Code des valeurs mobilières: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) titre abrégé: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) lieu d’inscription: Bourse de Shanghai Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Rapport sur l’émission d’actions, d’obligations convertibles de sociétés et de paiements en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie (projet) (résumé)
Émission d’actions, société convertible New Sources Investment Limited
Chengdu Wansheng Hengtai Enterprise Management Center (Limited Partnership)
Xizang junze Trading Co., Ltd.
Contrepartie: 50 personnes physiques, dont Li Wanling
La contrepartie de la collecte de fonds de contrepartie ne doit pas dépasser 35 investisseurs spécifiques répondant aux conditions de la c
Conseiller financier indépendant
Mai 2002
Table des matières
Table des matières 1 Interprétation… 2 Déclaration… 7 conseils sur les questions importantes… 9 conseils sur les risques majeurs… 23 aperçu de la transaction… 29.
Interprétation
Dans le résumé du présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les termes suivants ont la signification suivante:
Résumé et résumé du rapport de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
(résumé)
La société, la société et les sociétés cotées en bourse sont Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (Jiangxi Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
The Subject Company and Sentai Energy refer to Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd.
Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. Prédécesseur de Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd.
L’objet de la transaction et les actifs sous – jacents se réfèrent à 100% des actions de Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd.
Jiufeng Co., Ltd. Fait référence à Jiangxi Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Jiufeng Holding signifie Guangdong Jiufeng Investment Holding Co., Ltd., actionnaire majoritaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
New Sources means New Sources Investment Limited
Chengdu Wansheng index Chengdu Wansheng Hengtai Enterprise Management Center (Limited Partnership)
Tibet junze signifie Tibet junze Trading Co., Ltd.
Contreparties, parties à l’engagement de performance, 53 anciens actionnaires de la société cible, y compris New Sources, Li Wanling, etc.
Obligation d’indemnisation
Li Wanling, Li He, Chengdu Wansheng Hengtai Enterprise Management Center (Co., Ltd.
Principaux partenaires commerciaux), Peng Jiaxuan, Hong Qing, Gao daoquan, Tibet junze Trading Co., Ltd., Han huijie et Gao chenxiang
CNPC Sentai signifie Sichuan CNPC Sentai New Energy Development Co., Ltd.
Junlian Sentai signifie Junlian Sentai Shale Gas Co., Ltd.
Xu yongsheneng signifie Xu yongsheneng Shale Gas Co., Ltd.
Ya’an senergy signifie Ya’an senergy Clean Energy Co., Ltd.
Gulin senneng signifie Gulin senneng Shale Gas Co., Ltd.
Sichuan senneng signifie Sichuan senneng Natural Gas Sales Co., Ltd.
Inner Mongolia Sentai means Inner Mongolia Sentai Natural Gas Co., Ltd.
Luzhou jiaotou Sentai signifie Luzhou jiaotou Sentai Energy Co., Ltd.
Juhui Hetai signifie wushenqi juhui Hetai Energy Co., Ltd.
Dali Petrochemical se réfère à Chengdu Dali Petrochemical Co., Ltd.
Chengtailong Trading means Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) chengtailong Trading Co., Ltd.
Xinxin New Energy means Xingwen County Xinxin New Energy Co., Ltd.
Cuiping District Sentai means Yibin Cuiping District Sentai LNG Co., Ltd.
Yanjin senjin signifie Yanjin senjin New Energy Co., Ltd.
Luzhou Sentai signifie Luzhou Sentai Natural Gas Co., Ltd.
Ganzi senjieneng signifie Ganzi senjieneng Gas Equipment Co., Ltd.
Changning senneng signifie Changning senneng Natural Gas Co., Ltd.
Gaoxian senneng signifie gaoxian senneng Natural Gas Co., Ltd.
Mabian Haihe means Mabian Haihe Clean Energy Co., Ltd.
Xingwen senneng signifie Xingwen senneng Gas Co., Ltd.
Mingshan senjieneng signifie Ya’an Mingshan District senjieneng New Energy Co., Ltd.
Beichuan senyuan signifie Beichuan senyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Changfeng New Energy means Sichuan Anji Changfeng New Energy Co., Ltd.
Ya’an New Energy means Ya’an Yazhou New Area New Energy Co., Ltd.
Huayou zhonglan signifie Sichuan huayou zhonglan Energy Co., Ltd.
CNPC signifie Petrochina Company Limited(601857) Natural Gas Group Co., Ltd.
Sinopec signifie Petrochina Company Limited(601857) Chemical Group Co., Ltd.
CNOOC désigne China offshore oil Group Co., Ltd.
Le plan de transaction comprend deux parties: l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie, c’est – à – dire que la société cotée a l’intention d’acheter 100% des actions de la société cible détenues par 53 personnes, dont New Sources, Li Wanling, etc., dans le cadre de la transaction en cours, la restructuration se réfère à l’émission d’actions par les actionnaires initiaux de la société, les obligations convertibles de la société et le paiement en espèces.
Entre – temps, la société cotée a l’intention d’émettre des obligations de sociétés convertibles à un maximum de 35 investisseurs spécifiques pour recueillir des fonds de contrepartie.
La société cotée a l’intention d’acheter des actifs à 53 actionnaires de la société cible, dont New Sources, Li Wanling, etc., en émettant des actions, des obligations de sociétés convertibles et en payant de l’argent comptant pour acheter 100% des actions de la société cible qu’elle détient.
Le Fonds de soutien à la collecte de fonds fait référence au Fonds de soutien à la collecte de fonds que la société cotée a l’intention d’émettre des obligations de sociétés convertibles à 35 investisseurs particuliers au plus.
Obligations convertibles: obligations convertibles de sociétés
Starr Financial (Barbados) i, Inc. (Starr Financial (Barbados) i), actionnaire Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Yingfa Investment fait référence au Guangzhou yingfa Investment Center (Limited Partnership), actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Fuying Investment fait référence à Guangzhou fuying Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Hengtong Investment fait référence à Guangzhou Hengtong Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Chongye Investment signifie Meizhou chongye Industrial Investment Center (Limited Partnership), actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Hengda Investment fait référence à Guangzhou Hengda Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Sindh Environmental Protection fait référence à Zhuhai guangfa Sindh Environmental Protection Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), actionnaire Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Zhuhai kangyuan fait référence à Zhuhai kangyuan Investment Enterprise (Limited Partnership), actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Xinde Jinyuan signifie Zhuhai guangfa Xinde Jinyuan Equity Investment Fund (Limited Partnership), actionnaire de Jiufeng Energy
Tuoxi Investment fait référence à Shanghai tuoxi Investment Management Partnership (Limited Partnership), actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Guangfa qianhe signifie guangfa qianhe Investment Co., Ltd., actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Hainan Jingcheng Dongrun Equity Investment Partnership (Limited Partnership), anciennement connu sous le nom de Jingcheng Dongrun, se réfère à Jingcheng Dongrun Equity Investment Partnership (Limited Partnership) de Ningbo Meishan Free Trade Port Area
Partenaire), actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Zhuhai Dredging Association désigne Zhuhai Dredging Association Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Huitianze signifie huitianze Investment Co., Ltd., actionnaire de Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Huizhen Equity Investment Center (Limited Partnership) of Suzhou Industrial Park, used as huizhen Investment refers to zhidu huizhen Equity Investment Center (Limited Partnership) of Ningbo Meishan Free Trade port zone, and is Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Hong Kong value Valley means value Investment Limited, a Shareholder of Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Citic Securities Company Limited(600030)
Guofeng Law Firm and Legal Counsel refer to Beijing Guofeng Law Firm
Rongcheng Certified Public Accountants, audit refers to Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Institution
China Lian Appraisal and Evaluation Organization refers to China Lian Assets Appraisal Group Co., Ltd.
To tongtong Certified Public Accountants means to Tong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit de Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Co., Ltd. (Rongcheng Shen Zi [2022] No 100z0086).
Rapport d’évaluation des actifs du projet à 100% d’actions de Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Gathering Assessment Report (ZHONGLIAN appraisal report Zi [2022] no 650)
Le rapport d’examen de la préparation à l’examen fait référence au rapport d’examen des états financiers consolidés de la préparation à l’examen de l’année 2021 (zhi tong shen Zi (2022) No 440a019512).
Gaz naturel comprimé. Gaz naturel comprimé à une pression supérieure ou égale à 10 MPa et inférieure ou égale à 25 MPa, un mètre cube de gaz naturel comprimé est d’environ 200 mètres cubes de gaz naturel standard
Gaz naturel liquéfié. Lorsque le gaz naturel est refroidi à environ – GNL, c’est – à – dire 162 °C, il est transformé du gaz à l’état liquide, appelé gaz naturel liquéfié. Le volume est d’environ 1 / 625 du volume à l’état gazeux d’origine et le poids n’est que d’environ 45% de l’eau accumulée dans le même corps.
Gaz de combustion. Le GNL est un liquide cryogénique de – 162 °C et la tourbière est une augmentation in évitable de la température pendant le fonctionnement du GNL, en partie
Vapeur éclair de tourbière produite par évaporation du GNL
Gaz de tourbière pendant la production de GNL
