L’Union européenne a publié les règles de repowereu et les installations photovoltaïques dépasseront les attentes. Le 18 mai, l’UE a publié les règles du programme repowereu, ce qui a entraîné une forte hausse des actions a dans le secteur photovoltaïque le 19 mai. Les règles détaillées indiquent que l’UE mettra en place une stratégie spéciale de l’UE Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Dans le contexte d’une forte augmentation de la capacité photovoltaïque installée en Europe à l’avenir, la demande d’importation de modules photovoltaïques en Chine devrait augmenter considérablement, ce qui stimulera la demande de l’ensemble de la chaîne industrielle de l’industrie photovoltaïque chinoise de bas en haut.
La demande de photovoltaïque stimule la consommation de silicium et favorise le développement de l’industrie. En tant que matière première de base importante dans la chaîne de l’industrie photovoltaïque, le silicium polycristallin est stimulé par la prospérité de l’industrie photovoltaïque et la demande continue d’augmenter. Entre – temps, en tant que produit en aval du silicium industriel, la demande de polysilicium aura un effet de traction évident sur la demande de silicium industriel. Selon nos calculs, la demande totale de silicium polycristallin en Chine atteindra 1,11 million de tonnes en 2025, ce qui correspond à la demande industrielle de silicium de 1,19 million de tonnes. En outre, les produits organosiliciques sont largement utilisés dans l’industrie photovoltaïque et bénéficieront également de l’augmentation de la demande de l’industrie photovoltaïque. Compte tenu de la structure actuelle de l’offre et de la demande dans l’industrie du silicium, des politiques de contrôle de la consommation d’énergie et de l’intégrité de la chaîne industrielle de chaque entreprise, les principales entreprises ayant des avantages d’échelle et de chaîne industrielle seront en mesure de contrôler davantage les coûts de production, ce qui leur donnera une plus grande compétitivité et une plus grande rentabilité.
L’offre et la demande sont serrées et la demande de photovoltaïques stimule le boom de l’industrie de l’EVA. Depuis le début de l’année 22, l’offre et la demande d’Eva ont continué de se resserrer à mesure que la demande en aval s’est réchauffée et que les importations ont fortement chuté. Jusqu’au 19 mai 22, le prix moyen du marché de l’EVA a atteint 26 400 yuan / tonne, le prix approchant le Sommet d’octobre 21 et le climat de l’industrie a continué de s’améliorer. En ce qui concerne la nouvelle capacité d’Eva, en particulier l’EVA photovoltaïque, le cycle d’expansion de la production est relativement long. Seule une poignée d’entreprises chinoises, telles que silbang, Levima Advanced Materials Corporation(003022) À moyen et à long terme, en tant que principal secteur de demande en aval de l’EVA, le développement continu et rapide de l’industrie photovoltaïque chinoise entraînera une forte augmentation de la demande d’Eva.
Tableau des gains et des pertes hebdomadaires: Au cours des cinq derniers jours de négociation, la plupart des secteurs des marchés de Shanghai et de Shenzhen ont affiché des gains. L’indice de Shanghai a augmenté de 2,02% cette semaine, l’indice de Shenzhen a augmenté de 2,64%, l’indice de Shanghai et de Shenzhen 300 A augmenté de 2,23% et l’indice GEM a augmenté de 2,51%. Le secteur des produits chimiques de base de CITIC a augmenté de 2,8%, se classant cinquième dans tous les secteurs. Au cours des cinq derniers jours de négociation, la plupart des sous – secteurs de l’industrie chimique ont enregistré des gains, les cinq premiers étant les suivants: fibre de carbone (+ 10,8%), aides au caoutchouc (+ 9,6%), fluorochimie (+ 8,5%), soude (+ 7,6%) et organosilicium (+ 5,8%).
Les actions individuelles ont augmenté et diminué: Au cours des cinq derniers jours de négociation, les principales actions du secteur chimique de base ont été Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) (+ 23,96%), Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) (+ 22,74%), Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (+ 20,85%), Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (+ 20,17%), Levima Advanced Materials Corporation(003022) (+ 19,24%).
Suggestions d’investissement: (1) la plaque pétrolière et gazière en amont devrait prêter attention à Petrochina Company Limited(601857) , China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Chevaux blancs de premier plan de l’industrie chimique sous – évaluée: il est recommandé de prêter attention aux trois chevaux blancs de l’industrie chimique: Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) ; Secteur privé du raffinage et des fibres chimiques: Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) , Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) , Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) , Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) , Tongkun Group Co.Ltd(601233) , Xinfengming Group Co.Ltd(603225) ; Plaque de craquage des hydrocarbures légers: Chimie par satellite, Oriental Energy Co.Ltd(002221) ; Charbon à oléfine: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) . Nouveaux matériaux: il est recommandé de prêter attention aux matériaux semi – conducteurs suivants: ① matériaux semi – conducteurs: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) , Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) , Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) , Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) , Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) , Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) , Tianjin Jiuri New Materials Co.Ltd(688199) , Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) Matériaux d’énergie éolienne: fibres de carbone, polyéther – Amine, résine matricielle, matériaux intercalaires, adhésifs structuraux et autres entreprises connexes; Matériaux électriques au lithium: électrolytes, diaphragmes électriques au lithium, produits chimiques au phosphore, fluorochimiques et autres entreprises connexes; Matériaux photovoltaïques: entreprises liées au silicium, à l’EVA et à la soude en amont; Chaîne industrielle OLED: Valiant Co.Ltd(002643) , Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) , Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) , Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) . Plaque périodique traditionnelle: il est recommandé de prêter attention aux normes pertinentes dans les domaines des pesticides, de l’industrie chimique du charbon et de l’urée, des colorants, des vitamines, du chlore et de la soude.
Analyse des risques: risque de baisse rapide des prix du pétrole et de maintien de niveaux élevés; La demande en aval est inférieure aux risques prévus.
