1. L’échelle du marché de l’internet industriel est de billions de RMB et l’espace est énorme: actuellement, la Chine est en train de passer de la chaîne de valeur mondiale de bas de gamme moyenne à haut de gamme, mais la chaîne industrielle est toujours au niveau moyen et bas de gamme dans le monde entier, et la demande de mise à niveau de la numérisation industrielle continue d’augmenter. Selon les données de l’Institut chinois de recherche sur l’Internet industriel, la valeur ajoutée de l’industrie chinoise de l’Internet industriel atteindra 3,57 billions de yuans en 2020, avec un taux de croissance nominal de 11,66%, Représentant 3,51% du PIB. On s’attend à ce que l’échelle de la valeur ajoutée de l’industrie de l’Internet industriel atteigne 4,13 billions de yuans en 2021, et à ce que l’échelle de la valeur ajoutée de l’industrie atteigne un nouveau sommet.
2. La sector – forme a la capacité de base des entreprises de fabrication de services, et la demande de capacités de pointe, de capacités de service de données industrielles et de capacités de service de modèles industriels est la plus forte. La valeur de la sector – forme Internet industrielle se concentre principalement sur la valeur de l’application, le scénario d’affaires et la capacité de la sector – forme. Parmi eux, la capacité de la sector – forme est l’exigence technique de base pour soutenir les scénarios d’affaires correspondants afin de réaliser la valeur de l’application. Actuellement, elle a la capacité de servir les entreprises de fabrication.
Parmi toutes les capacités de type sector – forme, la capacité marginale, la capacité de service de données industrielles et la capacité de service de modèle industriel sont les plus demand ées. Paas général, le développement d’applications industrielles et la capacité d’interaction homme – ordinateur deviennent des capacités supplémentaires optionnelles de la sector – forme.
3. Le noyau de la transformation numérique de l’industrie est l’amélioration de l’indice d’exploitation. Actuellement, la demande d’application de l’industrie se concentre davantage sur l’énergie et l’électricité, l’industrie pétrochimique ou l’industrie manufacturière haut de gamme. Dont:
Dans l’industrie de l’énergie et de l’électricité, en raison de la large distribution de l’équipement de production, de l’indépendance du réseau électrique et des exigences élevées en matière de gestion de la sécurité, l’application se concentre principalement sur le contrôle de l’équipement, le processus de production et l’exploitation et l’entretien des produits.
Dans l’industrie pétrochimique, en raison de la fluctuation des prix des produits en amont et de la complexité du processus de production, de la forte consommation d’énergie d’émission et des risques élevés pour la sécurité de la production, l’application se concentre principalement sur le contrôle de la production et la gestion de l’exploitation, et la Demande d’application pour le contrôle de l’équipement, l’optimisation du processus de production et la gestion de la sécurité et de l’environnement est importante.
Dans l’industrie de la fabrication d’équipements, en raison de la complexité du processus du produit, du prix unitaire élevé du produit et de la longue période de production, l’application de la sector – forme s’étend à l’ensemble de la chaîne d’activité de la conception du produit, du contrôle de la production et des services d’exploitation et d’entretien, et il existe une forte demande pour la validation de la conception numérique, la mise à niveau du processus et la communication des données sur l’ensemble du cycle
4. Tri des possibilités d’investissement
L’Internet industriel couvre la recherche et le développement, la production, la gestion, l’exploitation, l’entretien et la collaboration sur la base de scénarios d’application. Différentes directions d’application sont dérivées en fonction de différents scénarios d’application:
En ce qui concerne la R & D, elle est principalement occupée par des logiciels de R & D étrangers. La R & D indépendante de la Chine a commencé au milieu des années 90. Grâce à la poursuite de la R & D et du d éveloppement et à la promotion de la substitution nationale causée par les différends commerciaux mondiaux, la part de marché des sociétés chinoises de logiciels de R & D devrait augmenter. Les industries concernées bénéficient de Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) , Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682)
En ce qui concerne la gestion de la production, des fournisseurs de solutions de systèmes tels que Digital Chemical Factory ont été dérivés principalement pour différentes industries verticales, y compris Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Et Wave Cloud Chau, Haier cosmoplatt, etc., qui ont été stimulés par la fabrication flexible.
En ce qui concerne l’exploitation et l’entretien, la demande de l’industrie de la fabrication d’équipements énergétiques, électriques, pétrochimiques et de grande valeur pour une large gamme d’activités est évidente, et l’application spécifique se reflète dans l’exploitation et l’entretien de produits et d’équipements tels que la protection prédictive, le contrôle intelligent des équipements, etc. Y compris XCMG information (Power Supply Chain and post – Market Information Control), send Cloud Technology (GEM Machinery and Equipment operation and Maintenance Platform), Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) (ventilateur Predictive Maintenance), etc.
En ce qui concerne la collaboration, améliorer les services de dérivation des données d’innovation pour les entreprises par l’intermédiaire de la collaboration entre l’industrie et le financement, de la collaboration entre la recherche et le développement, de la collaboration entre la chaîne d’approvisionnement, de la collaboration entre les canaux et d’autres activités, afin d’atteindre un seuil d’affaires plus faible et un plus grand espace de marché à l’avenir. Interconnexion des racines d’arbre (collaboration entre l’industrie et le financement), UFIDA (marketing intelligent des canaux en aval avec des applications verticales, coordination de la chaîne d’approvisionnement), Smart Cloud (location de machines – outils en nuage).
5. Vue du secteur des communications
L’évaluation du secteur des communications est tombée à un niveau historiquement bas, l’évaluation et la croissance ne correspondent pas de façon significative, et le secteur de la segmentation est entré dans la zone d’achat de valeur, qui a été continuellement recommandée cette semaine:
Sous – évaluation et dividende élevé, les opérateurs de télécommunications (A + h) ayant de fortes propriétés de consommation doivent être sélectionnés: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
Équipement principal dont la croissance sous – estimée est inchangée: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Huaxi Communication & Computer joint Coverage) Zte Corporation(000063) ;
IDC et module optique dans la chaîne industrielle de l’informatique de l’Est et de l’Ouest: Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , etc.;
Module d’Internet des objets à haute croissance et module d’information sur l’énergie: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (West China Communication & Computer joint Coverage), Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
10g – PON and Home Broadband Design industry chain: Hangzhou Anysoft Information Technology Co.Ltd(300571) , Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Autres actions: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
6. Conseils sur les risques
L’application et la promotion de l’industrie n’ont pas répondu aux attentes; Le développement technologique n’a pas répondu aux attentes; La demande du marché est inférieure aux attentes; Risque systémique.
