Hichain Logistics Co.Ltd(300873) Plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Mai 2002
Déclaration
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour les faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures dans le plan.
2. Le plan est établi conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse (pour la mise en œuvre à titre expérimental), etc.
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’actions à des cibles spécifiques décrites dans le plan sont en attente d’examen et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, d’examen et d’approbation par la Bourse de Shenzhen et d’enregistrement par la c
Conseils importants
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Conformément aux lois et règlements pertinents, le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et enregistré par la c
L’objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques est Mme Liang Chen. L’objet de l’émission souscrit en espèces aux actions émises cette fois. Mme Liang Chen est l’actionnaire contrôlant et l’un des contrôleurs effectifs de l’émetteur et est Présidente et Directrice générale de la société. Avant cette transaction, elle détenait directement 30,26% des actions de la société et indirectement 8,02% des actions de la société par l’intermédiaire du Wujiang Brothers Investment Center (société en commandite). Par conséquent, l’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une opération liée.
3. La date de référence de l’émission d’actions à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration. Le prix d’émission actuel est de 19,11 yuan / action, et le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si les actions de la société font l’objet d’un dividende entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission à un objet spécifique sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 19 884877 actions (y compris ce nombre) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette émission. En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, d’augmentation du capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions et d’autres comportements de dividende et d’exclusion du pouvoir entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Si l’organisme de réglementation des valeurs mobilières a des règlements, des avis réglementaires ou des exigences en matière d’examen les plus récents concernant le nombre d’actions émises à des objets spécifiques, la société ajustera en conséquence le nombre d’actions émises conformément aux règlements, aux avis réglementaires ou aux exigences en matière d’examen les plus récents, et le nombre final d’actions émises sera déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec le souscripteur principal de l’émission en fonction de la demande d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et de la situation réelle.
Avant l’émission, l’actionnaire contrôlant de la société était Mme Liang Chen, et les contrôleurs effectifs étaient Mme Liang Chen et M. Liang zhiri (anciennement connu sous le nom de Yang Xi). Après l’émission, il n’y aura pas de changement dans le droit de contrôle réel de la société et la répartition des capitaux propres de la société ne sera pas qualifiée pour l’inscription.
6. Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 380 millions de RMB (y compris ce montant), qui sont entièrement utilisés pour compléter le Fonds de roulement de la société après déduction des frais d’émission.
7. Les actions souscrites par l’émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou une bourse a d’autres dispositions concernant la période de blocage de l’émission d’actions, ces dispositions s’appliquent. Entre la date de clôture de l’émission et l’expiration de la période de restriction à la vente, les actions supplémentaires détenues par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de la période de restriction à la vente susmentionné.
8. La société doit tenir pleinement compte du rendement des investissements des actionnaires et tenir compte de la croissance et du développement de la société, et formuler des politiques de distribution des bénéfices conformes à la situation réelle de la société. Conformément à l’avis de la c
Conformément aux lignes directrices de la c
En particulier, le Conseil d’administration rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de « 6. Facteurs de risque liés à l’émission d’actions » dans la « section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société » du plan et de prêter attention au risque d’investissement.
Section I Résumé du plan de distribution
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Nom en anglais: hichain Logistics Co., Ltd.
Nom abrégé du stock: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Numéro d’enregistrement / code unifié de crédit social: 913205095810498801
Code Stock: Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
Bourse: Bourse de Shenzhen
Capital social: 213333 340 RMB
Représentant légal: Liang Chen
Date d’établissement: 18 août 2011
Adresse: No 111, quanhai Road, Wujiang Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu
Code Postal: 215200
Tel: 0512 – 63030888 – 8820
Fax: 0512 – 63030684
Secrétaire du Conseil d’administration: Gao Yubiao
Site Internet: http://www.hichain.com./
E – mail: [email protected].
Contexte et objet de l’offre d’actions
Contexte de cette émission
1. The State Policy encourages the Deep Integration of Logistics and Manufacturing Industry
En mars 2019, la Commission nationale du développement et de la réforme a publié des avis sur la promotion d’un développement logistique de haute qualité et la formation d’un marché chinois fort, afin d’améliorer la capacité économique réelle des services logistiques de haute qualité et de promouvoir une intégration profonde entre l’industrie logistique moderne et l’industrie manufacturière.
En septembre 2020, 14 départements et unités, dont la Commission nationale du développement et de la réforme, ont publié conjointement le plan de mise en œuvre pour la promotion d’une intégration approfondie et d’un développement innovant de l’industrie de la logistique afin de promouvoir une coopération étroite entre les entreprises de fabrication et les entreprises de logistique et de livraison express tierces, d’introduire des solutions logistiques spécialisées et d’amener les entreprises de logistique à personnaliser des solutions logistiques telles que les stocks de gestion de la chaîne d’approvisionnement, la logistique en ligne et les services intégrés de la chaîne d’approvisionnement pour les entreprises de fabrication afin de renforcer la fabrication flexible. Capacité de fabrication agile. L’introduction de politiques pertinentes est favorable au développement stable et sain de l’industrie et à la promotion de la croissance du marché de l’industrie.
2. La demande du marché de l’externalisation des services de la chaîne d’approvisionnement moderne et intégrée continue d’augmenter.
La Chine se dirige vers un pays manufacturier puissant. Un système logistique solide, intelligent et sûr de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie manufacturière est la compétitivité de base pour passer d’un pays manufacturier puissant à un pays manufacturier puissant. Avec l’augmentation du coût des ressources humaines et l’amélioration de la complexité de l’entreprise, sous la règle de la Division sociale du travail de plus en plus fine, afin de se concentrer sur les activités de base, d’économiser des coûts, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources et de concentrer les ressources pour améliorer La compétitivité de base de l’entreprise, l’entreprise de fabrication est en train de devenir une tendance de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie manufacturière à séparer les activités logistiques de la chaîne d’approvisionnement et à les externaliser à l’entreprise moderne de services intégrés de la chaîne Selon les données pertinentes de l’industrie, l’échelle du marché chinois de la logistique externalisée atteindra 6,5 billions de yuans en 2020 et 9,2 billions de yuans en 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1%. La croissance continue de la demande du marché a jeté les bases solides du développement des entreprises de l’industrie.
3. L’industrie en aval a connu une croissance stable et l’industrie de la fabrication électronique 3C et des nouveaux véhicules énergétiques a connu un boom élevé.
L’entreprise dessert principalement les industries manufacturières de l’électronique 3c, des nouveaux véhicules énergétiques, des matériaux spéciaux, des appareils ménagers, etc. À l’heure actuelle, la Chine est la principale base de production et le marché de consommation de l’industrie mondiale de la fabrication d’électronique grand public. Ces dernières années, avec la croissance rapide des nouveaux produits électroniques grand public représentés par l’équipement Internet des objets et l’équipement portable, l’industrie chinoise de la fabrication d’électronique a également maintenu une tendance à la croissance constante. Selon les données du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, la valeur ajoutée de l’industrie chinoise de la fabrication d’information s électroniques au – dessus de l’échelle de 2021 a augmenté de 15,7% par rapport à 2020, le taux de croissance atteignant un sommet de près de dix ans; La valeur des livraisons à l’exportation des entreprises de fabrication d’information électronique de taille supérieure a augmenté de 12,7% par rapport à l’année précédente et de 6,3 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
Dans le domaine des nouveaux véhicules énergétiques, l’industrie automobile mondiale évolue vers l’électrification et l’intelligence, et les perspectives de développement à long terme des nouveaux véhicules énergétiques sont claires. Selon la version 2.0 de la Feuille de route technique pour les économies d’énergie et les nouveaux véhicules énergétiques établie par l’Association chinoise d’ingénierie automobile et le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information, les ventes de nouveaux véhicules énergétiques représenteront environ 20% des ventes totales d’ici 2025; En 2030, les ventes de nouveaux véhicules énergétiques représenteront environ 40% des ventes totales. Selon les données du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, au milieu de 2021, les ventes de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617)
Objet de cette émission
1. Garantir les fonds nécessaires au développement futur et améliorer la capacité d’entreprise
L’entreprise fournit des solutions logistiques numériques et intégrées de la chaîne d’approvisionnement et des services d’exploitation pour l’industrie manufacturière. Avec l’expansion de l’échelle d’affaires de l’entreprise, la demande de fonds de roulement de l’entreprise augmente également. Grâce aux fonds recueillis par l’émission d’actions à des objets spécifiques, le développement futur des activités de la société peut obtenir une garantie de fonds solide, afin de maintenir et d’améliorer encore la rentabilité continue de la société.
2. Renforcer la force du capital et améliorer la capacité de résistance aux risques
Avec l’expansion de l’échelle des affaires et la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’entreprise, la demande de fonds de l’entreprise augmente progressivement. La collecte de fonds par l’émission d’actions à des objets spécifiques améliorera efficacement le niveau de liquidité de l’entreprise dans le processus de développement, fournira un soutien financier au développement des affaires de l’entreprise, et aidera l’entreprise à renforcer sa force de capital, à améliorer sa capacité anti – risque et à améliorer encore sa compétitivité de base.
3. Augmenter la proportion d’actions détenues par le Contrôleur effectif et maintenir le développement stable à long terme de l’entreprise
À la date d’émission du plan, Mme Liang Chen, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, détenait directement 30,26% des actions de la société et 8,02% indirectement par l’intermédiaire du Wujiang Brothers Investment Center (société en commandite). En tant qu’objet d’émission, Mme Liang Chen souscrit entièrement les actions émises à l’objet spécifique. Si les questions d’émission sont mises en œuvre avec succès, la proportion de participation de Mme Liang Chen sera encore améliorée, sa position de contrôle sur la société sera consolidée et la stabilité du contrôle de la société sera renforcée. Objet de l’émission et relation avec la société
L’objet de cette émission est Mme Liang Chen, et l’objet de l’émission est conforme aux lois et règlements. L’objet d’émission souscrit en espèces les actions émises à l’objet spécifique. Mme Liang Chen, l’objet de l’émission, est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, qui est le Président et le Directeur général de la société. Avant l’émission, elle détenait directement 30,26% des actions de la société et indirectement 8,02% des actions de la société par l’intermédiaire du Wujiang Brothers Investment Center (société en commandite). L’objet de l’émission est lié à la société et l’émission constitue une transaction liée. Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques
Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Mode de délivrance
L’offre est émise à des objets spécifiques et est soumise à l’examen et à l’approbation de la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre et de la souscription est Mme Liang Chen, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, qui a l’intention de souscrire les actions émises par la société en espèces.
Date de référence, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions émises est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission est de 19,11 yuan / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
S’il existe de nouvelles dispositions sur le prix d’émission et les principes de tarification des actions émises à des objets spécifiques dans les lois et règlements nationaux, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions.
