Code des titres: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) titre abrégé: Hichain Logistics Co.Ltd(300873) numéro d’annonce: 2022 – 063 Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Annonce concernant l’émission d’actions à des cibles spécifiques pour diluer le rendement au comptant, les mesures de remplissage et les engagements connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Compte tenu du risque d’dilution du rendement au comptant de la société après l’émission d’actions à des objets spécifiques, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs, la société a formulé des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué, et les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de la société puissent être effectivement mises en œuvre. Influence de l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et explications relatives à la mesure financière
Les hypothèses suivantes ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne constituent pas une prévision des bénéfices de la société et ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Les calculs suivants ne tiennent pas compte de l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception de la distribution des bénéfices, des fonds collectés et du bénéfice net. Les hypothèses sont les suivantes:
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement défavorable important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et les conditions du marché;
2. Supposons que la société achève l’émission à la fin de septembre 2022, et que le délai d’achèvement ne soit utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers, et qu’il ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. Le délai d’achèvement réel prévaudra finalement;
3. Supposons que le nombre d’actions émises à des objets spécifiques soit la limite supérieure de l’émission, c’est – à – dire 19 884877 actions. Compte tenu de l’influence de l’émission, le capital social total de la société après l’émission est de 23 321821 actions. Cette hypothèse n’est utilisée que pour mesurer l’impact de l’émission sur le bénéfice par action de la société et ne représente pas le jugement de la société sur le nombre réel d’actions émises. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et enregistrées par la c
4. Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 309926 100 RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 212262 200 RMB. Selon la situation réelle de l’exploitation de la société et le principe de prudence, supposons que le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2022 et au bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent est de 10%, 30% et 50%.
5. Lors de la prévision du nombre d’actions ordinaires émises par la société à la fin de la période, sur la base du capital – actions total de 213333 334 actions à la date d’annonce du plan, seule l’influence de l’émission d’actions à des objets spécifiques est prise en considération, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles d’autres facteurs entraînent des changements de capital – actions;
6. Supposons que l’influence sur la production et l’exploitation de la société, la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus d’investissement) ne soit pas prise en compte après la réception des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques;
7. Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du bénéfice net et de l’émission d’actions à des objets spécifiques, n’est pas prise en considération;
8. Ne pas tenir compte de l’influence d’autres gains et pertes non récurrents ou de cas de force majeure sur la situation financière de la société;
9. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances futures des opérations et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices de la société; La situation opérationnelle réelle de l’entreprise est influencée par de nombreux facteurs tels que les politiques nationales et le développement de l’industrie. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a estimé l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société comme suit:
Projet 2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
Après cette émission avant l’émission au Japon le 31 décembre
Total du capital social (10 000 actions) 13 333,33 21 333,33 23 321,82
Hypothèse 1: bénéfice net en 2022 en hausse de 10% par rapport à 20201
Bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 30 929,61 34 022,57 34 022,57
Bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction (10 000 RMB) 21 226,20 23 348,82 23 348,82
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,45 1,59 1,56
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,45 1,59 1,56
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 1,00 1,09 1,07
Bénéfice dilué par action après déduction (yuan / action) 1,00 1,09 1,07
Rendement moyen pondéré de l’actif net 16,23% 15,34% 14,71%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction 11,14% 10,53% 10,10%
Hypothèse 2: bénéfice net en 2022 en hausse de 30% par rapport à 20201
Bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 30 929,61 40 208,50 40 208,50
Bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction (10 000 RMB) 21 226,20 27 594,06 27 594,06
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,45 1,88 1,84
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,45 1,88 1,84
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 1,00 1,29 1,26
Bénéfice par action non dilué après déduction (yuan / action) 1,00 1,29 1,26
Rendement moyen pondéré de l’actif net 16,23% 17,88% 17,16%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction 11,14% 12,27% 11,78%
Hypothèse 3: augmentation de 50% du bénéfice net en 2022 par rapport à 20201
Bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère (10 000 RMB) 30 929,61 46 394,42 46 394,42
Bénéfice attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction (10 000 RMB) 21 226,20 31 839,30 31 839,30
Bénéfice de base par action (yuan / action) 1,45 2,17 2,13
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 1,45 2,17 2,13
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 1,00 1,49 1,46
Bénéfice par action non dilué après déduction (yuan / action) 1,00 1,49 1,46
Rendement moyen pondéré de l’actif net 16,23% 20,35% 19,54%
Rendement moyen pondéré de l’actif net après déduction 11,14% 13,97% 13,41%
Note: le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont calculés conformément à la règle No 9 des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des titres au public – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 23 mars 2022 et a décidé d’augmenter de 6 actions les 10 actions de tous les actionnaires avec la réserve de capital sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021. Les données sur le bénéfice par action de la société en 2021 dans Le tableau ci – dessus ont été ajustées rétroactivement.
Une fois l’émission d’actions à des objets spécifiques terminée, on s’attend à ce que le bénéfice de base par action et le rendement de l’actif net de la société diminuent dans une certaine mesure à court terme, ce qui entraîne un risque d’dilution du rendement au comptant de la société après la disponibilité des fonds collectés. Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué des actions émises à des objets spécifiques
Une fois le capital levé en place, comme le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence après l’émission, il faudra un certain temps pour que le capital levé produise des avantages opérationnels. Dans le cas où le capital – actions total et l’actif net augmenteront, le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net et d’autres indicateurs diminueront dans une certaine mesure, et le rendement au comptant des actionnaires risque d’être dilué.
En particulier, les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à se concentrer sur le risque que l’émission d’actions à des cibles spécifiques dilue le rendement au comptant. Dans le même temps, lors de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, les mesures spécifiques prises pour compenser le risque d’dilution du rendement au comptant ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des Décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs. Nécessité et rationalité de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Nécessité de la collecte de fonds
Avec l’expansion de l’échelle des affaires et la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’entreprise, la demande de fonds de l’entreprise augmente progressivement. La collecte de fonds par l’émission d’actions à des objets spécifiques améliorera efficacement le niveau de liquidité de l’entreprise dans le processus de développement, fournira un soutien financier au développement des affaires de l’entreprise, et aidera l’entreprise à renforcer sa force de capital, à améliorer sa capacité anti – risque et à améliorer encore sa compétitivité de base.
Rationalité des fonds collectés
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents.
L’émission d’actions à des objets spécifiques a permis de recueillir des fonds pour compléter le Fonds de roulement conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai), les questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision), etc., et est réalisable.
2. Les normes de gouvernance et de contrôle interne de l’émetteur de cette émission sont améliorées.
L’entreprise a mis en place un système d’entreprise moderne axé sur la structure de gouvernance d’entreprise et a mis en place un système de gouvernance d’entreprise plus normalisé et un environnement de contrôle interne parfait grâce à l’amélioration et à l’amélioration continues. En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place des mesures de gestion des fonds collectés conformément aux exigences réglementaires et a précisé le stockage, l’utilisation, le changement d’orientation, l’inspection et la supervision des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront disponibles, le Conseil d’administration de la société continuera de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques d’utilisation illégale des fonds collectés. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que la réserve de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d’investissement du capital levé
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés dans le cadre de cette émission sont destinés à compléter le Fonds de roulement. Une fois l’émission terminée, elle est propice à la consolidation du contrôle de l’entreprise et à la fourniture d’un soutien plus fluide aux activités de l’entreprise, ainsi qu’à la mise en œuvre de la structure stratégique de l’entreprise.
Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société continuera de consolider et de développer ses activités existantes, à l’exclusion des réserves de personnel, de technologie et de marché. Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette émission
Afin de protéger les intérêts des investisseurs, d’assurer l’utilisation efficace des fonds collectés par la société, de prévenir le risque que le rendement au comptant soit dilué et d’améliorer la capacité de rendement des actionnaires de la société, la société a l’intention de prendre les mesures de remplissage suivantes:
Renforcer la gestion des fonds collectés et assurer une utilisation normalisée des fonds collectés
La société a
