Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd.
Annonce spéciale sur le risque de placement en actions lors de l’offre publique initiale
Souscripteur principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhengchang technology», « émetteur» ou « société») a approuvé la demande d’offre publique initiale d’au plus 279535 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») dans le document c
Après consultation entre l’émetteur et le souscripteur principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) L’émission sera mise en œuvre par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et de la sector – forme électronique d’émission hors ligne le 24 mai 2022 (date t).
L’émetteur et le souscripteur principal attirent particulièrement l’attention des investisseurs sur les éléments suivants:
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le processus d’émission, les souscriptions hors ligne et les paiements, etc., comme suit:
1. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le souscripteur principal déterminent le prix d’émission de 21,68 RMB / action par voie de négociation en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 24 mai 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement hors ligne et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 24 mai 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 2. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le souscripteur principal classent les prix de tous les objets de placement participant à l’enquête préliminaire en fonction des résultats de l’enquête après l’élimination des cotations invalides en fonction du prix d’abonnement de haut en bas, du montant d’abonnement de l’objet de placement au même prix d’abonnement de petit à grand, du temps d’abonnement de dernier en premier au même prix d’abonnement, et éliminent les cotations de la partie la plus élevée de l’objet de placement. Le montant de l’abonnement exclu ne doit pas être inférieur à 10% du montant total de l’abonnement, puis le prix d’émission est déterminé par voie de négociation en fonction du prix de soumission restant et du montant de l’abonnement proposé. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la déclaration à ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion sera inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
4. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires du placement de l’offre hors ligne, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et à la quantité attribuée avant 16 h le 26 mai 2022 (jour t + 2). Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne, veille à ce que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 26 mai 2022 (t + 2), et le transfert des fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par le souscripteur principal.
5. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, le souscripteur principal suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
6. Si l’investisseur hors réseau n’a pas participé à la souscription ou si l’investisseur attribué hors réseau n’a pas pay é le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Le souscripteur principal fera une annonce publique de La violation du contrat et fera rapport de la violation au c
Aucune décision ou opinion prise par la c
(Ⅲ) Les investisseurs qui souhaitent participer à l’offre et à la souscription doivent lire attentivement le résumé de la lettre d’intention pour l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd. Publié dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Economic Reference journal le 16 mai 2022 (t – 6) et divulgué sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral de la lettre d’intention de l’émetteur, en particulier les sections « avis sur les questions importantes » et « facteurs de risque », comprend pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, juge par lui – même sa situation d’exploitation et sa valeur d’investissement, étudie et juge soigneusement la rationalité des prix d’émission et prend des décisions d’investissement rationnelles. L’émetteur est soumis à l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, et les conditions d’exploitation peuvent changer, de sorte que le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
Il n’y a pas de restriction à la circulation ni d’arrangement de verrouillage pour les actions émises en dehors du réseau, et les actions émises en vertu du réseau commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent prêter attention au risque d’investissement dû à l’augmentation de la circulation des actions le premier jour de la cotation.
Le prix de cette offre est de 21,68 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
1. Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Le ratio P / e des sociétés cotées dont l’activité principale est similaire à celle de l’émetteur est le suivant:
Code des titres titres titre abrégé prix moyen des 20 derniers jours de négociation 2021 bénéfice par action 2021 taux de rendement statique du marché (y compris le jour) (yuan / action) (yuan / action) (fois)
Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) .sz Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) 85,070851499,92
Chengdu M&S Electronics Technology Co.Ltd(688311) .sh Chengdu M&S Electronics Technology Co.Ltd(688311) 58.271018657.21
Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) .sz Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) 4.70 – 02178
Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) .sz Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 150,011882279,70
Moyenne (valeurs aberrantes exclues) 78,94
Source des données: Wind info, données au 18 mai 2022 (t – 4)
Note 1: les sociétés comparables sont choisies conformément au prospectus; Note 2: le bénéfice par action de la société comparable en 2021 est calculé sur la base du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents annoncés dans son rapport annuel; Note 3: Jiangsu Leike Defense Technology Co.Ltd(002413) le bénéfice par action en 2021 est négatif, de sorte qu’il est exclu comme valeur anormale dans le calcul de la moyenne du ratio P / E.
Le prix d’émission de cette émission est de 21,68 RMB / action, et le ratio P / e dilué du bénéfice net avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021, le plus faible étant 22,99 fois, est inférieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie au cours du dernier mois et au ratio P / e statique moyen du marché secondaire de sociétés comparables. Mais il existe encore un risque que la baisse des cours des actions entraîne des pertes pour les investisseurs. L’émetteur et le souscripteur principal attirent l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement, étudient attentivement la rationalité des prix d’émission et font des investissements rationnels. 2. Attirer l’attention des investisseurs sur la différence entre le prix d’émission et le prix coté par les investisseurs hors ligne. Voir le même journal pour plus de détails sur le prix coté par les investisseurs hors ligne dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Economic Reference Newspaper et Mega tide information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd.
3. Le prix de cette offre est conforme au principe de la tarification axée sur le marché. Au stade de l’enquête préliminaire, les investisseurs hors ligne font des cotations basées sur la volonté réelle de souscription. L’émetteur et le souscripteur principal négocient et déterminent le prix de cette offre en fonction de la cotation des investisseurs hors ligne, en Tenant pleinement compte des facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission; En cas d’objection à la méthode de tarification et au prix d’émission, il est recommandé de ne pas participer à l’émission. 4. Il est possible que cette offre comporte un risque de chute du prix d’émission après l’inscription. Les investisseurs devraient accorder toute l’attention voulue aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que le prix d’émission peut être dépassé après la cotation des actions, améliorer la sensibilisation aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Ni l’organisme de réglementation, ni l’émetteur ni le souscripteur principal ne peuvent garantir que le prix d’émission ne sera pas dépassé après la cotation des actions.
(Ⅵ) l’émetteur a l’intention d’investir 5091059 millions de RMB dans le projet d’investissement levé. Le montant total estimatif du capital levé calculé sur la base du prix d’émission actuel de 21,68 RMB / action et de l’émission de 279535 millions d’actions nouvelles est de 60606188 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 9692598 millions de RMB, le Montant net estimatif du capital levé est de 5091059 millions de RMB, ce qui entraîne une augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net pour le mode de production et d’exploitation de l’émetteur. Les risques qui ont une incidence importante sur la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de rentabilité et les intérêts à long terme des actionnaires.
Pour l’offre et la souscription, tout investisseur ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription hors ligne ou en ligne, et tous les investisseurs participant à la cotation, à la souscription et au placement hors ligne ne peuvent plus participer à la souscription en ligne; Un seul investisseur ne peut utiliser qu’un seul compte qualifié pour la souscription et toute souscription contraire aux dispositions ci – dessus est nulle et non avenue. (Ⅷ) après la fin de cette émission, la Bourse de Shenzhen ne peut être cotée en bourse qu’avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions émises ne seront pas cotées et l’émetteur les retournera aux investisseurs participant à la souscription en ligne au prix d’émission majoré des intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période.
(Ⅸ) toutes les actions de l’émetteur sont négociables. La période de vente limitée des actions avant l’émission est indiquée dans le prospectus pour plus de détails sur l’engagement de limitation des ventes et l’arrangement de limitation des ventes. Les accords de limitation des ventes d’actions susmentionnés sont des engagements volontaires pris par les actionnaires concernés conformément aux lois et règlements pertinents en fonction des besoins de gouvernance de l’émetteur et de la stabilité de l’exploitation et de la gestion. Les investisseurs sont invités à prêter attention aux risques et l’émetteur et le souscripteur principal négocient des mesures de suspension de l’émission dans les cas suivants:
1. Après l’abonnement hors ligne, le montant total réel de l’abonnement des objets de placement présélectionnés est inférieur au montant initial de l’émission hors ligne;
2. Le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique;
3. Les événements importants survenus après la réunion au cours du processus d’émission de l’émetteur ont une incidence sur l’émission;
4. En cas d’autres circonstances particulières, l’émetteur et le souscripteur principal peuvent décider de suspendre l’émission par voie de négociation;
5. The c
Dans ce cas, le souscripteur principal met en œuvre des mesures de suspension de l’émission et divulgue des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et sur les arrangements ultérieurs. Avant de redémarrer l’émission, l’émetteur doit s’entendre avec le souscripteur principal sur le moment du démarrage et l’Organisation des travaux d’émission et de vente, et déposer auprès de la c
L’annonce spéciale sur le risque d’investissement ne garantit pas la divulgation de tous les risques d’investissement de l’émission. Il est recommandé aux investisseurs de bien comprendre les caractéristiques du marché des valeurs mobilières et les risques qu’il comporte, d’évaluer rationnellement leur capacité de tolérance au risque et de prendre des décisions indépendantes sur la participation ou non à l’émission et à la souscription en fonction de leur force économique et de leur expérience d’investissement. émetteur: Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd. Souscripteur principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce spéciale sur le risque d’investissement dans l’offre publique initiale de Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd.)
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