes, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.
Si la c
4. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est de 847457627, ce qui représente 18,36% du capital social total de la société avant l’offre et ne dépasse pas 30%, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Si, entre la date de référence du prix de l’offre non publique et la date d’émission, la société effectue un dividende, une émission d’actions, une conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion, d’exclusion des intérêts ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et que le prix de l’offre est ajusté, le nombre d’actions de la banque émettrice est ajusté en conséquence.
5. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique s’élève à 2 000000 RMB. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement.
6. Les actions souscrites par taixin Industrial ne peuvent être transférées dans les 36 mois suivant la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par taixin Industrial dans le cadre de l’offre non publique d’actions en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. Lorsqu’il existe d’autres dispositions concernant la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
7. L’offre non publique d’actions ne constitue pas une réorganisation importante des actifs, ne modifiera pas les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et ne rendra pas la répartition des actions de la société non admissible à l’inscription.
8. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les nouveaux et anciens actionnaires de la société ont conjointement droit aux bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre en fonction de la proportion d’actions de la société détenues respectivement après l’achèvement de l’offre.
9. Conformément aux exigences de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
10. According to the opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the capital market (GBF [2013] No. 110), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a analysé l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant. En outre, des mesures spécifiques de rendement du remplissage sont proposées, et les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement du remplissage de la société puissent être effectivement mises en œuvre. Pour plus de détails, voir le contenu pertinent de la section VI « Rendement dilué au comptant et mesures de rendement du remplissage de Cette offre non publique» du plan.
La Société invite les investisseurs à prêter attention au fait que l’analyse des hypothèses de la société sur le bénéfice par action dans ce plan ne constitue pas une prévision du bénéfice de la société, et que la formulation par la société de mesures de rendement de remplissage ne garantit pas le bénéfice futur de la société. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
11. La durée de validité de cette résolution d’émission d’actions est de douze mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et adoption.
12. Après l’achèvement de l’offre non publique, taixin Industry et ses personnes agissant de concert détiennent plus de 30% des actions de la société, ce qui fait que la souscription des actions émises par la société déclenche l’obligation d’offre d’achat stipulée dans les mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées.
Conformément à l’article 63 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, les investisseurs peuvent être exemptés de l’offre “(III) Avec l’approbation des actionnaires non affiliés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, l’investisseur obtient les nouvelles actions émises par la société cotée, ce qui fait que les actions dans lesquelles il a des intérêts dans la société dépassent 30% des actions émises par la société. L’investisseur promet de ne pas transférer les nouvelles actions émises dans un délai de trois ans, et l’Assemblée générale des actionnaires de la société convient que l’investisseur est exempt é de l’offre. Taixin Industrial a accepté de souscrire les actions non publiques. Ne pas transférer sous quelque forme que ce soit dans les trente – six mois suivant la date de clôture de cette offre privée. L’offre peut être exemptée après approbation par les actionnaires non affiliés à l’Assemblée générale de la société.
13. Si la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités de réglementation des valeurs mobilières ont des dispositions à jour sur les politiques d’offre non publique d’actions ou si les conditions du marché ont changé, l’assemblée générale des actionnaires de la société autorise le Conseil d’administration à apporter les ajustements correspondants au régime d’offre non publique d’actions en fonction des dernières politiques ou conditions du marché des autorités de réglementation des valeurs mobilières, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 7.
Informations de base de l’entreprise 7.
Contexte et objet de l’offre privée 7.
Objet de l’émission et relation avec la société (10)
Résumé du plan d’offre non publique d’actions (10)
Si l’émission a entraîné l’exclusion de la distribution des actions des conditions d’inscription à la cote………………………………………. – 13.
Notes relatives à l’exemption de l’offre d’achat – 13.
Procédures d’approbation de cette émission Section II Informations de base sur l’objet de l’émission et résumé du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel – 14.
Informations de base sur l’objet de délivrance – 14.
Résumé du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 21 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique 21 ans.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 21 Section IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 23. Activités, statuts, structure des actionnaires, structure du personnel de direction et résultat des activités de la société cotée après l’émission
Changements structurels… 23.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission Relations d’affaires, relations de gestion, relations d’association et concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements… 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission,
Ou lorsque la société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 24 ans.
Influence de l’émission sur le passif de la société 25 ans.
Description des risques liés à cette émission Section 5 politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société 27.
Politique de distribution des bénéfices de la société 27.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 29.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) Section 6 dilution au comptant et mesures de remplissage de l’offre privée 35.
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société 35.
Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué de l’offre non publique 37.
Mesures de remplissage prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 4. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que les mesures de rendement du remplissage de la société soient effectivement mises en œuvre. 39 v. les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société s’engagent à ce que les mesures de rendement du remplissage de la société soient effectivement mises en œuvre.
… 40.
Interprétation
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Société cotée, émetteur
Taisheng Industrial signifie Fujian Taisheng Industrial Co., Ltd.
Taixin Industrial signifie Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd.
Putian Tianhong signifie Putian Tianhong Wood Products Co., Ltd.
Huidong Industrial signifie Suzhou Huidong Industrial Co., Ltd.
Ce plan et ce plan d’émission font référence au plan d’émission non publique d’actions a de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022 (révisé).
Cette offre et cette offre non publique se rapportent à l’offre non publique d’actions a en 2022.
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution de la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Le 9 mai 2022.
Contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) et Fujian Taisheng Industrial Co., Ltd.
Le contrat de souscription d’actions d’une banque de développement non publique avec effet conditionnel signé au nom de Zhejiang taixin Industrial Co., Ltd.
Contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) et Fujian Taisheng Industry Co., Ltd., et accord complémentaire se réfère à l’accord complémentaire du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel pour les actions de la Banque de développement non publique signé par Zhejiang taixin Industry Co., Ltd
Les statuts désignent les statuts du Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Assemblée générale des actionnaires désigne Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Date de négociation: Shanghai Securities Exchange
