Guosen Securities Co.Ltd(002736) À propos
Runbei Aviation Technology Co., Ltd.
Promoteur de la lettre de recommandation d’émission (souscripteur principal) pour l’offre publique initiale et la cotation
(registered address: Floor 16 – 26, Building, No. 1012, Hongling Middle Road, Shenzhen Guosen Securities Co.Ltd(002736) )
Déclaration du promoteur
L’institution de recommandation et les deux représentants désignés de la recommandation sont honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et délivrent la lettre de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et veillent à ce que les documents délivrés soient véridiques, exacts et exacts. Complet.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Situation du représentant du promoteur
Mr. Yu songsongsong: Guosen Securities Co.Ltd(002736) En 2015, il a rejoint Guosen Securities Co.Ltd(002736)
M. Cheng jiujun: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Entré dans Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Banque d’investissement en juin 2005 et Guosen Securities Co.Ltd(002736) Banque d’investissement en juin 2006. Il a présidé et participé à l’introduction en bourse de Jiangsu Powder Magnetic Materials, Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) ipo, mengjie Home Textile, Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co.Ltd(300414) ipo, huiwei Electroacoustic IPO et Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) IPO et à d’autres projets. Il a été l’hôte de conseillers financiers pour la restructuration d’actifs majeurs, y compris l’acquisition de technologies de pointe de Shell Jiangsu Powder Magnetic Materials, l’acquisition de Jiangsu Powder Magnetic Materials, l’acquisition de digit Jing Optoelectronics, l’acquisition de Dongfang Liang Lens Technology Co.Ltd(300433)
Co – sponsors of the Project and other members of the Project Team
Coordonnateur du projet
Mr. Wu Kai: Guosen Securities Co.Ltd(002736) En 2014, il est entré dans le Département des banques d’investissement de Guosen Securities Co.Ltd(002736) Il a participé à la réorganisation des actifs majeurs de Jiangsu Powder Magnetic Materials, Jiangmen Kanhoo Industry Co.Ltd(300340)
Autres membres de l’équipe de projet
Mme Zhang Min, M. Hou Lixiao.
Informations de base de l’émetteur
Nom de la société: runbei Aviation Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « runbei aviation», « Company» ou « émetteur»)
Registered address: 3901, Block a, tanglangcheng Plaza (West Side), Tanglang Road Depot, fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Date d’établissement: 14 mars 2005
Tel: 0755 – 81782356
Domaine d’activité: les activités générales sont les suivantes: développement technologique, vente et service technique de logiciels et de matériel informatiques, de technologies de réseau et de produits électroniques; Commerce chinois, approvisionnement en matériaux et commercialisation (à l’exclusion des produits franchisés, contrôlés et monopolisés); Gérer les activités d’importation et d’exportation (avec licence d’exploitation), la gestion de la chaîne d’approvisionnement; Vente de produits de désinfection et d’articles sanitaires; Recherche, développement et vente d’instruments médicaux de classe I et de classe II. Les éléments d’exploitation autorisés sont les suivants: logistique, distribution et entreposage des produits chimiques aéronautiques; Réparation de produits chimiques aéronautiques, d’appareils aéronautiques et de leurs composants, de pièces d’aéronefs. La R & D, la fabrication, le d éveloppement technique, la consultation technique, le service technique, le service technique, le Service de maintenance technique et la vente (à l’exclusion des articles restreints) d’instruments électroniques et d’accessoires d’aéronefs de maintenance, de matériaux non métalliques aéronautiques, de matières premières aéronautiques et de leurs pièces standard, d’outils aéronautiques, d’équipements aéronautiques au sol et de composants électroniques et électriques; Recherche, développement et vente de trois types de dispositifs médicaux.
Type d’émission de titres: actions ordinaires RMB (actions a)
Description de l’association entre l’émetteur et l’institution de recommandation
1. L’établissement de recommandation ou l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif et des parties liées importantes;
2. L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas les actions de l’institution de recommandation ou des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur;
4. Il n’y a pas de garantie ou de financement mutuel entre l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif ou les parties liées importantes de l’émetteur;
5. Il n’y a pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
(Ⅰ) Guosen Securities Co.Ltd(002736) procédure de vérification interne
Guosen Securities Co.Ltd(002736)
1. Les documents de demande d’offre publique initiale d’actions et d’inscription à la cote de runbei Airlines sont soumis au Département de l’équipe de projet pour vérification interne après que le représentant du promoteur a émis des recommandations claires. Le chef de Département organise l’examen du projet et propose des modifications. Le 11 mai 2021, l’équipe de projet a terminé la modification et l’amélioration des documents de demande et les a soumis au Département du noyau de la Banque d’investissement du siège social de la gestion des risques de l’entreprise (ci – après dénommé « Département du noyau») avec l’approbation du chef de département. Les documents de demande ont été soumis au Département du noyau et à d’autres départements de contrôle interne, ainsi qu’au Département du contrôle de la qualité.
2. Le Service de contrôle de la qualité organise le personnel de contrôle interne pour effectuer l’acceptation de l’exhaustivité des documents de travail et la vérification interne des documents de vérification. Le Département du contrôle de la qualité propose des exigences pour approfondir, ajuster et corriger le projet; Une fois que l’équipe de projet a mis en œuvre les exigences pertinentes ou fourni des explications, elle soumet les matières nucléaires demandées au Département du nucléaire interne. Le 17 mai 2021, la compagnie a tenu une réunion d’enquête et de vérification pour examiner le projet et faire rapport de la situation d’enquête et de vérification à la réunion du noyau.
3. Le service du noyau organise les vérificateurs pour examiner les documents de demande; L’équipe de projet répond, explique et modifie les avis d’examen et soumet les documents de la réunion du noyau du projet à la réunion du noyau pour examen après approbation par le Département du noyau.
4. Le 17 mai 2021, le Comité du noyau des activités de recommandation de la compagnie (ci – après dénommé « Comité du noyau») a tenu une réunion du noyau pour examiner le projet. Les membres du noyau présents ont examiné les documents de la réunion, ont écouté les explications de l’équipe de projet et ont formulé des avis d’examen. Par vote, le Comité du noyau accepte de soumettre Guosen Securities Co.Ltd(002736) Investment Banking Committee pour vote après que l’équipe de projet a mis en oeuvre les avis
5. Les avis de la réunion du noyau sont triés par le Département du noyau et soumis à l’équipe de projet pour réponse, explication et révision. Une fois que les documents de demande ont été révisés et examinés par le Département du contrôle interne, ils sont soumis au Comité des banques d’investissement de la société pour examen avec les avis de la réunion du contrôle interne. Le Comité des banques d’investissement de la compagnie a accepté de soumettre à la c
Avis de vérification interne Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Le 17 mai 2021, Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Par vote, la Commission de vérification interne accepte de soumettre les avis de la réunion de vérification interne de l’équipe de projet au Comité des banques d’investissement de la société pour vote et de les recommander à la c
Le 17 mai 2021, Guosen Securities Co.Ltd(002736)
L’établissement de recommandation s’engage à faire preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs, conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Grâce à la diligence raisonnable et à la vérification prudente des documents de demande, le promoteur s’engage à ce qui suit:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce que la lettre de recommandation et les autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures réglementaires prises par la c
Le promoteur s’engage à indemniser d’abord l’investisseur pour les pertes qu’il a subies en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante dans les documents qu’il a produits ou délivrés pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
Conclusions recommandées pour l’émission de titres
Après une diligence raisonnable et une vérification minutieuse, le promoteur estime que runbei Aviation Technology Co., Ltd. A effectué l’offre publique initiale d’actions et la cotation en bourse conformément aux procédures de prise de décisions prescrites par la loi et qu’elle est conforme aux conditions stipulées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et Les mesures administratives pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation en bourse (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’offre publique initiale») et d’autres lois, règlements, politiques et avis pertinents. L’investissement des fonds collectés est conforme aux exigences de la politique industrielle de l’État, et l’institution de recommandation accepte de demander au promoteur de la c
2. The issuance performed the statutory Decision – making Procedure
L’émission a été approuvée à la quatrième réunion du premier Conseil d’administration de runbei Airlines et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et est conforme aux procédures de prise de décisions prescrites par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la c
L’émission est conforme aux conditions d’émission énoncées à l’article 12 de la loi sur les valeurs mobilières.
L’agence a effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente pour déterminer si l’émission de titres est conforme aux conditions d’émission énoncées dans la loi sur les valeurs mobilières (modifiée le 28 décembre 2019). Les conclusions de la vérification sont les suivantes:
L’émetteur dispose d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement;
L’émetteur a une capacité d’exploitation continue;
Les rapports financiers et comptables des trois dernières années de l’émetteur ont fait l’objet d’un rapport d’audit sans réserve;
L’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont commis aucune infraction pénale de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre de l’économie socialiste de marché au cours des trois dernières années;
L’émetteur remplit les autres conditions prescrites par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d’État et approuvées par le Conseil d’État. Cette émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures de gestion de l’émission initiale.
Qualification du sujet
1. Se conformer aux dispositions de l’article 8 des mesures de gestion du lancement
Après vérification et confirmation par l’institution de recommandation, le prédécesseur de l’émetteur, Shenzhen runbei Chemical Co., Ltd., a été créé le 14 mars 2005. Tous les actionnaires de Shenzhen runbei Chemical Co., Ltd. Ont tenu une Assemblée des actionnaires le 20 juin 2020 et ont pris une résolution, et ont convenu que la société Dans son ensemble serait changée en société par actions, prenant le 31 mai 2020 comme date de référence pour la restructuration. Le 20 août 2020, l’administration municipale de surveillance du marché de Shenzhen a approuvé le changement industriel et commercial susmentionné et a renouvelé la licence d’exploitation avec le code unifié de crédit social 91440 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 1596r (le 26 août 2020, l’émetteur a été rebaptisé « runbei Aviation Technology Co., Ltd.» et a complété les procédures de changement industriel et commercial).
L’émetteur est établi conformément à la loi et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il doit être mis fin conformément aux lois, règlements et statuts de l’émetteur. Il s’agit d’une société anonyme valablement existante qui est conforme aux dispositions de l’article 8 des mesures de gestion de l’émission initiale.
2. Se conformer à l’article 9 des mesures de gestion du lancement
Après vérification et confirmation par le promoteur, l’émetteur est une société anonyme établie à partir de la société à responsabilité limitée par le changement global de conversion de l’actif net comptable initial en actions. Le prédécesseur de l’émetteur, Shenzhen runbei Chemical Co., Ltd., a été créé le 14 mars 2005. La durée d’exploitation continue est calculée à partir de la date d’établissement de la société à responsabilité limitée et a dépassé trois ans. Se conformer aux dispositions de l’article 9 des mesures de gestion du lancement.
3. Se conformer à l’article 10 des mesures de gestion du lancement
Après vérification et confirmation par l’institution de recommandation, le 7 août 2020, TianQing international a publié le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2020] No 33703). Après vérification et vérification, jusqu’au 7 août 2020, la société avait converti l’actif net de runbei Chemical au 31 mai 2020 en capital social de 60 millions de RMB, le capital social de l’émetteur avait été entièrement payé et les procédures de transfert des droits de propriété des actifs utilisés par les actionnaires comme apport en capital avaient été achevées. Il n’y a pas de litige important sur la propriété des principaux actifs de l’émetteur. Se conformer aux dispositions de l’article 10 des mesures de gestion du lancement.
4. Se conformer à l’article 11 des mesures de gestion du lancement
Après vérification et confirmation par l’institution de recommandation, l’émetteur a obtenu le certificat de non – violation délivré par les autorités compétentes en matière de production et d’exploitation, et la production et l’exploitation de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts, ainsi qu’aux politiques industrielles nationales. Se conformer aux dispositions de l’article 11 des mesures de gestion du lancement.
5. Se conformer à l’article 12 des mesures de gestion du lancement
Après vérification et confirmation par l’institution de recommandation, il n’y a pas eu de changement important dans l’activité principale, les administrateurs et les cadres supérieurs de l’émetteur au cours des trois dernières années, ni de changement dans le Contrôleur effectif. Se conformer aux dispositions de l’article 12 des mesures de gestion du lancement. 6. Se conformer à l’article 13 des mesures de gestion du lancement
Après vérification et confirmation par l’institution de recommandation, les actions de l’émetteur sont claires et il n’y a pas de conflit de propriété important entre les actions de l’émetteur détenues par l’actionnaire contrôlant et l’actionnaire dominé par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif. Se conformer aux dispositions de l’article 13 des mesures de gestion du lancement.
Fonctionnement normalisé
1. Se conformer aux dispositions de l’article 14 des mesures de gestion du lancement
Après vérification et confirmation par l’institution de recommandation, l’émetteur a mis en place et amélioré le système de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance, des administrateurs indépendants et du Secrétaire du Conseil d’administration conformément à la loi, et les institutions et le personnel concernés peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi. Se conformer aux dispositions de l’article 14 des mesures de gestion du lancement.
2. Se conformer aux dispositions de l’article 15 des mesures de gestion du lancement
Après vérification et confirmation par l’institution de recommandation, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de l’émetteur ont été informés des lois et règlements relatifs à l’émission et à la cotation des actions, ainsi que des obligations et responsabilités légales de la société cotée et de ses administrateurs, autorités de surveillance et cadres supérieurs. Conformément à l’article 15 des mesures de gestion du lancement
