Le climat photovoltaïque s’est encore amélioré et de nouvelles commandes ont été progressivement mises en place.
Le 18 mai, la Commission européenne a publié le plan énergétique « repowereu», qui porte de 40% à 45% l’objectif global de l’ue en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 dans le portefeuille politique « 55% de réduction du carbone», établit une stratégie européenne spécifique Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) La demande européenne a dépassé les attentes et a encore stimulé le boom de l’industrie photovoltaïque, avec environ 75% de la capacité photovoltaïque mondiale en Chine continentale. Le 19 mai, Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) L’équipement d’ablation et de dopage laser de l’entreprise occupe une position de leader dans le domaine du PERC, et avec le développement de la technologie xbc, la valeur et la demande de l’équipement correspondant à un seul GW sont encore améliorées; Dans hjt et la cellule à membrane mince, il y a une disposition technique, la disposition technique laser est à court, moyen et long terme; À l’heure actuelle, la vérification de la clientèle de tête est en cours, et on s’attend à ce que la technologie de transfert laser entre dans la période de livraison de petits lots. La technologie de transfert laser est largement utilisée et devrait devenir un important point de croissance des performances à l’avenir. Recommandations clés Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) ; Il est recommandé de mettre l’accent sur Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559)
Augmentation des prix des usines de fabrication de Wafers et amélioration de l’élasticité des performances des entreprises d’équipement
TSMC augmentera de 5 à 8% le prix de l’agent de processus avancé et mature d’ici 2023, en raison de préoccupations liées à l’inflation, à l’augmentation des coûts et à son propre plan d’expansion de la production à grande échelle. D’ici 2023, TSMC prévoit dépenser 100 milliards de dollars américains pour augmenter la capacité, dont 40 à 44 milliards de dollars américains en dépenses en capital en 2022. Samsung prévoit une augmentation des prix de 15 à 20% à partir du deuxième semestre de 2022 et Unicom prévoit une augmentation des prix de 4% au deuxième trimestre de 2022. Bien que la demande d’applications telles que PC et smartphones soit devenue faible, les moteurs structurels ont entraîné une forte demande pour l’automobile, l’industrie, Netcom et l’informatique en nuage. Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Shanghai jita Semiconductor Lingang phase II Investment Project is expected to increase fixed assets investment of more than 26 billion Yuan, continuously added the demand of China Semiconductor Equipment. Nous nous attendons à ce que les travaux de vérification des nouvelles machines fabriquées en Chine progressent activement et que les entreprises d’équipement soient résilientes en matière de rendement, en mettant l’accent sur la recommandation Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) ; Il est suggéré de se concentrer sur Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , shengmei Shanghai, etc.
Note de l’industrie et mise à jour de cette semaine
L’industrie manufacturière chinoise se trouve dans une période de transformation et de modernisation continues, qui offrira un vaste espace de marché à l’industrie de l’équipement haut de gamme et maintiendra la cote « surpoids » de l’industrie. Il est recommandé de mettre l’accent sur l’automatisation industrielle et l’équipement de machines – outils haut de gamme, l’équipement à semi – conducteurs autonome et contrôlable, l’industrie de la neutralisation du carbone et de l’accélération de la nouvelle industrie de l’énergie, l’industrie de la détection et de l’inspection des propriétés des équipements photovoltaïques et lithium – électriques, l’industrie de la neige épaisse à longue pente et l’industrie des services pétroliers qui se redressent progressivement sous l’impulsion de la sécurité énergétique.
Recommandations de base de la semaine
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) : la position de leader de l’entreprise dans le domaine de la gravure d’équipements semi – conducteurs et le volume progressif d’équipements MOCVD de l’entreprise dans le domaine des mini – LED, ainsi que l’engagement de l’entreprise à construire une entreprise de type sector – forme, deviendront progressivement une entreprise mondiale influente d’équipements semi – conducteurs.
Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) : la piste d’essai tierce possède d’excellentes propriétés de croissance forte et de faible cycle, et l’orientation des politiques est favorable à l’entreprise de tête; La performance commerciale traditionnelle est relativement excellente, cultivant l’entreprise en attendant l’optimisation de la structure des clients; La structure de l’entreprise et la stratégie de la clientèle sont optimisées et ajustées, et la capacité de production est progressivement libérée et la rentabilité devrait être rétablie.
Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) : xbc augmente la valeur d’un seul équipement laser GW, et l’ordre devrait continuer à atterrir; Topcon Primary laser se technology is expected to achieve better Efficiency and Lower Cost; Hjt et la cellule à membrane ont une disposition technique, et la disposition technique laser est à court, moyen et long terme.
Conseils sur les risques
Le climat macroéconomique n’est pas aussi favorable que prévu; Les investissements en immobilisations en Chine sont inférieurs aux attentes; La mise en œuvre des principales politiques industrielles n’a pas répondu aux attentes; Il existe une incertitude quant à la promotion des questions pertinentes par la société.
