Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
À propos de
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Achat d’actifs importants
De
Rapport du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Mai 2002
Déclarations et engagements
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) accepte le mandat de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) en tant que conseiller financier indépendant pour cette transaction. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – restructuration des actifs importants des sociétés cotées, aux dispositions régissant certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et aux dispositions spéciales pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique, etc. Le conseiller financier indépendant émet des avis de vérification indépendants sur les questions pertinentes.
I. Déclaration du Conseiller financier indépendant
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant présente le rapport du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Toutes les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies, et toutes les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité individuelle et solidaire de la légalité, de l’authenticité et de l’exhaustivité des Informations fournies. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques qui en découlent.
3. The Independent Financial Advisor has conducted due diligence on the facts on which the report is issued and has Honest, credibility, diligence and Responsibility for the truth, Accuracy and Completeness of the report.
4. The Scope of Responsibility of the Independent Financial Advisor does not include Comments on the Commercial Feasibility of the transaction, which should be responsible for the Board of Directors of the Listed Company. Le présent rapport du Conseiller financier indépendant a pour objet d’exprimer une opinion indépendante sur la légalité et la conformité du programme de négociation en procédant à une vérification détaillée et à une analyse approfondie du contenu du programme de négociation. 5. Le conseiller financier indépendant rappelle aux investisseurs que le rapport du Conseiller financier indépendant ne constitue pas une recommandation ou une opinion d’investissement à la société cotée, ni une recommandation ou un jugement sur le prix ou la tendance du marché des actions ou autres titres de la société cotée à tout moment. Le conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui peuvent découler de toute décision d’investissement prise par l’investisseur en vertu du présent rapport du Conseiller financier indépendant.
6. Le conseiller financier indépendant rappelle en particulier aux actionnaires et aux autres investisseurs de la société cotée de lire attentivement le texte intégral des résolutions, annonces et documents financiers, avis juridiques et autres documents relatifs à la transaction publiés ou à publier par le Conseil d’administration de la société cotée.
7. The Independent Financial Advisor does not entrust or authorize any other institution or individual to provide information not included in the present financial Advisor Report and any Interpretation and Explanation made to the present financial Advisor Report, and no one shall copy, Distribute or extract the present financial Advisor Report or any of its contents at any time, for any purpose and in any form without the written consent of the Independent Financial Advisor, Toute ambiguïté qui pourrait exister dans le présent rapport du Conseiller financier n’est interprétée que par le conseiller financier indépendant lui – même.
8. L’exercice des fonctions de conseiller financier indépendant par le conseiller financier indépendant ne dispense pas la société cotée, ses administrateurs, sa direction et d’autres institutions et personnes professionnelles de leurs fonctions.
9. Le présent rapport du Conseiller financier n’est utilisé qu’à des fins de transaction et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Les opinions du Conseiller financier indépendant doivent être prises en considération dans l’ensemble du présent rapport du Conseiller financier.
Engagement du Conseiller financier indépendant
En tant que conseiller financier indépendant de la société cotée pour cette transaction, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Le conseiller financier indépendant prend les engagements suivants:
1. Le conseiller financier indépendant s’est acquitté de son obligation de diligence raisonnable conformément aux dispositions pertinentes et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents divulgués par la société cotée et la contrepartie;
2. Le conseiller financier indépendant a procédé à une vérification complète des documents divulgués par la société cotée et la contrepartie et est convaincu que le contenu et le format des documents divulgués sont conformes aux exigences;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que le plan de transaction confié par la société cotée à un conseiller financier indépendant pour émettre des avis est conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
4. Les avis professionnels sur cette transaction ont été soumis à l’organisme d’audit interne du Conseiller financier indépendant pour examen, et l’organisme d’audit interne a accepté de fournir ces avis professionnels;
5. The Independent Financial Advisor has taken strict confidentiality Measures and strictly implemented Risk Control and internal Separation System between the time of contact with the Listed Company and the time of Acting as an Independent Financial Advisor, and there are no problems of Internal Trading, market manipulation and Securities Fraud.
Table des matières
Déclarations et engagements… 2 Interprétation… 5 conseils sur les questions importantes… 8 conseils sur les risques majeurs… Section 1 Aperçu de la transaction Section 2 informations de base sur les sociétés cotées Section 3 informations de base de la contrepartie Section 4 informations de base sur l’objet de la transaction Section 5 Évaluation de l’objet de la transaction Section 6 contenu principal du contrat de transaction Section VII avis de vérification du Conseiller financier indépendant Section VIII procédures de vérification interne et avis de vérification interne du Conseiller financier indépendant 191.
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire, les termes suivants ont la signification suivante:
I. terminologie générale
Société cotée Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Le présent rapport et le rapport du Conseiller financier indépendant font référence au rapport du Conseiller financier indépendant sur l’achat d’actifs importants de Shanghai xianhui Automation Technology Co., Ltd.
Cette transaction fait référence au paiement en espèces de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
The Subject Company, Ningde Dongheng means Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd.
L’actif sous – jacent et l’objet de la transaction se réfèrent à 51% des capitaux propres de Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd.
Contrepartie: Shi Zenghui, Lin Chen Bin et Lin liju
Indemnité due par shi Zenghui
Xianhui Co., Ltd. Signifie Shanghai xianhui Machinery Co., Ltd.
Ningde Kelly signifie Ningde Kelly Energy Technology Co., Ltd.
Ningde Baocheng signifie Ningde Baocheng Energy Technology Co., Ltd.
Ningde Hyde signifie Ningde Hyde Energy Technology Co., Ltd.
Ningde Hengdong signifie Ningde Hengdong Energy Technology Co., Ltd.
Liyang Dongheng signifie Liyang Dongheng Energy Technology Co., Ltd.
Liyang Kelly signifie Liyang Kelly Energy Technology Co., Ltd.
Liyang Hengdong signifie Liyang Hengdong Energy Technology Co., Ltd.
Yibin Kelly signifie Yibin Kelly Energy Technology Co., Ltd.
Shanghai Kelly signifie Kelly New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Fujian Baocheng signifie Fujian Baocheng Precision Machinery Co., Ltd.
L’Accord d’acquisition d’actions fait référence à l’Accord d’acquisition d’actions entre Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) et Shi Zenghui, Lin Chen Bin et Lin liju concernant Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd.
The Performance compensation Agreement refers to the Performance compensation Agreement between Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) and Shi Zenghui on Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd.
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit de Ningde Dongheng Machinery Co., Ltd. Pour les années 2020 et 2021 (Shanghui Shi Bao Zi (2022) No 3310).
Le rapport d’examen de la préparation à l’examen fait référence à la préparation à l’examen en 2020 et 2021.
Rapport d’examen de l’examen d’entrée à l’Université (Shang Hui Shi Bao Zi (2022) No 3326)
Le rapport d’évaluation relatif à l’acquisition proposée de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
C
Shanghai Stock Exchange
Registered and Clearing Company means China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Office d’État de la propriété intellectuelle: l’Office d’État administré par l’administration d’État chargée de la surveillance et de l’administration des marchés.
Le Ministère des finances désigne le Ministère des finances de la République populaire de Chine.
Le Conseil d’État désigne le Conseil d’État de la République populaire de Chine.
Conseiller financier indépendant Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Legal Counsel and guangfa Lawyers refer to Shanghai guangfa Law Firm
L’institution d’audit et l’expert – comptable de la société d’experts – comptables de la société d’experts – comptables de la société d’experts – comptables de la société d’experts – comptables de la société d’experts – comptables de la société d’experts – comptables (société de personnes générale spéciale)
L’organisme d’évaluation et l’évaluation de jiace se réfèrent à Shanghai jiace Assets Appraisal Co., Ltd.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Les dispositions relatives à certaines questions relatives à la restructuration se réfèrent aux dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
Les règles d’examen de la restructuration du Conseil d’administration de la science et de la technologie se réfèrent aux règles d’examen de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie à la Bourse de Shanghai.
La norme no 26 fait référence à la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts se réfèrent aux statuts du Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
La période de rémunération au rendement se rapporte aux années 2022, 2023 et 2024.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
II. Terminologie
Ggii signifie Institut de recherche industrielle de haute technologie
Par module de batterie de puissance, on entend un ensemble contenant la batterie.
Le groupe motopropulseur du véhicule électrique se réfère à l’intégration de produits tels que la commande électrique, le moteur, le Contrôleur du véhicule entier, la boîte de vitesses et la charge (ed).
