Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l'introduction en bourse et l'inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Souscripteur principal conjoint: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
La demande de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. (ci - après appelée « l’émetteur») d’émettre pour la première fois au public jusqu’à 18,1 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB (ci - après dénommées « l’offre») et d’être cotée au Gem a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen et enregistrée sous le numéro zjxz [2022] 599 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Soochow Securities Co.Ltd(601555)
L'émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), le cas échéant, de placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci - après dénommé « émission en ligne»).
L'offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction, du personnel de base et d'autres investisseurs extérieurs, par exemple, si le prix de l'offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée et du Fonds d'investissement en valeurs mobilières (ci - après dénommé « Fonds d'offre publique») créé par voie d'offre publique après l'exclusion de la cotation la plus élevée, du Fonds national de sécurité sociale (ci - après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci - après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d'entreprise (ci - après dénommé « Fonds de pension d'entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d'entreprise et du Fonds d'assurance (ci - après dénommé « Fonds d'assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l'utilisation du Fonds d'assurance, etc. Les filiales concernées de l'institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes.
L'émetteur et les souscripteurs principaux conjoints divulgueront le nombre total d'actions attribuées, le nombre de souscriptions, la proportion par rapport au nombre d'actions émises et la durée de détention des filiales pertinentes des organismes de recommandation participant au placement stratégique dans l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et dans l'annonce de l'offre publique d'actions au Gem (ci - après appelée « annonce de l'offre»).
Il est proposé d'émettre 18,1 millions d'actions, soit 25,00% du capital social total de la société après l'émission, et 72,4 millions d'actions après l'offre publique. Parmi eux, le nombre initial d'offres de placement stratégique était de 905000 actions, 5,00% du montant de l'offre (si le prix de l'offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de l'offre des investisseurs hors ligne après l'exclusion de l'offre la plus élevée et la valeur la plus faible de l'offre médiane et de la moyenne pondérée des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des Fonds de pension, des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance après l'exclusion de l'offre la plus élevée, les filiales pertinentes de l'institution de recommandation participeront au placement stratégique de l'offre conformément aux règlements pertinents). La différence entre le montant final des placements des investisseurs stratégiques et le montant initial des placements est reportée à l'émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d'actions émises hors réseau dans le cadre de cette émission était de 12 203500, ce qui représentait 70,00% du nombre d'actions émises après déduction du nombre initial d'offres stratégiques, et le nombre initial d'actions émises en ligne était de 5 515500, ce qui représentait 30,00% du nombre d'actions émises après déduction du nombre initial d'offres stratégiques. La quantité totale finale d'émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d'émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d'émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. Le nombre final d'émissions hors ligne et en ligne et l'état de l'allocation stratégique (le cas échéant) seront précisés dans l'annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et de l'allocation préliminaire d'actions émises hors du réseau coté au Gem le 27 mai 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation de base de l'émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l'offre et la souscription, l'émetteur et les souscripteurs principaux conjoints organiseront un roadshow en ligne sur l'offre, s'il vous plaît prêter attention à la majorité des investisseurs. 1. Heure du roadshow en ligne: 14: 00 - 17: 00 le mardi 24 mai 2022;
2. Site Web du roadshow en ligne: Panorama (site Web: www.p5w.net.)
Panorama · roadshow World (site Web: rs.p5w.net);
3. Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel associé des souscripteurs principaux conjoints.
Le texte intégral de la lettre d'intention d'émission et les documents connexes peuvent être consultés sur le site Web désigné de la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor of Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd. (co - sponsor): Soochow Securities Co.Ltd(601555) co - sponsor: Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 23 mai 2022
