Runbei Aviation Technology Co., Ltd.
Annonce du report de l’offre publique initiale d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Conseils spéciaux
Runbei Aviation Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « runbei Aviation technology», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « mesures de gestion»), aux mesures de gestion de l’offre publique initiale et de la cotation en bourse (ordonnance no 196 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Des dispositions pertinentes telles que les spécifications commerciales pour la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142) (ci – après dénommées « spécifications commerciales») et les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne d’actions sur le marché de Shenzhen (sz [2018] no 279, ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale») organisent la mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions. 1. En ce qui concerne le contenu clé du processus d’émission, de souscription et de paiement, les investisseurs sont invités à prêter attention à:
L’émission adopte la méthode de tarification directe. Toutes les actions sont émises en ligne aux investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints (ci – après dénommée « valeur marchande») sur le marché de Shenzhen, sans enquête ni placement hors ligne;
Prix d’émission actuel: 29,20 yuan / action. Selon le prix d’émission, l’investisseur a passé le système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») Le 15 juin 2022 (jour t, date d’abonnement) et a effectué l’abonnement en ligne en fonction de la valeur marchande. L’investisseur n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement lors de l’abonnement en ligne. Le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00;
L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom;
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s’acquitter de ses obligations de paiement conformément à l’annonce des résultats de la signature de l’offre de prix en ligne et de l’émission de numéros d’appel d’offres le 17 juin 2022 (t + 2). L’investisseur retenu veille à ce que son compte de capital dispose d’un montant total de fonds de souscription pour les nouvelles actions à la date du 17 juin 2022 (t + 2) et à ce que le montant insuffisant soit considéré comme une renonciation à la souscription. Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes qui en découlent sont à La charge de l’investisseur. Les actions pour lesquelles l’investisseur gagnant renonce à la souscription et les actions pour lesquelles la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « China clearing») n’est pas valable sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736) (ci – après dénommée « institution de recommandation (souscripteur principal) » ou « Guosen Securities Co.Ltd(002736) »);
Lorsque le nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
Dans le cas où un investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
L’investissement dans de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement dans de nouvelles actions, étudier attentivement le risque indiqué dans le prospectus de l’émetteur et tenir pleinement compte des facteurs de risque suivants pour participer prudemment à l’achat de nouvelles actions:
1. Selon les lignes directrices de la c
Le ratio P / e de cette émission est supérieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China Securities index Co., Ltd. Au cours du dernier mois. Il existe un risque que le niveau d’évaluation futur de l’émetteur revienne au ratio P / e moyen de l’industrie et que la baisse du prix Des actions entraîne des pertes pour les nouveaux investisseurs en actions. Veuillez consulter la décision de l’investisseur.
Conformément aux exigences des mesures visant à renforcer la surveillance de l’émission de nouvelles actions (annonce de la c
2. Le nombre d’actions de l’offre publique est de 20 millions d’actions, et toutes les actions de l’offre publique sont de nouvelles actions sans transfert d’actions anciennes. Le montant de l’investissement proposé par l’émetteur pour le projet d’investissement levé dans le cadre de cette émission est de 473802 millions de RMB. Si l’émission est réussie, le montant total estimatif des fonds levés est de 584 millions de RMB, calculé sur la base du prix d’émission de 29,20 RMB / action et du nombre d’actions émises de 20 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission prévus de 110919 800 RMB (hors taxes), le montant net estimatif des fonds levés est de 473802 000 RMB, ce qui ne dépasse pas le montant estimatif des fonds levés utilisés par l’émetteur pour le projet d’investissement levé.
3. Le chiffre d’affaires d’exploitation de la société en 2021 était de 6966884 millions de RMB, en baisse de 3,56% par rapport à la même période en 2020; Le bénéfice d’exploitation était de 162269 100 RMB, en hausse de 79,72% par rapport à l’année précédente en 2020; Le bénéfice total est de 162305 600 RMB, en hausse de 84,52% par rapport à 2020; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère est de 129283 100 RMB, en hausse de 94,14% par rapport à l’année précédente en 2020; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère est de 101601 400 RMB, en hausse de 49,43% par rapport à l’année précédente en 2020.
Le chiffre d’affaires d’exploitation de la compagnie au premier trimestre de 2022 était de 123009 millions de RMB, en baisse de 28,82% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation était de 22 818900 RMB, en baisse de 18,66% par rapport à l’année précédente au premier trimestre de 2021; Le bénéfice total est de 22 835200 RMB, en baisse de 18,58% par rapport à l’année précédente au premier trimestre de 2021; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère est de 18 896 millions de RMB, en baisse de 18,68% par rapport à l’année précédente au premier trimestre de 2021; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’élevait à 17 748000 RMB, en baisse de 20,17% par rapport à l’année précédente au premier trimestre de 2021.
Principalement touchée par l’épidémie nationale de covid – 19 au premier trimestre de 2022, la demande de matériel aéronautique des clients en aval a diminué.
De janvier à juin 2022, le chiffre d’affaires d’exploitation prévu est de 260 millions de RMB à 370 millions de RMB, en hausse de – 28,16% à 2,23% d’une année sur l’autre; De janvier à juin 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère devrait être de 27 millions de RMB à 38 millions de RMB, en hausse de – 27,12% à 2,57% d’une année sur l’autre; De janvier à juin 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents devrait être de 26 millions de RMB à 38 millions de RMB, en hausse de – 22,31% à 13,54% d’une année sur l’autre. (les données de janvier à juin 2022 sont des estimations préliminaires du Département financier de la compagnie et ne constituent pas des prévisions de bénéfices ou des engagements de rendement de la compagnie sans vérification ni examen.)
En particulier, les investisseurs sont invités à prêter attention au risque de fluctuation des performances de l’entreprise, à faire des cotations prudentes et à participer rationnellement à l’investissement.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale d’au plus 20 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) de runbei Aviation Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « offre») a été approuvée par le document zjx [2022] 978 de la c
2. The issuance is conducted by direct Pricing (hereinafter referred to as “online issuance”) to Social Public Investors who hold the market value of non – Limited sale A-Shares and non – Limited sale Depositary receipts on the Shenzhen Market by Applying Online on the Market, without off – line Inquiries and distribution, and is proposed to be listed at the Main Board of Shenzhen Exchange. L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. L’abonnement à cette émission en ligne est abrégé en « runbei Aviation science » et le Code d’abonnement en ligne est « 001316 ». 3. Le nombre d’actions émises publiquement par l’émetteur est de 20 millions d’actions, dont 20 millions d’actions émises en ligne, soit 100% du total de l’émission. Le capital – actions total de l’émetteur avant l’émission est de 60 millions d’actions et le capital – actions total de l’émetteur après l’émission est de 80 millions d’actions. Toutes les actions émises sont de nouvelles actions et aucun transfert d’actions anciennes n’est prévu. Il n’y a pas de restrictions à la circulation ni d’arrangements de verrouillage pour les actions émises.
4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) tiennent pleinement compte de facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, le niveau d’évaluation de sociétés comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et négocient pour déterminer le prix d’émission actuel de 29,20 RMB / action. Le rapport P / e correspondant à ce prix d’émission est le suivant:
22,99 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2021 par le capital social total après cette offre publique, selon la plus faible de ces deux valeurs);
17,24 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2021 par le capital social total avant cette offre publique, selon la plus faible de ces deux valeurs).
5. Si l’émission est couronnée de succès, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 584 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 110919 800 RMB (hors taxes), le montant net des fonds collectés est estimé à 473802 millions de RMB, ce qui ne dépasse pas le montant des fonds collectés pour le projet d’émission et d’investissement divulgués dans le prospectus. Le plan d’utilisation des fonds collectés par l’émetteur et d’autres informations pertinentes ont été divulgués dans le prospectus d’offre publique initiale de runbei Aviation Technology Co., Ltd. Le 23 mai 2022. Le texte intégral du prospectus est disponible sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Requête.
6. Questions importantes concernant la distribution en ligne
Abonnement en ligne
Les heures d’abonnement en ligne sont de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 15 juin 2022 (jour t). Les investisseurs en ligne expriment leur intention d’achat de manière indépendante et n’autorisent pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en leur nom.
Les investisseurs qui ont ouvert un compte de titres dans la succursale de Shenzhen de la csdcc avant le 15 juin 2022 (jour t) et qui détiennent des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints d’une valeur marchande supérieure à 10 000 RMB (10 000 RMB) sur le marché de Shenzhen au cours des 20 premiers jours de négociation le 13 juin 2022 (jour t – 2 inclus) peuvent participer à la souscription en ligne.
Les investisseurs déterminent le montant de leur souscription en ligne en fonction de la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints qu’ils détiennent sur le marché de Shenzhen. Selon le calcul de la valeur marchande quotidienne moyenne des actions détenues par les investisseurs au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris le jour t – 2) Le 13 juin 2022 (jour t – 2), si le compte de titres a ét é ouvert moins de 20 jours de négociation, la valeur marchande quotidienne moyenne Des actions détenues au cours des 20 derniers jours de négociation est calculée. Les investisseurs détenant une valeur marchande supérieure à 10 000 RMB (y compris 10 000 RMB) peuvent participer à la souscription de nouvelles actions. Une unit é de souscription peut être souscrite pour chaque 5 000 RMB de valeur marchande. La partie inférieure à 5 000 RMB ne sera pas incluse dans le montant de la souscription. Chaque Unit é d’abonnement est de 500 actions, et le nombre d’abonnements est de 500 actions ou son multiple intégral, mais le nombre maximal d’abonnements ne doit pas dépasser un millième du nombre d’actions émises en ligne, c’est – à – dire pas plus de 20 000 actions, et ne doit pas dépasser le plafond du montant d’abonnement calculé en fonction de la valeur marchande. Si le montant de l’abonnement dépasse le montant de l’abonnement en ligne calculé sur la base de la valeur marchande, la succursale de Shenzhen de la csdcc annulera la partie excédentaire; En ce qui concerne la souscription de nouvelles actions dont le volume d’abonnement dépasse le plafond de souscription en ligne de 20 000 actions, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sera automatiquement annulé et ne sera pas confirmé.
L’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription lors de la souscription.
Une fois que le mandat d’achat de nouvelles actions a été déclaré, la commande ne peut être annulée. Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres ayant une valeur marchande. Si le même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule nouvelle action, la succursale de Shenzhen de la csdcc procédera à la souscription effective conformément à la souscription du premier compte de titres à valeur marchande de l’investisseur confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, et le reste de la souscription sera invalide. Chaque nouvelle émission d’actions ne peut être souscrite qu’une seule fois par compte de titres. Si le même compte de titres participe à la souscription d’une nouvelle action à plusieurs reprises, la succursale de Shenzhen de la csdcc procédera à la première souscription de l’investisseur confirmée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen comme souscription effective. Lorsque l’investisseur détient plus d’un compte de titres, la valeur marchande de plus d’un compte de titres est calculée conjointement. Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin du jour t – 2.
La valeur marchande du compte de titres de crédit du client pour les opérations de marge et de prêt de titres est calculée sur la base de la valeur marchande détenue par l’investisseur, et la valeur marchande du sous – compte de titres garantis transférés par la société de valeurs mobilières est calculée sur la base de la valeur marchande détenue par La société de valeurs mobilières.
Cotisations de souscription
Après avoir remporté la signature de l’achat de nouvelles actions par les investisseurs en ligne, l’annonce des résultats de la signature de l’offre à prix fixe en ligne est effectuée conformément à l’annonce des résultats de la signature de l’offre à prix fixe en ligne.
S’acquitter de l’obligation de paiement et veiller à ce que son compte de capital dispose d’un montant total de fonds de souscription de nouvelles actions à la date du 17 juin 2022 (t + 2), le montant insuffisant étant considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont à la charge de l’investisseur. Investissements
