Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Hunan Chang Yuan lico Co., Ltd.
(No 61 yangao Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province)
À propos de Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
Émission d'obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Demande d'examen des documents de demande
De
Rapport de réponse
Co - sponsor (souscripteur principal)
(Block Nord, zhuoyue Times Square (phase II), No. 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong) (2401 Minmetals Finance Building, No. 3165 Binhai Avenue, Haizhu Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen) may 2022
Shanghai Stock Exchange:
Nous avons reçu la lettre d'enquête sur l'examen des documents de demande de Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Minmetals Securities Co., Ltd. (ci - après appelée « promoteur » ou « institution de recommandation »), Beijing Jiayuan law firm (ci - après appelée « l'avocat de l'émetteur ») et TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci - après appelée « comptable déclarant ») et d'autres parties intéressées ont mis en oeuvre et répondu aux questions soulevées dans la lettre d'enquête d'examen un par un et ont complété les documents de demande en conséquence. Veuillez vérifier.
Description:
1. Sauf indication contraire, l'abréviation ou le nom figurant dans le présent rapport de réponse est interprété de la même manière que dans le prospectus d'émission d'obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
2. Les polices utilisées dans le présent rapport de réponse signifient ce qui suit:
Questions énumérées dans la lettre d'enquête de vérification en gras
Réponse à la question de la lettre d'enquête d'audit (non en gras) et avis de vérification de l'Agence
Contenu de la divulgation supplémentaire et révisée du prospectus lors de la réponse à la question de la lettre d'enquête d'audit (non en gras)
Contenu de la modification de la réponse et de la divulgation de la modification du prospectus concernant la mise à jour de la réponse à la question de la lettre d'enquête d'audit en italique GB2312 (gras)
Note: il peut y avoir de légères différences entre l'agrégation des données individuelles et les données agrégées dans certains tableaux du présent rapport de réponse, toutes deux dues à l'arrondissement dans le processus de calcul.
Table des matières
Table des matières 1. En ce qui concerne les projets financés précédemment... 2. À propos du projet de collecte de fonds 3. Échelle de collecte de fonds 4. Calcul des avantages 5. Conditions de fonctionnement 6. Opérations entre apparentés Vii. Autres 93.
À propos des projets financés précédemment
Selon les documents de demande: (1) À la fin de 2021, le taux d'utilisation des fonds collectés pour le projet d'expansion de la production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium pour véhicules de la phase I (ci - après dénommé le projet de phase I) était de 50,95%, et il est prévu qu'Il atteindra l'état de mise en service en juin 2022; La société effectue le règlement et le paiement des fonds du projet par endossement et transfert de factures.
L'émetteur doit indiquer: (1) le contenu, le montant et la proportion de l'utilisation des fonds du projet d'investissement précédent jusqu'à présent, le plan d'utilisation ultérieure et l'état d'avancement prévu des fonds, l'état d'avancement de la construction du projet et l'état d'avancement de la construction ultérieure, et Indiquer s'il y a un retard; Dans l'affirmative, veuillez indiquer le montant en cause et son incidence sur le calcul du montant des investissements des fonds collectés et sur la gestion du compte spécial des fonds collectés.
Veuillez demander à l'expert - comptable agréé de vérifier les questions susmentionnées et d'émettre des avis clairs.
Objet:
Description de l'émetteur
Le contenu, le montant et la proportion de l'utilisation à ce jour des fonds du projet précédemment collectés, le plan d'utilisation ultérieure et l'état d'avancement prévu des fonds, l'état d'avancement de la construction du projet et l'état d'avancement de la construction ultérieure, en indiquant s'il y a un retard.
1. Contenu, montant et proportion de l'utilisation des fonds du projet d'investissement précédent jusqu'à présent
Le montant total des fonds levés lors de l'offre publique initiale de la société s'élevait à 2 725039 millions de RMB. Après déduction des frais d'émission, le montant net des fonds levés s'élevait à 2 6473236 millions de RMB et tous les fonds levés ont été mis en place en août 2021. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé 17042889 millions de RMB, soit 64,38%. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant des fonds collectés à utiliser dans le cadre du projet proportion des fonds collectés utilisés
Projet d'expansion de la production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium pour véhicules phase I 191789,77 97 724,04 50,95%
Fonds de roulement supplémentaire 72 942,59 72 704,85 99,67%
Total 264732,36 170428,89 64,38%
Note: le montant utilisé comprend les fruits.
Au 31 décembre 2021, 50,95% des fonds collectés ont été utilisés dans le cadre de la phase I du projet d'expansion de la production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium pour véhicules de la compagnie, et les fonds collectés utilisés sont principalement utilisés pour les coûts d'ingénierie. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N Project Project and Cost name proposed Investment amount of raised Funds proportion of raised funds used
1. Coût du projet 162707,07 83 820,58 51,52%
S / N Project Project and Cost name proposed Investment amount of raised Funds proportion of raised funds used
1.1 dont: travaux de construction 43 430,24 26 280,78 60,51%
1.2 achat de matériel 101413,48 49 796,09 49,10%
1.3 travaux d'installation 17 863,34 7 743,71 43,35%
2 autres dépenses de construction 19 949,85 13 903,46 69,69%
3 réserve 9 132,85 - 0,00%
Total 191789,77 97 724,04 50,95%
Au 31 mars 2022, le montant cumulé des fonds collectés par la société au cours de la période précédente était de 1 779534 400 RMB, soit 67,22%.
Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant des fonds collectés à utiliser dans le cadre du projet proportion des fonds collectés utilisés
Projet d'expansion de la production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium pour véhicules phase I 191789,77 104186,55 54,32%
Fonds de roulement supplémentaires 72 942,59 73 767,79 101,13%
Total 264732,36 177954,34 67,22%
Note: le montant utilisé comprend les fruits.
Au 31 mars 2022, 54,32% des fonds levés avaient été utilisés dans le cadre de la phase I du projet d'expansion de la production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium pour véhicules de la compagnie, et les fonds levés utilisés étaient principalement utilisés pour les dépenses d'ingénierie. Les conditions d'utilisation sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
S / N Project Project and Cost name proposed Investment amount of raised Funds proportion of raised funds used
1. Coût du projet 162707,07 90 283,09 55,49%
1.1 dont: travaux de construction 43 430,24 27 742,24 63,88%
1.2 achat de matériel 101413,48 53 528,89 52,78%
1.3 travaux d'installation 17 863,34 9 011,96 50,45%
2 autres dépenses de construction 19 949,85 13 903,46 69,69%
3 réserve 9 132,85 - 0,00%
Total 191789,77 104186,55 54,32%
2. Plan d'utilisation de suivi et calendrier prévu du Fonds, progrès de la construction du projet et état de la construction de suivi, indiquant s'il y a un retard
Jusqu'à présent, les principaux travaux de la phase I du projet d'expansion de la production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium pour véhicules de l'entreprise ont été essentiellement achevés, une partie de la ligne de production est entrée dans l'état de la production d'essai, la décoration du bâtiment d'essai et d'autres bâtiments et L'aménagement paysager sont en cours, et on s'attend à ce que la construction puisse être avancée normalement et que l'état de la production soit atteint selon le calendrier établi.
Le paiement des fonds de construction du projet et des fonds d'équipement de l'entreprise a une certaine période comptable, et en raison de l'influence de la clause de garantie sur le rythme de paiement, l'utilisation des fonds collectés par l'entreprise est en retard par rapport au calendrier de construction du projet. Au 31 mars 2022, les créditeurs inclus dans le projet de la phase I s'élevaient à 214282 100 $. D'autre part, sur la base de facteurs tels que la mise en œuvre d'une gestion raffinée et l'économie des dépenses de construction dans le processus de construction du projet, la société prévoit qu'après la mise en œuvre du projet de la phase I, il y aura un certain solde des fonds collectés correspondants. Selon le calendrier actuel du projet de la phase I et le plan de construction subséquent, le montant total des fonds collectés utilisés après l'achèvement global du projet est estimé à 1 650 à 1 700 millions de RMB; Le solde des fonds collectés devrait se situer entre 218 et 268 millions de RMB. Compte tenu du montant des comptes créditeurs susmentionnés et du solde estimatif des fonds collectés, le calendrier du projet de la phase I se situait entre 73,89% et 76,13% au 31 mars 2022, sur la base de l'utilisation finale prévue des fonds collectés pour le projet de la phase I.
En résum é, le plan d'utilisation des fonds collectés pour le projet de la phase I est conforme au calendrier prévu et il n'y a pas de retard.
Dans l'affirmative, veuillez préciser le montant en cause et son incidence sur le calcul du montant de l'investissement des fonds collectés et sur la gestion du compte spécial des fonds collectés.
Les entreprises en amont et en aval de la nouvelle chaîne de l'industrie automobile de l'énergie adoptent généralement la méthode de règlement des factures, de sorte que l'entreprise reçoit plus de factures endossées par les clients. Afin d'améliorer l'efficacité et les avantages de l'utilisation des fonds de l'entreprise, le projet de phase I d'expansion de la production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium pour véhicules dans le cadre du projet d'investissement précédent de l'entreprise a été réglé par endossement et transfert de factures.
Au 31 mars 2022, le montant du règlement par endossement et transfert de factures pour la phase I du projet d'expansion de la production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium pour véhicules de la compagnie s'élevait à 754939 millions de RMB, soit 72,46% du montant des fonds levés utilisés pour le projet. La société utilise la méthode d'endossement et de transfert des factures pour le règlement et remplace immédiatement le montant équivalent du capital levé au cours du mois en cours. Le montant de l'investissement du capital levé calculé par la société est basé sur le flux du compte du capital levé. Dans ces circonstances, le montant de l'investissement du capital levé est calculé sans écart.
Afin de réglementer la gestion et l'utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
