Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Souscripteur principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Conseils spéciaux
Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhengchang technology», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Cette enquête préliminaire et cette émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne (ci – après dénommée « sector – forme électronique») de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Les investisseurs hors ligne sont invités à Pour plus de détails sur la distribution électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, les souscriptions hors ligne et les paiements, etc., comme suit:
1. L’émetteur et le souscripteur principal Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 24 mai 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement hors ligne et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 24 mai 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et le souscripteur principal classent les prix de tous les objets de placement participant à l’enquête préliminaire en fonction des résultats de l’enquête après l’élimination des cotations invalides en fonction du prix d’abonnement de haut en bas, du montant d’abonnement de l’objet de placement au même prix d’abonnement de petit à grand, du temps d’abonnement de dernier en premier au même prix d’abonnement, et éliminent les cotations de la partie la plus élevée de l’objet de placement. Le montant de l’abonnement exclu ne doit pas être inférieur à 10% du montant total de l’abonnement, puis le prix d’émission est déterminé par voie de négociation en fonction du prix de soumission restant et du montant de l’abonnement proposé. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la déclaration à ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion sera inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
4. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires du placement de l’offre hors ligne, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et à la quantité attribuée avant 16 h le 26 mai 2022 (jour t + 2). Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne, veille à ce que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 26 mai 2022 (t + 2), et le transfert des fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par le souscripteur principal.
5. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, le souscripteur principal suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs. Pour plus de détails sur les conditions de suspension, voir « VI. Suspension de l’émission ».
6. Si l’investisseur hors réseau n’a pas participé à la souscription ou si l’investisseur attribué hors réseau n’a pas pay é le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Le souscripteur principal fera une annonce publique de La violation du contrat et fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais qu’il n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à l’achat de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations convertibles dans les six mois Suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shenzhen de la csdcc (calculée sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables par les investisseurs.
Les investisseurs sont invités à lire attentivement cette annonce et l’annonce spéciale sur le risque d’investissement dans l’offre publique initiale de Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd. Publiée le même jour, afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle offre d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
L’investissement dans de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement dans de nouvelles actions, étudier attentivement le risque divulgué dans la lettre d’intention de l’émetteur et participer prudemment à la cotation et à l’achat de cette émission.
1. Selon les lignes directrices de la c
2. According to the preliminary inquiry Results, after Negotiation between the issuer and the Primary Underwriter, 279535 million new shares are issued in this public offer and no Old shares are Transferred in this offer.
Sur la base du prix d’émission actuel de 21,68 RMB / action et de l’émission de nouvelles actions de 279535 millions d’actions, le montant total estimatif des fonds collectés est de 60606188 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 969259 millions de RMB, le montant net estimatif des fonds collectés est de 509159 millions de RMB, ce qui est égal au montant d’investissement des fonds collectés que l’émetteur a l’intention d’utiliser dans le projet d’investissement levé divulgué dans le prospectus.
3. Si les fonds collectés par l’émetteur ne sont pas utilisés correctement ou si les activités de l’émetteur ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, le niveau de profit de l’émetteur sera affecté négativement ou le risque existe que le rendement de l’actif net de l’émetteur diminue considérablement, ce qui entraînera une réduction du niveau d’évaluation de l’émetteur et une baisse du prix des actions, ce qui entraînera un risque de perte d’investissement pour les investisseurs.
Points saillants
1. La demande d’offre publique initiale de Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd. D’au plus 279535 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») a été approuvée par le document zjxz [2022] 946 de la c
2. The issuance is conducted by the Combination of Off – net Inquiry and distribution to investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and distribution to Social Public Investors who hold the market value of non – Limited sale A-Shares and non – Limited sale Depository receipts (hereinafter referred to as “online issuance”). L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées par le souscripteur principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. L’émetteur négocie avec le souscripteur principal pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 279535 millions. Le montant initial de l’émission hors réseau est de 16 772500 RMB, soit 60,00% du montant de l’émission; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 11 181000, soit 40,00% du nombre d’actions émises.
3. L’enquête préliminaire sur l’offre a ét é achevée le 18 mai 2022 (t – 4). L’émetteur et le souscripteur principal ont négocié et déterminé que le prix de l’offre était de 21,68 RMB / action en fonction de la cotation des investisseurs hors ligne, en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds levés et le risque de souscription. Le rapport P / e correspondant à ce prix d’émission est le suivant:
22,99 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net de 2021 avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises, le plus faible étant retenu, par le nombre total d’actions après cette offre publique); 17,24 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net de 2021 avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises, le plus faible étant retenu, par le nombre total d’actions avant cette ligne de développement public). 4. Si l’émission est réussie, le montant total des fonds collectés par l’émetteur s’élève à 6060618800 RMB. Le plan d’utilisation des fonds collectés et d’autres informations pertinentes ont ét é publiés sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 16 mai 2022 (t – 6). Le texte intégral de la lettre d’intention d’appel d’offres sera publié dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Economic Reference journal.
5. La date d’abonnement hors ligne et en ligne de cette émission est la date T (24 mai 2022), et tout objet de distribution ne peut choisir qu’une seule méthode d’abonnement hors ligne ou en ligne.
Abonnement hors ligne
Les investisseurs participant à la souscription hors ligne doivent entrer les informations de souscription, y compris le prix de souscription, la quantité de souscription et d’autres informations spécifiées dans le présent avis, par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de 9 h 30 à 15 h le 24 mai 2022 (jour t).
Les objets de placement présélectionnés (ci – après dénommés « objets de placement présélectionnés») à l’étape de l’enquête préliminaire doivent participer à la souscription hors ligne de cette émission. Pour la liste des objets de placement présélectionnés, voir « Annexe: enquête préliminaire et cotation restreinte». Les objets de placement qui n’ont pas soumis de devis finalistes ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne. Lors de la participation à la souscription hors ligne, l’investisseur n’a pas besoin de payer le capital de souscription. Le prix de souscription est le prix d’émission déterminé et la quantité de souscription est le montant de souscription présélectionné déclaré dans l’enquête préliminaire.
Tous les objets de placement qui participent à la cotation préliminaire de l’enquête, qu’il s’agisse ou non d’une « cotation présélectionnée », ne peuvent plus participer à la souscription en ligne. Si vous participez simultanément à la souscription hors ligne et en ligne, la partie de la souscription en ligne est une souscription invalide.
L’objet du placement doit se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
Attirer l’attention des investisseurs sur le fait que le souscripteur principal vérifie en outre s’il y a une situation interdite pour les investisseurs hors ligne après la clôture de l’enquête préliminaire et avant le placement, et que les investisseurs coopèrent en conséquence conformément aux exigences du souscripteur principal (y compris, sans s’y limiter, la fourniture de Documents d’enregistrement industriel et commercial tels que les statuts de la société, l’organisation d’entrevues avec les contrôleurs effectifs, la fourniture véridique de la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, la coopération avec d’autres enquêtes sur les relations connexes, etc.); L’Agence de recommandation (souscripteur principal) refusera de placer des placements dans des circonstances interdites si elle refuse de coopérer ou si les documents qu’elle fournit ne sont pas suffisants pour l’empêcher.
Abonnement en ligne
Les heures d’abonnement en ligne sont de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 24 mai 2022 (jour t). Les investisseurs qui ont ouvert un compte de titres dans la succursale de Shenzhen de la csdcc avant le 24 mai 2022 (jour t) et qui détiennent des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints (ci – après dénommés « valeur marchande») d’une valeur marchande supérieure à 10 000 RMB (y compris 10 000 RMB) sur le marché de Shenzhen au cours des 20 premiers jours de négociation le 20 mai 2022 (jour t – 2 inclus) peuvent participer à la souscription en ligne.
Tous les investisseurs participant à la cotation hors ligne, à la souscription et au placement ne peuvent plus participer à la souscription en ligne.
Les investisseurs en ligne expriment leur intention d’achat de manière indépendante et n’autorisent pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en leur nom.
Les investisseurs déterminent le montant de leur souscription en ligne en fonction de la valeur marchande qu’ils détiennent. La valeur de marché détenue par l’investisseur est calculée sur la base de la valeur de marché quotidienne moyenne détenue par l’investisseur au cours des 20 jours de négociation précédant le 20 mai 2022 (jour t – 2 inclus). Si le temps d’ouverture du compte de titres lié à l’investisseur est inférieur à 20 jours de négociation, la valeur de réalisation quotidienne moyenne est calculée sur la base de 20 jours de négociation. La valeur marchande des titres détenus dans le compte de titres pertinent de l’investisseur est calculée en multipliant le nombre d’actions incluses dans le calcul de la valeur marchande du compte de titres par le prix de clôture correspondant. Les investisseurs dont la valeur marchande est supérieure à 10 000 yuans (y compris 10 000 yuans) peuvent participer à la souscription de nouvelles actions. Une unit é de souscription peut être souscrite pour chaque 5 000 yuans de valeur marchande. La partie inférieure à 5 000 yuans n’est pas incluse dans le montant de la souscription. Chaque Unit é d’abonnement est de 500 actions, plus de 500 actions doivent être un multiple intégral de 500 actions, et le montant maximal d’abonnement ne doit pas dépasser un millième du nombre d’actions initialement émises en ligne, soit 11 000 actions. La partie du montant de l’abonnement de l’investisseur qui dépasse le montant de l’abonnement en ligne correspondant à la valeur marchande de sa détention est considérée comme une souscription invalide. Si le montant de l’abonnement dépasse le montant de l’abonnement en ligne qui est calculé sur la base de la valeur marchande, la succursale de Shenzhen de La csdcc traitera la partie excédentaire comme invalide. Pour la quantité d’abonnement supérieure à la demande
