Table des matières
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment Page 1 – 2 II. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment Page 3 – 15
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Tianjianshen [2022] No 6432
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) tous les actionnaires:
Nous avons vérifié le rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement préparé par le Conseil d’administration de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé que par Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Nous convenons que ce rapport d’assurance est un document obligatoire pour l’émission d’actions par Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter des conclusions d’assurance indépendantes sur les rapports susmentionnés préparés par le Conseil d’administration de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Résumé des travaux
Nous avons effectué des activités d’assurance conformément aux normes de pratique de l’ACP en Chine. Les normes de pratique de l’ACP en Chine exigent que nous planifions et mettions en oeuvre le travail d’authentification afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’authentification n’est pas inexacte. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement préparé par le Conseil d’administration de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Company est conforme aux dispositions du Règlement sur le rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et reflète fidèlement l’utilisation des fonds recueillis antérieurement par Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Company au 28 février 2022.
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Hangzhou, Chine CPA:
22 mai 2002
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Shenzhen Stock Exchange:
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société présente ci – après le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 28 février 2022.
Collecte et dépôt des fonds collectés précédemment
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Montant des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Le prix d’émission est de 9,94 RMB par action, avec un total de fonds levés de 189357 000 RMB. Le Fonds levé après déduction des frais de souscription et de recommandation de 19,5 millions de RMB (à l’exclusion des frais de recommandation avancés de 500000 RMB) est de 169857 000 RMB. Le souscripteur principal Changjiang Securities Company Limited(000783) Après déduction des frais de souscription prépayés de 500000 RMB, ainsi que des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation d’informations juridiques et d’autres frais d’émission de 1 719100 RMB et d’autres nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société est de 149637 900 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2017] No 99) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
2. Dépôt des fonds collectés lors de l’offre publique initiale dans un compte spécial
Au 28 février 2022, le dépôt des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions sur le compte bancaire était le suivant: Unit é: 10 000 RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial déposé le 28 février 2022 Remarques
Solde journalier
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) shares Limited 3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 16 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 1515214004.40 offre publique initiale
Compte spécial des fonds collectés par la Sous – direction de la science et de la technologie de la société (compte annulé)
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) shares Limited 33100105101201 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 73959,39 offre publique initiale
Compte spécial de collecte de fonds de la Sous – direction de Hangzhou Yuquan de la société (compte fermé)
Total 14 963,79
Émission d’actions à des objets spécifiques pour l’achat d’actifs en septembre 2019
En septembre 2019, après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’approbation de l’achat d’actifs par Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Ningbo Paradise Silicon Valley and hui Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Paradise Silicon Valley) and Shanghai Semiconductor Equipment and Materials Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Shanghai Equipment) purchase 90% Equity of Hangzhou ChangXin Investment Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as ChangXin Investment Company) by Directional additional RMB Common shares (A shares) of 30982860 shares.
1. Transfert des actifs sous – jacents
Le 26 juillet 2019, le transfert de 90% des capitaux propres de ChangXin Investment Co., Ltd. A complété l’enregistrement des changements industriels et commerciaux et a obtenu la licence d’entreprise avec le code unifié de crédit social 91330108ma2b2a7q6k délivré par l’administration de la surveillance du marché de la zone de haute technologie (Binjiang) de Hangzhou. Le Fonds national de l’industrie, Paradise Silicon Valley et Shanghai Equipment ont changé 90% de leurs participations dans ChangXin Investment Company au nom de la société. Jusqu’à présent, la société détient 100% des actions de ChangXin Investment Company.
2. Traitement des questions relatives à l’émission et à l’enregistrement de titres
Selon le rapport de vérification du capital (Tianjian [2019] No 295) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 30 août 2019, au 26 juillet 2019, la société avait reçu un capital social supplémentaire de 30 982860,00 RMB versé par le Fonds industriel d’État, la Silicon Valley Paradise et Shanghai Equipment sous La forme de 90% des capitaux propres de ChangXin Investment Co., Ltd., qu’elle détenait conjointement. Avant l’augmentation de capital, le capital social était de 28 329931,00 RMB, le capital versé était de 28 329931,00 RMB, le capital social après modification était de 314274 791,00 RMB et le capital versé accumulé était de 314274 791,00 RMB.
La succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A accepté les documents de demande d’enregistrement de l’offre non publique de nouvelles actions de la société le 16 septembre 2019 et a publié la confirmation d’acceptation de la demande d’enregistrement des actions. Les actions pertinentes seront officiellement inscrites au Registre des actionnaires de la société après leur enregistrement. La société a émis un total de 30 982860 actions ordinaires (actions a) au Fonds industriel national, à Paradise Silicon Valley et à Shanghai Equipment, qui ont été cotées à la Bourse de Shenzhen à compter du 26 septembre 2019.
L’émission d’actions à des objets spécifiques pour l’achat d’actifs n’a pas permis de recueillir simultanément des fonds de contrepartie.
Émission d’actions et collecte de fonds à des objets spécifiques en août 2021
1. Montant et date de réception des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en août 2021
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions de Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Le montant total des fonds levés s’élevait à 371800 000 RMB, et le montant total des fonds levés après déduction des frais de souscription et de recommandation s’élevait à 364706 900 RMB. Le souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd. A versé les fonds levés au compte de surveillance des fonds levés de la société le 2 août 2021. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 66924 millions de RMB (hors impôt) et des autres frais d’émission tels que les honoraires d’avocat, les frais d’audit et la divulgation d’informations légales de 26492 millions de RMB (hors impôt), le montant net des fonds collectés par la société est de 3624584 millions de RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 438) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership).
2. Dépôt des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques dans des comptes spéciaux en août 2021
Au 28 février 2022, le dépôt des fonds collectés par la société en août 2021 pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sur le compte bancaire était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt montant initial déposé le 28 février 2022 Remarques
Solde journalier
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 1 China Spacesat Co.Ltd(600118) 19162036205.68 [Note 1] 301182 [Note 2] compte spécial pour la collecte de fonds de la Sous – Direction des sciences et de la technologie de la société émettrice à des objets spécifiques
Total 36 205,68 3 011,82
[Note 1] le montant net des fonds collectés cette fois – ci est de 3624584 millions de RMB, y compris la taxe sur les intrants déductible correspondante de 401500 RMB pour les frais de souscription et de recommandation, qui est déduite par le souscripteur principal en même temps et retournée au Compte spécial des fonds collectés par la société avec ses propres fonds.
[Note 2] À l’exclusion de 200 millions de RMB de fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Utilisation des fonds collectés précédemment
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Modification des fonds collectés précédemment
Au 28 février 2022, la compagnie n’avait pas modifié les projets d’investissement des fonds levés.
Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement dans les projets financés précédemment
Au 28 février 2022, le montant réel de l’investissement dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale était supérieur au montant de l’investissement promis en raison des intérêts créditeurs sur le compte des fonds collectés.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
La société a investi à l’avance 17 780100 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés en août 2021 en émettant des actions à des objets spécifiques avec des fonds collectés par elle – même, qui ont été certifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport d’assurance sur les Projets financés à l’avance avec des fonds collectés par elle – même (Tianjian Shen [2021] No 9442). Le 5 novembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer le montant de 17 780100 RMB.
Description de la réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Investissement des fonds collectés précédemment
