Table des matières
Examen du rapport Page 1 II. États financiers consolidés pour examen préliminaire Page 2 – 3 (i) bilan consolidé pour examen Page 2 (II) État consolidé des résultats pour l’examen préliminaire Page 3 notes relatives aux états financiers consolidés pour examen Page 4 – 74
Examen des rapports
Tianjianshen [2022] No 6422
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) tous les actionnaires:
Nous avons examiné les états financiers consolidés ci – joints préparés par Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) La préparation des états financiers consolidés pour la préparation des examens est la responsabilité de la direction de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Nous avons effectué l’examen conformément aux normes de pratique de l’ACP en Chine. Cette norme exige que nous planifions et effectuions l’examen afin d’obtenir une assurance limitée que les états financiers consolidés pour examen ne comportent pas d’inexactitudes importantes. L’examen se limite principalement à l’enquête auprès du personnel concerné de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Nous n’avons pas effectué de vérification et, par conséquent, nous ne formulons pas d’opinion.
D’après notre examen, nous n’avons rien remarqué qui nous amène à croire que les états financiers consolidés de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Nous rappelons aux utilisateurs des états financiers qu’ils doivent prêter attention à la note 3 des états financiers consolidés pour examen. Le présent rapport n’est présenté qu’à des fins de référence et ne s’applique pas à d’autres fins. Le contenu de ce paragraphe n’affecte pas les commentaires formulés. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Hangzhou, Chine CPA:
22 mai 2002
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Notes relatives aux états financiers consolidés pour examen
Du 1er janvier 2021 au 28 février 2022
Unit é monétaire: RMB Ⅰ. Informations de base de la société
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) La société détient actuellement une licence d’exploitation avec le code unifié de crédit social 913 Meter Instruments Co.Ltd(301006) 7395539h, avec un capital social de 6027488 millions de RMB et un total de 6027488 millions d’actions (valeur nominale de 1 RMB par action). Parmi eux, 163998 300 actions d’actions en circulation à des conditions de vente limitées; Actions en circulation à des conditions de vente illimitées 4387506 millions d’actions. Les actions de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen le 17 avril 2017.
L’entreprise appartient à l’industrie de la fabrication d’équipements spéciaux. Principalement engagé dans la recherche et le développement, la production et la vente d’équipements spéciaux pour les circuits intégrés, les principaux produits comprennent les machines d’essai et de tri des circuits intégrés.
La portée de l’inclusion de la société dans les états financiers consolidés pour l’examen préliminaire est la suivante:
S / N nom complet de la filiale nom abrégé de la société pays (région) où l’entreprise exerce ses activités
1 Changzhou Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Co., Ltd. Changzhou changchuan Manufacturing Industry Changzhou, China
2 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (Hong Kong) Limited changchuan Hong Kong Company Trading Hong Kong, China
3 changchuan Japan Co., Ltd. Changchuan Japan Co., Ltd. R & D Japon
4 Hangzhou ChangXin Investment Management Co., Ltd. ChangXin Investment Management Co., Ltd. Hangzhou, Chine
4 – 1 Semiconductor Technologies & STI Integrated Circuit package Testing Equipment Singapore instruments Pte Ltd R & D, production & sales
4 – 1 – 1 semicondutor technologies STI Malaysia Integrated Circuit Packaging Test Equipment Malaysia & Investments sdn.bhd. Sales Service
4 – 1 – 2 STI Tech Korea Co., Ltd STI Korea Company Integrated Circuit package Testing Equipment Korea
Services de vente
4 – 1 – 3 Semiconductor Technologies and STI Philippines Inc. Integrated Circuit Package Test Equipment Philippines instruments (Phils) Inc. Sales Service
Hangzhou changchuan intelligent Manufacturing Co., Ltd. Changchuan Manufacturing Co., Ltd. IC package Testing Equipment Production in Hangzhou, China
6. Hangzhou changchuan people Import and Export Co., Ltd. Changchuan people Import and Export Trade China Hangzhou Company
7 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (Neijiang) Co., Ltd. Fabrication et vente d’équipements spéciaux pour les dispositifs à semi – conducteurs de changchuan Neijiang Company
8 Hangzhou Changyi Technology Co., Ltd. Changyi Technology Co., Ltd. Investment Management Hangzhou, China
8 – 1 développement, production et vente d’équipements de tri exis Tech Sdn. BHD. Exis
8 – 1 – 1 exis Tech (HK) Pte Limited exis Hong Kong Investment Management China Hong Kong Corporation
8 – 1 – 1 – 1 Suzhou cantu yigao Intelligent Equipment Co., Ltd. Exis Suzhou Separator Equipment Sales Service China Suzhou Company
Voir les notes 7 et 8 des états financiers consolidés pour plus de détails.
Plan de restructuration des actifs importants et informations pertinentes sur l’objet de la transaction
Plan de restructuration des actifs importants
Selon la délibération et l’approbation de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration le 21 janvier 2022, de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration le 11 mars 2022 et de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration le 22 mai 2022, la société achètera Hangzhou Paradise Silicon Valley hangshi Equity Investment Partnership (Limited Partnership) par L’émission d’actions (ci – après dénommée Paradise Silicon Valley hangshi), Jinggangshan leheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Jinggangshan leheng) and Lee Heng Lee held 976687% Equity in Changyi Technology Co., Ltd., directly Acquiring 100.00% Equity in exis Company, The Ultimate subject Company, and proposed to raise Supporting Funds from not more than 35 qualified specific objects with the amount of Raising Supporting Funds not exceeding 276.7 million RMB, Le nombre d’actions à émettre ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant cette émission.
Selon le rapport d’évaluation des actifs publié par China Lian Asset Appraisal Group Co., Ltd. (ZHONGLIAN Ping Bao Zi [2022] no 286), avec le 30 septembre 2021 comme date de référence pour l’évaluation, la valeur d’évaluation de tous les capitaux propres de Changyi Technology Co., Ltd. Est de 2833937 millions de RMB. Après négociation à l’amiable entre les parties à la transaction, la valeur d’évaluation de 976687% des capitaux propres de Changyi Technology Co., Ltd. Est de 27677 millions de RMB.
La société achètera 976687% des actions de Changyi Technology Co., Ltd. En émettant des actions et paiera une contrepartie de 27670000 RMB (émettra des actions a aux actionnaires de Changyi Technology Co., Ltd. Au prix de 40,27 RMB par action, avec une valeur nominale de 1 RMB par action), comme suit:
Numéro de série contrepartie de l’émetteur (10 000 RMB) Nombre d’actions émises (actions)
1 Paradise Silicon Valley hangshi 19813824920243
2 Jinggangshan leorange 264184656032
3 Lee Heng Lee 5214341294843
Total 27 670,00 6 871118
Conformément à l’accord des deux parties à la transaction, le montant de la contrepartie payée par la société à la contrepartie pour la quantité réelle finale d’émission des actions émises est déterminé en divisant le prix d’émission des actions émises par la société. Si le résultat du calcul est inférieur à 1 action, il est considéré comme un don de la contrepartie à la société cotée et directement inclus dans la réserve de capital de la société cotée.
Informations pertinentes sur l’objet de la transaction
1. Changyi Technology Co., Ltd. Est une société à responsabilité limitée investie et établie par Paradise Silicon Valley hangshi et Paradise Silicon Valley Asset Management Group Co., Ltd. Et enregistrée auprès de l’administration de la surveillance du marché de la zone de haute technologie (Binjiang) de Hangzhou le 24 août 2020. Par la suite, après plusieurs augmentations de capital et transferts de capitaux propres, le capital social actuel est de 214474900 RMB, qui est investi conjointement par hangshi, Jinggangshan leheng, Lee Heng Lee et la société. Le 28 mai 2021, Changyi Technology Co., Ltd. A complété l’acquisition de 80% des actions d’exis, faisant d’exis une filiale à part entière.
2. Exis Company was originally invested and established by Natural Persons Shareholders Lee Heng Lee and Michael Gerard Peterson and Registered with the Malaysian Corporate Council (CCM) on 18 March 2002, after multiple Equity transfers and Increases of capital, existing registered capital is 729888300 Malus Currency, with a total of 574713 shares, which were held by Lee Heng Lee before the acquisition. Changyi Technology a acquis 80% des actions d’exis (c’est – à – dire 459770 actions) par voie d’acquisition en espèces en mai 2021, faisant d’exis une filiale à part entière.
3. Après l’acquisition de 80% des actions d’exis par Changyi Technology, Lee Heng Lee, actionnaire minoritaire d’exis, a augmenté le capital de Changyi Technology en échange d’actions avec 20% des actions d’exis. Une fois l’augmentation de capital terminée, Changyi Technology détient 100% des actions d’exis. Changyi Technology Co., Ltd. Et exis Co., Ltd. Ont complété les procédures d’enregistrement des modifications respectivement le 18 février 2022 et le 10 mars 2022.
Les questions susmentionnées relatives à l’achat d’actifs par l’émission d’actions doivent encore être traitées par la Bourse de Shenzhen.
