Principaux points d’investissement:
Logique de base
Le domaine des nouveaux matériaux chimiques est une orientation importante du développement futur de l’industrie chimique. Avec le ralentissement de la croissance de la demande en aval dans l’industrie chimique traditionnelle, la concentration de la part de marché est une tendance majeure, et le seuil de concurrence de base est le coût et l’efficacité. Les principaux obstacles à la concurrence sont la capacité de recherche et de développement, le seuil de vérification de la chaîne industrielle, la capacité de service, etc. avec l’appui des politiques, l’industrie chinoise des nouveaux matériaux chimiques devrait entrer dans une période de croissance accélérée. Nous recommandons d’être dans la chaîne d’approvisionnement de base, une forte capacité de recherche et de développement, une excellente gestion des nouveaux matériaux chimiques, y compris les produits chimiques électroniques (matériaux semi – conducteurs, matériaux d’affichage, matériaux 5G, etc.), les nouveaux matériaux énergétiques, les intermédiaires pharmaceutiques et d’autres domaines. Attribuer une cote de « recommandation » à l’industrie.
Mise à jour de l’information sur l’industrie:
En ce qui concerne les semi – conducteurs:
Le 19 mai, Global Semiconductor Watch: Power Semiconductor s’est approché d’une nouvelle occasion d’expansion de la production, IGBT, sic, Gan dans la direction de la force concentrée. En 2022, l’offre de semi – conducteurs de puissance est toujours en pénurie et l’industrie continue de prospérer. Cependant, contrairement à la situation tendue de l’offre d’appareils complets, le marché bas de gamme a été saturé après près de deux ans d’expansion de la capacité. Cette année, sous l’influence de facteurs structurels, la demande d’automobiles, d’industries, d’énergies renouvelables et d’équipements intelligents est très forte. En ce qui concerne les dispositifs électriques, IGBT et les semi – conducteurs de troisième génération (tels que SiC, Gan) sont devenus la Direction centrale des entreprises. Auparavant, les médias ont annoncé qu’Anson Mei et Infineon envoyaient toutes deux des commandes complètes de semi – conducteurs de puissance, ce qui indique que les commandes complètes se réfèrent principalement à IGBT. En réponse à la forte demande du marché, de bonnes nouvelles de semi – conducteurs de puissance ont été transmises récemment par des entreprises japonaises telles que Risa, Fuji Motor et Toshiba. Face à l’évolution de la demande du marché, les fabricants chinois sont également confrontés à un nouveau cycle de possibilités de développement. Auparavant, les fabricants chinois de semi – conducteurs de puissance se concentraient principalement sur les dispositifs discrets, les diodes, les redresseurs et d’autres composants électroniques de base ont été mis en place depuis longtemps. En raison de la forte demande du marché et de l’auto – amélioration de l’entreprise, les fabricants chinois ont une forte dynamique de développement. La forme du produit passe de diodes, Thyristors, MOSFET basse tension et d’autres dispositifs bas de gamme à des dispositifs haut de gamme plus précieux tels que IGBT, MOSFET haute tension et semi – conducteurs de troisième génération.
Afficher les matériaux pertinents:
Le 19 mai, LED Online a rapporté: AR / VR se développe rapidement, Thunderbird / vivo / Byte Jump et d’autres mises en page de code. Avec l’infiltration de la culture du monde virtuel, la compréhension de l’AR / VR s’approfondit progressivement et les perspectives de développement de l’équipement d’affichage de tête VR / AR sont de plus en plus vastes. Selon trendforce jibang Consulting, les expéditions mondiales d’appareils VR / AR en 2022 devraient atteindre 12,02 millions d’unités, avec un taux de croissance annuel de 26,4%. Sur la base d’une forte demande du marché, de plus en plus de fabricants commencent à accélérer la mise en page des zones ar / VR. Récemment, Thunderbird, vivo, Byte JUMP, Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) Le 16 mai, la cérémonie de lancement du laboratoire conjoint Thunderbird innovation et Doctorglasses Chain Co.Ltd(300622) Le 17 mai, Vivo Mobile Communications Ltd. A publié un brevet intitulé « headwear display device and Its Heat Dissipation Method », sous le numéro de publication cn114513939a. Le 17 mai, le brevet d’apparence de l’équipement de type casque demandé par Beijing zitiao Network Technology Co., Ltd. A été autorisé sous le numéro de publication cn307348785s. Le 18 mai, Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) À l’heure actuelle, les clous sont en ligne avec la version de l’appareil xr. Lorsque vous téléchargez le client clou à partir du site officiel clou, vous pouvez voir que la version a été officiellement mise en vente. Actuellement, il prend en charge les lunettes rokidairar et les appareils mobiles Huawei meta20, P40, etc.
En ce qui concerne les nouveaux matériaux énergétiques:
Le 17 mai, l’administration nationale de l’énergie: à la fin d’avril, la capacité installée cumulée de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Le 17 mai, l’administration nationale de l’énergie a publié les statistiques nationales de l’industrie de l’électricité pour janvier – avril. À la fin d’avril, la capacité installée de production d’électricité du pays était d’environ 2,41 milliards de kW, en hausse de 7,9% par rapport à l’année précédente. Dont 340 millions de kW d’énergie éolienne installée, en hausse de 17,7% par rapport à l’année précédente; La capacité installée de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) production d’électricité est d’environ 320 millions de kW, en hausse de 23,6% par rapport à l’année précédente. De janvier à avril, l’utilisation moyenne cumulée du matériel de production d’électricité dans tout le pays a été de 1 176 heures, soit 41 heures de moins que l’année précédente. Parmi eux, 1 417 heures d’énergie thermique, soit 51 heures de moins que l’année précédente; 2 447 heures d’énergie nucléaire, soit 4 heures de moins que l’année précédente; L’énergie éolienne a atteint 778 heures, soit 45 heures de moins que l’année précédente. De janvier à avril, 117,3 milliards de RMB ont été investis dans le projet d’alimentation électrique des principales entreprises nationales de production d’électricité, en hausse de 5,1% par rapport à l’année précédente. Dont Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) L’investissement dans le projet de réseau électrique a atteint 89,3 milliards de RMB, en hausse de 4,7% par rapport à l’année précédente.
Mise à jour de l’information sur les principales entreprises:
Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) : le 19 mai, la compagnie a publié une annonce concernant l’entrée dans le système de fournisseurs de TSMC: Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Focus sur l’entreprise:
Il est recommandé de mettre l’accent sur Valiant Co.Ltd(002643)
Il est recommandé de prêter attention à Hubei Dinglong Co.Ltd(300054)
Il est recommandé de Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) Les acquisitions épitaxiques de la poterie Prince (produits céramiques) et de l’elchuan (produits en aval de la zircone) sont en aval des produits de l’entreprise et connaissent une croissance rapide.
Il est fortement recommandé de Phichem Corporation(300398)
Il est recommandé de prêter attention à Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481)
Il est recommandé de prêter attention à Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160)
Il est fortement recommandé de Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010)
Il est fortement recommandé de Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078)
Il est recommandé de mettre l’accent sur Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Il est recommandé de prêter attention au Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) Former un nouveau modèle de développement intégré de la chaîne industrielle.
Indice de risque: risque de fluctuation importante du marché causée par l’épidémie; L’émergence de technologies de remplacement; L’intensification de la concurrence industrielle; Une forte baisse de l’économie; Les prix des produits fluctuent considérablement; Mettre l’accent sur les résultats insatisfaisants de l’entreprise.
