Code Stock: Jiangxi Copper Company Limited(600362) . Short name of SH Stock: Jiangxi Copper Company Limited(600362) a share listed at Shanghai Stock Exchange
Code Stock: 0358. Hk stock Abréviation: Jiangxi Copper Company Limited(600362)
À propos des filiales dérivées
Jiangxi Jiangxi Copper Foil Technology Co., Ltd.
Plan d’inscription au Gem (révisé)
Conseiller financier indépendant
Mai 2002
Table des matières
Table des matières 1 Interprétation… 2 Déclaration de la société… 4 Déclaration de l’organisme de services de valeurs mobilières concerné… 5 conseils sur les questions importantes… 6 conseils sur les risques majeurs… Section I Aperçu de la scission Section 2 informations de base sur les sociétés cotées 31 section III Informations de base sur les sujets à diviser……………………………………………… Section 4 concurrence horizontale et opérations connexes 47 section 5 conseils sur les risques… 50 section VI Autres questions importantes Section 7 avis des administrateurs indépendants et des organismes de services de valeurs mobilières sur la scission Section 8 institutions de services de valeurs mobilières et personnel de gestion compétent Déclaration de la société cotée et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs… Erreur! Aucun signet défini.
Interprétation
Dans le présent plan d’action (révisé), à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant:
Jiangxi Copper Foil Technology Co., Ltd.
Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Jiangtong Copper Group means Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group Co., Ltd., the Controlling Shareholder of the company
East China Copper Foil désigne Jiangxi jiangtong Copper East China Copper Foil Co., Ltd., une filiale à part entière de jiangtong Copper Foil.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Jiangxi SASAC means Jiangxi State – owned Assets Supervision and Administration Commission, actual Controller of the company
Cette cotation fractionnée et cette cotation fractionnée se rapportent à la cotation de Jiangxi jiangtong Copper Foil Technology Co., Ltd., une filiale de la cotation fractionnée Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Règles de scission: règles de scission des sociétés cotées (essai)
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022).
Les statuts désignent les statuts du Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Le Conseil d’État désigne le Conseil d’État de la République populaire de Chine.
La c
Shanghai Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Sehk means Hong Kong Stock Exchange Limited
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Interprétation professionnelle
Feuille de cuivre électrolytique: feuille de cuivre métallique produite par électrolyse avec du cuivre comme matière première principale
Les feuilles de cuivre pour circuits électroniques sont des conducteurs qui, selon leur épaisseur et leur technologie, sont appliqués à divers types de panneaux revêtus de cuivre et de circuits imprimés et servent d’interconnexion entre les composants électroniques.
La Feuille de cuivre Lithium – électrolytique est principalement utilisée dans le domaine des batteries lithium – ion et sert de support de matériau d’électrode négative et de collecteur de fluide d’électrode négative dans les batteries lithium – ion.
Le cuivre cathodique est le cuivre métallique purifié par électrolyse, également connu sous le nom de cuivre électrolytique.
Une surface lisse est une surface lisse sur laquelle la Feuille de cuivre est fixée directement au rouleau cathodique.
5g fait référence à la technologie des communications mobiles de cinquième génération, appelée « 5th Generation » en anglais.
Réseau mobile “
μ M signifie micron, 1 micron correspond à 1 millième de millimètre
LME means London Metal Exchange
Lbma means London Gold and Silver Market Association
Note: Sauf indication contraire, si le nombre total dans ce plan (révisé) n’est pas conforme au nombre final de la somme des valeurs de chaque élément, la raison en est l’arrondissement.
Déclaration de la société
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent que le contenu du plan (révisé) est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Le Conseil d’administration de la société déclare que les questions mentionnées dans le présent plan d’action (révisé) ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de la scission, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la scission.
Lors de l’évaluation de la scission, les investisseurs devraient tenir compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le plan (révisé), en plus du contenu du plan (révisé) et des documents connexes divulgués en même temps que le plan (révisé). Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet de ce plan (révisé).
Déclaration du Service des valeurs mobilières concerné
L’établissement de services de valeurs mobilières de cette scission Citic Securities Company Limited(600030) Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes et assument la responsabilité juridique correspondante de leur authenticité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que les mots ou abréviations mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan d’action (révisé). Introduction au plan de séparation actuel
Jiangxi Copper Company Limited(600362) La structure de propriété de Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Grâce à cette scission, Jiangxi Copper Company Limited(600362) Faire de jiangtong Copper Foil une sector – forme d’inscription indépendante subordonnée à l’entreprise est bénéfique pour améliorer la popularité de la marque et l’influence sociale de jiangtong Copper Foil, renforcer la position concurrentielle et l’avantage concurrentiel de jiangtong Copper Foil dans le domaine professionnel, renforcer la compétitivité globale de l’entreprise de feuille de cuivre électrolytique, accroître l’investissement et le développement de la technologie de base et de pointe de jiangtong Copper Foil, maintenir la vitalité de l’innovation d’entreprise et promouvoir son développement durable et sain. Introduction au plan d’inscription fractionné
Le plan d’inscription fractionné est proposé à titre préliminaire comme suit:
Lieu d’inscription: GEM, bourse de Shenzhen.
Type d’actions émises: actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a).
Valeur nominale des actions: 1,00 RMB.
Objet de l’émission: l’objet de l’enquête qui satisfait aux exigences de qualification pertinentes de la c
Date d’émission et d’inscription: jiangtong Copper Foil sera émis au bon moment après l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de l’enregistrement par la c
Mode d’émission: combinaison du placement hors ligne et de l’achat et de l’émission de fonds en ligne ou d’autres modes d’émission approuvés par la c
Échelle d’émission: déterminer la quantité finale d’émission en consultation avec le souscripteur principal en fonction des exigences des organismes de réglementation compétents, de la situation réelle du marché des valeurs mobilières, du nombre de capitaux propres avant l’émission et de la demande de fonds pour les projets de collecte de fonds.
Méthode de tarification: le prix d’émission des actions est déterminé au moyen d’enquêtes auprès d’investisseurs institutionnels professionnels tels que les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds privés enregistrés auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières.
Autres questions liées à l’émission: les questions relatives à l’attribution stratégique, à l’utilisation des fonds collectés, au mode de souscription, à l’option de surallocation (le cas échéant) et à d’autres questions liées à l’émission seront confirmées et ajustées en fonction de la mise en œuvre du plan d’émission et d’inscription, des conditions du marché, de l’ajustement des politiques et des avis des organismes de réglementation avant l’émission et l’inscription. Impact de la scission sur l’entreprise (i) Impact de la scission sur les activités de l’entreprise
Jiangxi Copper Company Limited(600362) Extraction et traitement des métaux dispersés; L’industrie chimique du soufre, la finance, le commerce et d’autres domaines, ainsi que le cuivre et les métaux non ferreux connexes, ont mis en place une chaîne industrielle complète intégrant l’exploration, l’exploitation minière, le traitement du minerai, la fusion et la transformation, est une importante base de production chimique du cuivre, de l’or, de l’argent et du soufre en Chine. Les principaux produits sont le cuivre cathodique, l’or, l’argent, l’acide sulfurique, la tige de cuivre, le tube de cuivre, la Feuille de cuivre, le sélénium, le tellure, le rhénium, le bismuth et plus de 50 variétés. Jiangxi Copper Company Limited(600362) Influence de la scission sur la rentabilité de l’entreprise
Une fois la scission terminée, la société contrôlera toujours jiangtong Copper Foil, et la situation financière et la rentabilité de jiangtong Copper Foil seront toujours reflétées dans les états financiers consolidés de la société. Bien que cette scission se traduira par une dilution des capitaux propres de la société dans la Feuille de cuivre jiangtong, le développement et l’innovation de la Feuille de cuivre jiangtong seront encore accélérés par cette scission, et la capacité d’investissement et de financement et la compétitivité du marché seront encore renforcées, ce qui contribuera à améliorer le niveau global de rentabilité de la société à l’avenir. Influence de la scission sur la structure de propriété de la société
Cette scission n’entraînera pas de changement dans la structure de propriété de la société. Processus décisionnel et procédure d’approbation de la scission
Procédures de prise de décisions et d’approbation mises en œuvre pour cette scission
À la date d’annonce du présent plan d’action (version révisée), les décisions et les approbations déjà mises en oeuvre pour cette scission comprennent:
1. La scission a été examinée et approuvée à la huitième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
2. La scission a été examinée et approuvée à la sixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. La scission a été examinée et approuvée à la dixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
4. La scission a été examinée et approuvée à la septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Procédures de prise de décisions et d’approbation à mettre en œuvre pour cette scission
À la date d’annonce du présent plan (projet révisé), les questions qui doivent encore être votées ou approuvées pour cette scission comprennent, sans s’y limiter: 1. Les propositions relatives à cette scission doivent encore être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
2. La proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de jiangtong Copper Foil et à son inscription sur Gem doit encore être examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de jiangtong Copper Foil;
3. Ben
