Zhejiang zhengchang Technology Co., Ltd.
Zhejiang chengchang Technology Co., Ltd.
(room 713, Building 5, No. 3, Xiyuan Third Road, sandun Town, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province)
Prospectus d’offre publique initiale
Promoteur (souscripteur principal)
(f16 – 26, Building, No. 1012, Hongling Middle Road, Luohu District, Shenzhen Guosen Securities Co.Ltd(002736) )
Aperçu de cette question
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
Nombre d’actions émises le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 279535 millions, le nombre d’actions émises ne doit pas être inférieur à 25% du capital social total de la société après l’émission, et l’émission ne doit pas impliquer le transfert d’actions anciennes.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Prix d’émission par action: 21,68 RMB
Date d’émission prévue 24 mai 2022
Bourse de Shenzhen
Le capital social total après émission ne dépasse pas 111812 900 actions
1. L’actionnaire contrôlant de la société Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) promet:
Dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la société lors de l’offre publique initiale, la société ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres la gestion des actions de la société (y compris les actions dérivées de cette partie, telles que les actions bonus, la conversion de la réserve de capital en augmentation, etc.) qu’elle détenait avant l’offre publique initiale, ni ne rachète ces actions par la société.
Si le prix de clôture des actions de la société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de négociation consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation, ou si le prix de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, La période de blocage de la détention d’actions de la société est automatiquement prolongée d’au moins six mois (si la société dividende, offre d’actions bonus, conversion en capital – actions ou attribution d’actions et d’autres comportements de dividende et d’exclusion se produisent au cours de la période susmentionnée, le prix d’émission est calculé sur la base du prix ajusté des facteurs de dividende et d’exclusion).
2. Liu Jianwei, le Contrôleur effectif de la société, promet:
Dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’offre publique initiale de la société, je maintiens le contrôle de la société et de Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) et je m’assure que Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) La société ne rachète pas non plus cette partie des actions.
Dans les six mois suivant la cotation de la société détenue par les actionnaires avant l’émission, si la limite de circulation des actions du prix de clôture des actions de la société pendant 20 jours de négociation consécutifs, la contrepartie des actionnaires est inférieure au prix d’émission, ou si le prix de clôture des actions est inférieur au prix d’émission à la fin des six mois suivant la cotation, Mon engagement de verrouillage volontaire des actions détenues par Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
3. L’actionnaire de la société Ding Ning s’engage à:
Dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de la société lors de l’offre publique initiale, la société ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres la gestion des actions de la société (y compris les actions dérivées de cette partie, telles que les actions bonus, la conversion de la réserve de capital en augmentation, etc.) qu’elle détenait avant l’offre publique initiale, ni ne rachète ces actions par la société.
Si le prix de clôture des actions de la société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de négociation consécutifs dans les 6 mois suivant la cotation, ou si le prix de clôture à la fin des 6 mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, La période de blocage de la détention d’actions de la société est automatiquement prolongée d’au moins six mois (si la société dividende, offre d’actions bonus, conversion en capital – actions ou attribution d’actions et d’autres comportements de dividende et d’exclusion se produisent au cours de la période susmentionnée, le prix d’émission est calculé sur la base du prix ajusté des facteurs de dividende et d’exclusion).
4. Les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société s’engagent à:
Dans un délai de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’offre publique initiale de la société, les actions de la société (y compris les actions dérivées de cette partie, telles que les actions bonus, les fonds d’accumulation de capital, etc.) détenues par la société avant l’offre publique initiale ne sont pas transférées ou confiées à d’autres personnes pour la gestion et ne sont pas retournées par l’émetteur.
Acheter cette partie des actions.
5. L’actionnaire de la société dachen chuangtong promet:
En ce qui concerne les 79046200 actions de la société qu’elle a souscrites en mai 2020, la société ne transfère pas ou ne confie pas à une autre personne la gestion des actions de la société (y compris les actions dérivées de cette partie, telles que les actions bonus, les réserves de capital converties en augmentation, etc.) qu’elle détenait avant cette émission, ni ne rachète ces actions par la société dans les 12 mois suivant la date d’inscription des actions de la société.
En ce qui concerne les 112884400 actions de l’émetteur qu’il a souscrites le 24 décembre 2020, dans un délai de 36 mois à compter de la date de l’augmentation de capital de la société et de l’achèvement du changement industriel et commercial (28 décembre 2020) et dans un délai de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de la société, la date d’échéance la plus tardive étant retenue, Ne pas transférer ou confier à une autre personne la gestion de ces actions de la société (y compris les actions dérivées de cette partie, telles que les actions bonus, la conversion de la réserve de capital en augmentation, etc.) qu’elle détenait avant cette émission, ni racheter ces actions par la société.
6. En décembre 2020, Dongjiang jinfengchun, qianhai Scientific & Technological Control, dachen Code Silicon, Small and Medium – sized Fund, jingwu phase, Jinyuan zhanhong, Service Industry Fund, Caizhi chuangying et chuangfu billion Industry promettent:
Dans les 36 mois suivant la date d’augmentation de capital de l’émetteur et l’achèvement du changement industriel et commercial (28 décembre 2020) et dans les 12 mois suivant la date d’inscription des actions de l’émetteur (la date d’échéance la plus tardive étant retenue), L’entreprise ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres personnes la gestion des actions de la société (y compris les actions dérivées de cette partie, telles que les actions bonus, la conversion de la réserve de capital en augmentation, etc.) qu’elle détenait avant l’émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
7. Les actionnaires de la société Ding wenhuan, Wang junsheng, Shanghai manzhong, Keji Investment, Kexiang Investment et kemai Investment s’engagent à:
Dans un délai de 12 mois à compter de la date d’inscription des actions de l’émetteur, l’émetteur ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres personnes la gestion des actions de la société (y compris les actions dérivées de cette partie, telles que les actions bonus, la conversion de la réserve de capital en augmentation, etc.) qu’il détenait avant l’émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
8. Luo Shanshan, Directeur de la société, Wang Liping, Zheng Jun et Zhang Hongwei, directeurs et cadres supérieurs, LV Cheng, superviseur, Yang Kun et Zhao Xiaoting, cadres supérieurs, promettent:
Pendant la période de verrouillage des actions promise par la sector – forme d’actionnariat des employés qui détiennent des actions de biens, les actions de la société (y compris les actions dérivées de cette partie, telles que les actions bonus, la conversion de la réserve de capital en augmentation, etc.) qu’ils détiennent par l’intermédiaire de La sector – forme avant cette émission ne sont pas transférées ou confiées à d’autres personnes pour la gestion, ni rachetées par l’émetteur.
Dans un délai de 12 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur lors de l’offre publique initiale, l’émetteur ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres personnes la gestion des actions de la société (y compris les actions dérivées de cette partie, telles que l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en augmentation, etc.) qu’il détenait avant l’offre, ni ne rachète ces actions.
Pendant la période où je suis administrateur, superviseur ou cadre supérieur de l’émetteur, les actions transférées chaque année ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de l’émetteur qu’il détient et les actions de l’émetteur qu’il détient ne doivent pas être transférées dans les six mois suivant mon départ. Si je quitte mon poste avant l’expiration de mon mandat, je continue de me conformer à cette restriction pendant la durée de mon mandat déterminée au moment de mon entrée en fonction et pendant six mois après l’expiration de mon mandat.
Promoteur (souscripteur principal) Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Date de signature du prospectus 23 mai 2022
Déclarations et engagements
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé.
Le promoteur s’engage à indemniser d’abord l’investisseur pour les pertes qu’il a subies en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante dans les documents qu’il a produits ou délivrés pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, après l’émission des actions conformément à la loi, l’émetteur est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de l’émetteur, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs qui ont des questions au sujet du présent prospectus et de son résumé devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leur avocat, leur comptable ou tout autre conseiller professionnel.
Conseils sur les questions importantes
Le présent avis sur les questions importantes ne rappelle que les risques de l’entreprise et d’autres questions importantes qui nécessitent une attention particulière de la part des investisseurs. Veuillez lire attentivement la section « facteurs de risque » du présent prospectus.
La société attire particulièrement l’attention des investisseurs sur les questions importantes suivantes:
Engagements importants pris par les entités liées à cette émission
Accords de restriction à la vente, verrouillage volontaire des actions et engagement de prolonger la période de verrouillage des actions détenues par les actionnaires avant l’émission
1. Engagement des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société
L’actionnaire contrôlant de la société Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) promet:
« dans un délai de 36 mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur lors de l’offre publique initiale, la société ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres la gestion des actions émises par l’émetteur avant l’offre publique initiale (y compris les actions dérivées de cette partie, telles que l’émission d’actions bonus, l’augmentation de la réserve de capital, etc.) détenues par la société avant l’offre publique initiale de l’émetteur, ni ne rachète ces actions par l’émetteur, et s’engage à:
