Beijing Jiayuan Law Office
À propos de Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Avis juridique complémentaire (i)
F408, Ocean Building, 158 Fuxingmen Inner Street, Xicheng District
Beijing, Chine
Mai 2002
Table des matières
Partie I réponse à la lettre de demande de vérification 6. Question 6: opérations entre apparentés 6 Question 7. Autres questions 26 partie II Mise à jour des informations relatives à l’émission par l’émetteur Autorisation et approbation de cette émission 2. Principales qualifications de l’émetteur pour cette émission 3. Conditions de fond de cette émission 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs et actionnaires principaux de l’émetteur 7. Capital social de l’émetteur et évolution de celui – ci 8. Activités de l’émetteur 9. Transactions entre apparentés et concurrence horizontale 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux droits et obligations de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et techniciens de base de l’émetteur et leurs changements 16. Impôts et subventions financières de l’émetteur 17. Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 18. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 19. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 20. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives de l’émetteur 21. Évaluation des risques juridiques liés au prospectus de la société 22. Other important legal issues that the Lawyer considers needed to be explained….. Xxiii. Observations finales 49.
Annexe I: liste des principaux contrats de vente en cours d’exécution par Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 51 annexe II: liste des principaux contrats d’achat en cours d’exécution par Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) et ses filiales 53.
Beijing Beijing · Shanghai Shanghai · Shenzhen Shenzhen · Hong Kong Hong Kong · Guangzhou Guangzhou · Xi’an
À: Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Beijing Jiayuan Law Office
À propos de Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Avis juridique complémentaire (i)
Jiayuan (2022) – 01 – 271
Conformément à l’accord spécial de conseil juridique signé par la société et la bourse, la bourse agit en tant que conseiller spécial spécial de la société pour cette émission. Et est autorisé à émettre le rapport de travail des avocats de Beijing Jiayuan law firm sur Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Étant donné que la Bourse de Shanghai a publié le 26 avril 2022 la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (SZS (refinancement) [2022] No 84) (ci – après dénommée « lettre d’enquête sur l’examen»), les avocats de La bourse ont effectué une vérification supplémentaire des questions pertinentes nécessitant l’avis des avocats dans la lettre d’enquête sur l’examen. Entre – temps, en raison de la nécessité pour la société de présenter des données financières supplémentaires jusqu’au 31 mars 2022, afin que les avis juridiques pertinents émis par la bourse reflètent la situation la plus récente de la société, les avocats de la bourse ont également vérifié les changements de la société du 31 décembre 2021 au 31 mars 2022 (ci – après appelée « la dernière période»). Sur la base de la vérification ci – dessus, un avis juridique supplémentaire (i) du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing concernant Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Sur la base des avis complémentaires et parfaits de la Bourse de Shanghai sur la lettre d’enquête sur l’audit, la bourse a effectué une vérification supplémentaire des questions pertinentes de la « réponse à la lettre d’enquête sur l’audit de la partie I» dans l’avis juridique complémentaire initial (i), mis à jour le contenu pertinent et publié cet avis juridique supplémentaire.
Cet avis juridique supplémentaire est publié conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement, aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridique sur l’offre publique de valeurs mobilières et rapport de travail des avocats, ainsi qu’à D’autres règlements pertinents publiés par la c
Afin de fournir cet avis juridique supplémentaire, nous et nos avocats avons effectué une vérification et une vérification raisonnables, nécessaires et possibles des données, des documents et des faits pertinents fournis ou divulgués par la société pour cette émission, ainsi que des questions juridiques pertinentes, conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, et nous avons vérifié la légalité et l’authenticité des actes de la société, de tous les documents, données et témoignages fournis. L’efficacité a été examinée et jugée et, sur cette base, cet avis juridique complémentaire a été publié.
Au cours de l’enquête susmentionnée, nous avons reçu l’assurance que la société a fourni les documents écrits originaux, les copies ou les témoignages oraux authentiques et complets que nos avocats jugent nécessaires pour donner cet avis juridique supplémentaire, sans omission ni dissimulation; Tous les documents et faits qu’elle a fournis sont véridiques, exacts et complets; Les documents fournis par la société et les signatures et scellements apposés sur ces documents sont authentiques; Les documents ou copies fournis par l’entreprise sont entièrement conformes à l’original.
L’échange émet des avis juridiques sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique complémentaire et des lois et règlements administratifs chinois officiellement publiés et appliqués par l’État, ainsi que sur la base de la connaissance des faits pertinents et de la compréhension des lois.
Sur la base d’une vérification raisonnable effectuée par l’échange, l’échange s’appuie sur les documents de certification ou les avis professionnels émis par les ministères, les sociétés ou d’autres organismes compétents du Gouvernement pour émettre l’avis juridique supplémentaire en ce qui concerne les faits essentiels à la délivrance de l’avis juridique supplémentaire qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, ou en ce qui concerne les faits importants qui ne peuvent être vérifiés et jugés par la profession de l’échange.
L’échange n’émet des avis que sur les questions juridiques liées à l’émission et n’émet pas d’avis sur l’audit, l’évaluation des actifs, l’analyse des projets d’investissement, les revenus des investissements, etc. Les références faites dans le présent avis juridique complémentaire à certaines données et conclusions figurant dans les états comptables, les rapports d’audit, les rapports d’évaluation et les rapports de faisabilité des projets d’investissement ne donnent aucune assurance, expresse ou implicite, de l’authenticité et de l’exactitude de ces données et / ou conclusions. L’échange n’est pas autorisé et n’a pas le droit de commenter les données financières, l’analyse des investissements et d’autres questions professionnelles liées à l’émission.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique supplémentaire, l’échange et l’avocat traitant se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique complémentaire soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique supplémentaire n’est utilisé qu’aux fins de cette émission et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Sauf indication contraire, les abréviations utilisées dans le présent avis juridique complémentaire sont conformes aux définitions du rapport sur le travail des avocats et de l’avis juridique.
Partie I réponse à la lettre de demande de vérification
Question 6. Opérations entre apparentés
Selon les documents de déclaration: (1) au cours de la période visée par le rapport, l’échelle des transactions entre apparentés pour l’achat de biens et l’acceptation de services de main – d’oeuvre auprès de parties liées représente respectivement 16,57%, 16,15% et 14,00% des coûts d’exploitation courants; Minmetals 23m & Metallurgical Furnace Technology est le principal fournisseur du projet de la phase I de la société. En 2021, la société a considérablement augmenté le montant de l’équipement acheté à Minmetals 23m & Metallurgical Furnace Technology en raison de l’investissement à grande échelle et de la construction du projet de la phase I; Les principaux équipements de production des projets de la phase I et de la phase II sont essentiellement conformes au processus de production, sans différence significative.
L’émetteur doit expliquer: (1) Les raisons de la forte augmentation du montant des opérations entre apparentés en 2021, la proportion des opérations entre apparentés dans le montant des achats similaires de projets et d’équipements au cours de la période de déclaration et la conformité aux engagements relatifs aux opérations entre apparentés; Le contenu spécifique des achats effectués auprès de parties liées au cours de la période considérée, la nécessité, la base de tarification et l’équité des transactions pertinentes; La proportion du montant d’achat de Golden Furnace Technology par rapport à ses revenus d’exploitation, la question de savoir si Golden Furnace Technology dépend de l’entreprise et s’il existe un transfert d’avantages; Compte tenu de l’augmentation du montant des transactions entre apparentés avec Minmetals 23m et Metallurgical Furnace Technology, le présent document indique si le projet d’investissement par appel d’offres entraînera une nouvelle augmentation du montant et de la proportion des transactions entre apparentés et si les dispositions pertinentes de la question 6 de la réponse à l’examen et à la vérification de l’émission et de la cotation de titres par des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai sont respectées.
L’institution de recommandation, l’avocat de l’émetteur et l’expert – comptable agréé sont invités à vérifier les questions susmentionnées et à donner des avis clairs. Objet:
1. Les raisons de la forte augmentation du montant des opérations entre apparentés en 2021, la proportion des opérations entre apparentés dans le montant des achats similaires de projets et d’équipements au cours de la période considérée, et si les engagements relatifs aux opérations entre apparentés sont respectés.
Raisons de l’augmentation significative du montant des opérations entre apparentés en 2021, proportion des opérations entre apparentés dans le montant des achats de projets et d’équipements similaires au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la situation générale des ventes et des achats liés récurrents de la société est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 janvier – mars 20212020 2019
Montant des ventes liées 300,29103028 164,47 317,01
Les ventes liées représentent 0,09% 0,15% 0,08% 0,11% des revenus d’exploitation
Projet 2022 janvier – mars 20212020 2019
Taux d’entrée
Montant des achats liés 68 531,13 89 900,20 27 781,71 37 946,91
Les achats liés représentent 23,93% 15,80% 16,15% 16,57% du chiffre d’affaires total.
Au cours de la période visée par le rapport, la société a vendu des produits de base à des parties liées à une petite échelle et à une faible proportion de ses revenus d’exploitation. En 2021, le montant des ventes liées de la société a augmenté par rapport aux années précédentes, principalement en raison de la vente à l’étranger de matériaux cathodiques TERNAIRES à Minmetals Japan Corp. Et de la vente de matières premières de sulfate de cobalt à China Metallurgical New Energy.
Au cours de la période considérée, l’échelle des transactions de la société pour l’achat de biens et la réception de services de main – d’oeuvre auprès de parties liées a fluctué et la proportion des coûts d’exploitation de la société a été relativement stable. En 2021, le montant des achats liés de la société a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes. Au cours de la période visée par le rapport, les détails des opérations courantes d’achat de biens et de services de main – d’oeuvre connexes de la compagnie sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Séquence de janvier 2022 à mars 2021 année 2020 année 2019
Nom de la société No.: contenu de la transaction proportion de la même transaction proportion de la même transaction proportion de la même transaction proportion du même montant proportion du même montant proportion du même montant proportion du même montant
Minmetals 23 Equipment purchased – – – – – – 23.09 0.11% Metallurgical Construction Group
