Citic Securities Company Limited(600030)
Avis de vérification spéciaux sur Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) le rendement au comptant dilué de cette transaction et les mesures de remplissage prises
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Entre – temps, la société cotée a l’intention d’émettre des obligations de sociétés convertibles à un maximum de 35 investisseurs spécifiques pour recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « la transaction»).
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), la société cotée a fait preuve de sérieux et de prudence en ce qui concerne l’impact de cette transaction sur l’dilution du rendement au comptant. Une analyse objective des questions traitées dans les dispositions ci – dessus est présentée comme suit:
Influence de la transaction sur l’dilution du bénéfice par action de la société au cours de la période en cours
Selon le rapport d’audit annuel 2021 et le rapport d’examen de la préparation à l’examen de la société cotée, le bénéfice par action de la société cotée avant et après cette transaction est le suivant:
Projet 2021
Après la transaction avant la transaction (pour examen)
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 61 974,54 92 244,48
Bénéfice de base par action (RMB) 1,52 2,23
Note: bénéfice de base par action = bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère / nombre moyen pondéré d’actions ordinaires émises avant et après l’achèvement de l’opération. L’analyse ci – dessus ne tient pas compte de l’impact du financement de soutien après l’achèvement de l’opération.
Après l’achèvement de cette transaction, le bénéfice net et le bénéfice par action attribuables aux propriétaires de la société mère pour l’examen préparatoire de la société cotée en 2021 ont été améliorés, ce qui a amélioré la rentabilité de la société cotée et le rendement pour les actionnaires.
Toutefois, compte tenu de l’augmentation du capital social total des sociétés cotées après l’achèvement de la restructuration, il n’est pas exclu que les bénéfices futurs par action des sociétés cotées diminuent à court terme.
Mesures prises par les sociétés cotées pour prévenir la dilution du rendement au comptant de cette transaction et améliorer la capacité de rendement futur
Afin d’éviter tout risque d’dilution du rendement au comptant de la compagnie en raison de cette transaction, la compagnie prendra les mesures suivantes pour compenser l’effet de cette transaction sur l’dilution du rendement au comptant. Les détails sont les suivants:
Accélérer l’achèvement de l’intégration des actifs sous – jacents et s’efforcer d’obtenir les avantages escomptés des actifs sous – jacents
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée réalisera l’intégration complète de la culture d’entreprise, des achats, de la production, de l’exploitation des ventes et de la gestion globale de la société cible afin de maximiser l’effet d’échelle. L’intégration des actifs sous – jacents par une société cotée vise à assurer le contrôle des actifs sous – jacents tout en maintenant la vitalité concurrentielle initiale du marché des actifs sous – jacents, à mettre en œuvre efficacement son propre système de gestion, son système financier et son système de contrôle interne à la société sous – jacente et à réaliser pleinement les avantages escomptés de cette transaction.
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée accélérera l’intégration des activités, des actifs, de l’équipe et de la gestion de la société cible en fonction des conditions d’exploitation réelles afin d’aider la société cible à réaliser les avantages escomptés.
Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise
La société cotée a mis en place et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, a normalisé son fonctionnement, a mis en place un mécanisme d’exploitation indépendant parfait pour l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction, a mis en place un mécanisme fonctionnel d’organisation efficace et concis adapté à la production et à l’exploitation de la société, et a formulé les responsabilités de poste correspondantes. Les responsabilités de chaque département fonctionnel sont claires et se limitent mutuellement. L’Organisation de la société est raisonnablement établie et fonctionne efficacement. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction ont des droits et des responsabilités clairs, des contrôles et des contrepoids mutuels et un bon fonctionnement, formant ainsi un cadre raisonnable, complet et efficace de gouvernance d’entreprise et de gestion des opérations.
La société cotée se conformera strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance, protégera efficacement les droits et intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, et fournira une garantie institutionnelle pour le développement de la société.
Renforcer encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne et améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée optimisera encore la structure de gouvernance, renforcera le contrôle interne, améliorera et renforcera les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, utilisera raisonnablement divers outils et canaux de financement, contrôlera le coût du capital et améliorera l’efficacité de l’utilisation du capital, et accordera de l’importance au risque opérationnel quotidien et au risque de capital de la société cotée et contrôlera efficacement le risque opérationnel quotidien et le risque de capital de la société cotée tout en assurant la satisfaction des besoins de fonds nécessaires à l’exploitation quotidienne et au Améliorer encore l’efficacité opérationnelle et la rentabilité.
Améliorer la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Afin de promouvoir davantage la mise en place d’un mécanisme de dividende scientifique, durable et stable, d’accroître la transparence des dividendes en espèces des sociétés cotées, de faciliter la formation d’attentes stables en matière de rendement des investissements et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, les sociétés cotées se conformeront au droit des sociétés, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires No 3 sur les sociétés cotées – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois pertinentes. Les règlements, les documents normatifs, les statuts et d’autres règlements pertinents doivent être strictement mis en œuvre, la politique actuelle en matière de dividendes doit être strictement appliquée, la distribution des bénéfices et des dividendes en espèces aux actionnaires doit être activement encouragée et le niveau de rendement des actionnaires doit être amélioré lorsque les conditions sont remplies. Engagements émis par les parties concernées
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Engagements pris par les actionnaires contrôlants de la société cotée
« 1. Ne pas empiéter sur le pouvoir d’intervenir dans les activités de gestion de l’entreprise et ne pas empiéter sur les intérêts de l’entreprise.
2. De la date d’émission de l’engagement jusqu’à l’achèvement de la restructuration de la société, si la c
3. S’acquitter efficacement des mesures pertinentes prises par la société pour remplir le rendement et de tout engagement pris à cet égard à l’égard de ces mesures. En cas de violation de ces engagements et de perte pour la société ou l’investisseur, la société est disposée à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société ou de L’investisseur conformément à la loi.
La société est consciente des conséquences juridiques qui peuvent découler de ces engagements et sera solidairement et solidairement responsable de toute violation de ces engagements. »
Engagements pris par les administrateurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées
« 1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société par d’autres moyens;
2. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions; 4. Je m’engage à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération soit lié à la mise en œuvre des mesures de rendement au comptant diluées prises par la société;
5. Si la société met en œuvre un plan d’incitation au capital à l’avenir, je m’engage à ce que les conditions d’exercice de l’incitation au capital à publier par la société soient liées à la mise en œuvre par la société de mesures de rendement au comptant diluées;
6. Si le CCRs exige un ajustement de l’engagement qu’il a émis au cours de l’examen, les éléments d’engagement pertinents doivent être ajustés en conséquence conformément aux exigences du CCRs;
7. Entre la date d’émission de cet engagement et l’achèvement de la transaction de la société, si la c
8. En tant qu’un des sujets responsables de la prise de mesures de rendement, j’accepte de me punir ou de prendre des mesures de surveillance conformément aux règlements et règles pertinents formulés ou publiés par la c
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
En résum é, le conseiller financier indépendant estime que: la dilution du rendement au comptant prévu de la société cotée, le remplissage des mesures de rendement au comptant et les engagements des sujets d’engagement concernés, Le respect des dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux, des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux et des avis directeurs sur les questions pertinentes relatives au lancement et au refinancement, à la dilution de la restructuration des actifs importants et à la déclaration immédiate est favorable à la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de l’avis spécial de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Financial Advisor Sponsor: Hong Tao Yang Bin
Zhao Wei, Zhang tianliang
