Sinosteel luonai Technology Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires de renminbi (actions a) de Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai le 18 janvier 2022 et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement (No 667 [2022]).
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
China Securities Co.Ltd(601066) L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. L’offre publique d’actions proposée s’élève à 225 millions d’actions, soit 20,00% du capital – actions total de l’émetteur après l’offre. Le montant initial de placement stratégique de cette émission est de 67,5 millions d’actions, soit 30,00% de la taille totale de l’émission. La différence entre le montant final de placement stratégique et le montant initial de placement stratégique sera d’abord reportée à l’émission hors ligne. Le nombre initial d’émissions hors réseau est de 126 millions d’actions, soit 80,00% du nombre d’émissions après déduction du nombre initial d’émissions stratégiques, et le nombre initial d’émissions en ligne est de 31,5 millions d’actions, soit 20,00% du nombre d’émissions après déduction du nombre initial d’émissions stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel.
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur et des dispositions pertinentes de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) organiseront un roadshow en ligne sur l’émission, s’il vous plaît prêter attention à la majorité des investisseurs.
1. Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 17: 00 le 24 mai 2022 (t – 1, mardi);
2. Site Web du roadshow en ligne: Shanghai Securities roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participants: membres clés du Conseil d’administration et de la direction de l’émetteur et personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Le texte intégral de la lettre d’intention de Sinosteel luonai Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie ainsi que les documents connexes peuvent être consultés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Requête. Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: China Steel luonai Technology Co., Ltd. Sponsor (principal Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066) 23 mai 2022 tpqzyfxrpagebreak
Tpqzybjgpagebreak
