Code des valeurs mobilières: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) titre abrégé: Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
Annonce du taux de réussite en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Souscripteur principal conjoint: China International Capital Corporation Limited(601995)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants
Flat Glass Group Co.Ltd(601865) (ci – après dénommé ” Flat Glass Group Co.Ltd(601865) “, “émetteur”, “société” ou “la société”) et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci – après dénommé ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Mesures relatives à l’administration des obligations de sociétés convertibles, mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les conseils importants pour le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de la souscription par les investisseurs sont les suivants: 1. Après que les investisseurs en ligne ont remporté la souscription d’obligations convertibles, ils doivent s’acquitter de l’obligation de règlement du Fonds conformément à l’annonce des résultats de La souscription en ligne d’obligations convertibles de sociétés Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Il est en mesure de souscrire des obligations convertibles d’une main ou d’un multiple intégral d’une main après avoir remporté la signature. Le transfert de fonds de l’investisseur doit être conforme à 1 de la société de valeurs mobilières de l’investisseur.
Dispositions pertinentes. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing corporation»), l’unit é minimale pour renoncer à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par le souscripteur principal conjoint.
2. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux d’actions a et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux d’actions a et le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et le souscripteur principal conjoint négocieront s’il convient de suspendre l’émission. Et faire rapport en temps opportun à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les souscriptions inférieures à 4 milliards de RMB sont souscrites par les souscripteurs principaux conjoints. La base de souscription est de 4 milliards de RMB. Les souscripteurs principaux conjoints déterminent le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription des souscripteurs principaux conjoints ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 1,2 milliard de RMB en principe. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, les souscripteurs principaux conjoints entameront une procédure interne d’évaluation des risques de souscription et communiqueront avec l’émetteur par voie de négociation: s’il est déterminé que la procédure d’émission continue d’être mise en œuvre, les souscripteurs principaux conjoints ajusteront la proportion finale de souscription, souscriront entièrement le montant insuffisant du montant de souscription de l’investisseur et feront rapport à la c
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100 yuan / feuille (1000 yuan / main), la date de placement privilégié et la date d’abonnement en ligne des actionnaires initiaux des actions a émises sont les suivantes:
20 mai 2022 (jour t).
Résultats de la publication
Selon l’annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) La partie du solde (y compris la partie où l’ancien actionnaire a renonce à l’attribution privilégiée) après l’attribution privilégiée par l’ancien actionnaire a est vendue en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»), et le résultat final de L’émission est le suivant:
Résultat de l’attribution préférentielle aux actionnaires initiaux des actions a
Selon les données de placement préférentiel en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles de fulai qui ont finalement été placées de préférence aux actionnaires initiaux d’actions a de l’émetteur se sont élevées à 363085500000 Yuan (3630855 actions), soit environ 90,77% du total de l’émission.
Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics et taux de réussite des offres
Les obligations convertibles de Foley émises en ligne à des investisseurs publics sont les suivantes:
36914500000 Yuan (369145 mains), Représentant 9,23% du total de cette émission, le taux de réussite en ligne est de 000327735%.
Selon les informations d’abonnement en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif d’abonnements en ligne est de 11 367689, le nombre effectif d’abonnements est de 11 263525 591, le nombre total de numéros d’attribution est de 11 263525 591, et les numéros de début et de fin sont de 1 000000 000 à 11 126352 590.
L’émetteur et les co – preneurs fermes organiseront un loterie à bascule le 23 mai 2022 (t + 1)
Le résultat du basculement sera publié dans le Shanghai Securities journal et Shanghai Securities Exchange le 24 mai 2022 (t + 2).
Site Web d’Easy House http://www.sse.com.cn. ) annonce précédente. L’abonné confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du numéro d’attribution, et chaque numéro d’attribution ne peut acheter qu’une seule main (c. – à – D. 1000 yuans) d’obligations convertibles Foley.
Résumé des résultats de placement de cette émission
Taux de réussite de la catégorie / rapport de placement quantité effective d’abonnement quantité réelle d’abonnement quantité réelle d’abonnement (%) (main) (main) (Yuan)
3
Ancien actionnaire a 100,00363085536308553630855000
Investisseurs publics sociaux en ligne 00032773511263522591369145369145000
Total 11267153446400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0000000
Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles Foley émises sera annoncée séparément.
Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur cette offre, les investisseurs sont priés de se reporter à la note de l’émetteur datée du 18 mai 2022 (t – 2).
L’offre publique d’actions a publiée dans le Shanghai Securities Journal
Résumé du prospectus d’obligations de sociétés convertibles et offre publique d’actions a
Annonce de l’émission d’obligations de sociétés convertibles, les investisseurs peuvent également visiter le site Web de la Bourse de Shanghai http://www.sse.com.cn. ()
Demander le texte intégral du prospectus et les documents pertinents relatifs à cette émission.
émetteur et souscripteur principal conjoint
1. émetteur: Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Adresse: No 1999, Yunhe Road, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province
Tel: 0573 – 82793013
2. Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Adresse: 37 / F, Bohua Plaza, 669 Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai
Tel: 021 – 38676888, 010 – 83939677
Contact: Département des marchés financiers
3. Souscripteur principal conjoint: China International Capital Corporation Limited(601995)
Adresse: 27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 65051166
Contact: Département des marchés financiers
4.
émetteur: Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
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Émis par: Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
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Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Co – souscripteur principal: China International Capital Corporation Limited(601995) date
