Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Mai 2022
Table des matières
Titre de la proposition préliminaire
No 1 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 3 Rapport annuel et résumé de la société en 2021 4 Rapport financier final de la société en 2021 5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
6 Rapport sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et rapport sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 7 Rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 8 proposition d’acceptation de prêts confiés 9 Proposition d’application de Hunan Nonferrous Metals Holding Group Co., Ltd. Pour fournir une garantie de financement à La compagnie et à ses filiales 10 proposition d’acceptation, Proposition d’utilisation de la ligne de crédit bancaire et d’autorisation du Président du Conseil d’administration de signer les instruments juridiques pertinents en matière de financement 11 Rapport d’activité des administrateurs indépendants 12 rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration et rapport d’examen des travaux d’audit de 202113 proposition de modification des statuts 14 Proposition de Modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires 15 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs
Zhuzhou Smelter Group Co.Ltd(600961)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Président Liu langming
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les dispositions et les exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, a exercé ses fonctions avec diligence et diligence, a mis en œuvre diverses résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et a assuré le bon fonctionnement de la société. Par la présente, les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants:
Discussion et analyse du Conseil d’administration sur les activités de la société au cours de la période considérée
En 2021, la crise énergétique mondiale a provoqué un déséquilibre entre l’offre et la demande et une inflation mondiale accrue, tandis que la récurrence de l’épidémie a entraîné une instabilité et un déséquilibre périodiques dans le processus global de reprise économique. Avec un mécanisme efficace de prévention et de contrôle des épidémies et des avantages complets de la chaîne industrielle, la Chine a dirigé la reprise économique mondiale et a continué de maintenir une tendance stable à la hausse. Dans le contexte de la fluctuation généralisée des prix du marché des produits et de l’augmentation des prix de l’électricité et du carburant, l’entreprise a fait progresser de manière globale les travaux de « leadership en matière de construction de partis, de gestion fine et d’obtention de cinq excellents résultats », a mis l’accent sur les Principales entreprises responsables, a insisté sur la poursuite de progrès réguliers, la prévention et le contrôle des épidémies, la sécurité, la protection de l’environnement et la sécurité, a réalisé de nouveaux progrès dans la production et l’exploitation, a créé une nouvelle situation dans le « quatorzième plan quinquennal » et est entrée dans un nouveau voyage de Les principaux travaux sont les suivants:
Assurer la gestion de la sécurité et de la protection de l’environnement et assurer la sécurité de la production et de l’exploitation de la sécurité et de la protection de l’environnement
Mettre en œuvre en profondeur le concept de « sécurité d’abord, protection de l’environnement d’abord », améliorer continuellement le système de contrôle de la sécurité et de la protection de l’environnement, compacter la responsabilité principale, insister sur la vie d’abord, le personnel d’abord, la prévention et le contrôle des épidémies pour atteindre « zéro suspect, zéro infection », le traitement de la conformité des trois déchets, la sécurité et la protection de l’environnement pour atteindre « zéro » accident de responsabilité. Entre – temps, nous mettrons en œuvre le mécanisme à long terme « une personne, un poste, une équipe», nous développerons en profondeur la gestion de l’équipe par le personnel de direction, et nous réaliserons régulièrement que « une personne, un poste, une équipe» s’enracinera dans la base et que la base de la sécurité et de la protection de l’environnement sera encore renforcée. Promouvoir l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des principales entreprises et assurer une production stable, ordonnée et stable de haute qualité
L’entreprise s’est concentrée sur l’objectif de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité, a insisté sur l’orientation des problèmes, a pris la gestion fine comme point de départ, quatre bases de production ont pleinement atteint l’objectif de production, a réalisé le fonctionnement de haute qualité de la production. La production de zinc précipité a atteint un rendement élevé et stable. La production de zinc précipité a atteint 317300 tonnes tout au long de l’année, un nouveau sommet historique après le transfert. Production stable de produits de haute qualité; La production cumulative de 114 lots de lingots de zinc était de 99997%, le taux de production atteignant 21% en décembre, ce qui est le meilleur résultat depuis sa mise en service. Le taux global de récupération s’est amélioré régulièrement, le taux de récupération de la flottation de l’argent, le taux de perte de zinc de divers scories et le taux de récupération du zinc du système sont tous en tête de la même industrie; La production annuelle de nouveaux matériaux de Zhuzhou Metallurgical Co., Ltd. Atteint régulièrement la norme, atteignant Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) tonnes. Grâce à la recherche spéciale sur l’utilisation de scories à haute valeur ajoutée, le taux de récupération directe du zinc a augmenté de 1,47% d’une année sur l’autre et le taux de récupération du zinc a dépassé l’objectif de l’étude de faisabilité de 0,12%.
(Ⅲ) insister sur le ton de la recherche d’un progrès stable et d’un fonctionnement stable pour améliorer l’efficacité et la consolidation
Face à la situation complexe et changeante du marché, ainsi qu’à l’impact de la pénurie d’électricité et de la situation épidémique soudaine, l’entreprise ajuste sa stratégie d’exploitation en temps opportun, s’efforce d’ouvrir le marché et réalise l’équilibre global de la production et des ventes. Les ventes de galvanisation à chaud et d’alliages de zinc à haut rendement ont fait des percées, les ventes annuelles de galvanisation à chaud ont augmenté de 10,08%, les ventes de lingots de zinc ont augmenté de 10,83%, les ventes d’alliages de zinc à haut rendement ont augmenté de 200% et les ventes d’alliages de Zinc coulés ont augmenté de 28,40% d’une année sur l’autre. Renforcer le contrôle des stocks, contrôler les stocks de zinc et les stocks de produits en cours à un niveau inférieur et atteindre l’objectif budgétaire. Promouvoir sans relâche une gestion fine et une gestion d’entreprise précise et efficace
En 2021, l’entreprise a fait de grands progrès dans la gestion raffinée, formulé un plan de promotion de la gestion raffinée, précisé la liste des tâches de gestion et pris une série d’initiatives pour promouvoir la gestion raffinée. La gestion du raffinement des coûts a eu un effet remarquable. La construction d’un système de gestion du raffinement des coûts a été encouragée de manière globale. Grâce à l’amélioration du taux de récupération du zinc du système, du taux de récupération de la flottation de l’argent, du taux de récupération du cuivre du système, de L’optimisation de la consommation d’omble de charbon, de la consommation d’énergie en courant continu et du traitement des avantages élevés de l’excavation du minerai de plomb, l’entreprise a atteint l’objectif de l’étude de faisabilité et a continué de diriger l’industrie. La gestion de la qualité a obtenu des résultats fructueux. Les réalisations en matière de gestion de la qualité ont remporté un prix spécial, un premier prix et deux deuxièmes prix dans l’industrie chinoise des métaux non ferreux. L’équipe de confiance en la qualité de l’industrie a remporté un premier prix et un excellent prix. Elle a participé à la 42e réunion d’échange de réalisations de l’équipe de gestion de la qualité de la province de Hunan et a remporté un prix pour la meilleure publication, un premier prix et deux deuxièmes prix. L’innovation en gestion a fait des percées, deux réalisations en gestion ont remporté le premier et le deuxième prix de l’innovation en gestion de la province de Hunan, et la transformation verte et la mise à niveau des grandes fonderies de métaux non ferreux avec la relocalisation comme opportunité a remporté les réalisations nationales en innovation en gestion, créant Les meilleures réalisations historiques.
Adhérer au développement axé sur l’innovation scientifique et technologique et renforcer la puissance du moteur vert
L’entreprise met l’accent sur l’introduction de talents scientifiques et technologiques, la promotion d’une transformation efficace des résultats de la recherche scientifique, l’innovation du système scientifique et technologique, l’industrialisation des projets de recherche scientifique et d’autres aspects pour combler les lacunes et accumuler de l’énergie cinétique de développement de haute qualité. L’effet de la formation des talents scientifiques et technologiques est remarquable, formant l’échelon des talents de recherche scientifique; Renforcer l’incitation à l’application des résultats, stimuler l’initiative d’innovation de tout le personnel et faire des percées dans la réforme du mécanisme de gestion de la science et de la technologie; Promouvoir vigoureusement l’industrialisation des projets de recherche scientifique et des réalisations scientifiques et technologiques et achever la promotion et l’application de nouveaux produits de plus de 15 000 tonnes tout au long de l’année; Les réalisations en matière d’innovation scientifique et technologique ont été récompensées. Les réalisations scientifiques et technologiques de l’année ont remporté 14 prix tels que le Groupe et l’Association des métaux non ferreux, et ont atteint un niveau de leadership international. Les réalisations scientifiques et technologiques de l’année ont été sélectionnées dans le catalogue recommandé des réalisations en matière d’innovation scientifique et technologique de l’entreprise centrale, un projet industriel d’excellente performance globale de la province de Hunan, un « Leader » de l’efficacité énergétique de l’industrie de la métallurgie du zinc et un investissement de 123 millions de RMB dans la recherche scientifique pour promouvoir efficacement le
Travaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de Shanghai Securities Exchange et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, applique strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’acquitte des fonctions du Conseil d’administration conformément à la loi, normalise le fonctionnement, s’acquitte diligemment de ses responsabilités et favorise le développement sain et stable de la société.
Convocation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, la société a mis en œuvre les procédures d’examen correspondantes pour les questions importantes relevant de son autorité, en stricte conformité avec le règlement intérieur du Conseil d’administration, les Règles de mise en œuvre des comités spéciaux du Conseil d’administration et le système de travail des administrateurs indépendants, et a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration est composé d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. La composition du Conseil d’administration et de chaque comité spécial est conforme aux exigences des lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées. Chaque Comité spécial assume ses responsabilités et favorise efficacement le fonctionnement normal et la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a adopté le plan de gestion des risques pour les opérations entre apparentés avec Minmetals finance Co., Ltd. Et la proposition de modification des règles de travail du Directeur général, et a nommé M. Tan Yizhong Directeur général adjoint de la société.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a préparé et tenu trois assemblées générales des actionnaires et a examiné et adopté 20 propositions. Le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec les statuts et les lois et règlements pertinents et a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires. Iii) Exécution des fonctions des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Chaque Comité spécial du Conseil d’administration de la société est en mesure d’exercer consciencieusement, prudemment, de manière indépendante et efficace le droit de vote lors de l’examen de chaque proposition, et d’examiner chaque proposition avec diligence et diligence conformément aux lois, règlements et systèmes pertinents de la société. La société a convoqué quatre comités d’audit, trois comités de rémunération et d’évaluation et deux comités de nomination.
Gestion des relations avec les investisseurs et parties prenantes
En 2021, l’entreprise a renforcé la communication multidimensionnelle avec les investisseurs, a communiqué avec les investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, par téléphone, sector – forme d’interaction e, a reçu des recherches sur place des investisseurs, a participé à des activités de la journée d’accueil en ligne des investisseurs et à des Réunions d’information sur le rendement en ligne, afin de promouvoir leur compréhension de l’entreprise. En outre, l’entreprise respecte et protège pleinement les droits légitimes des parties prenantes telles que les banques créancières, les employés, les fournisseurs, les vendeurs et la communauté, et coopère activement avec eux pour promouvoir conjointement le développement durable, sain et stable de l’entreprise.
Gouvernance d’entreprise
En 2021, la société a continuellement amélioré la structure de gouvernance des personnes morales et le système de gestion interne en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le Code de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les mesures de gestion de la divulgation d’Informations des sociétés cotées et d’autres lois et règlements et en combinaison avec la situation réelle de la société. La situation réelle de la gouvernance d’entreprise est conforme aux exigences des documents normatifs des sociétés cotées publiés par la c
Perspectives de développement futur de l’entreprise
Structure et tendances de l’industrie
Schéma de l’industrie du zinc: Au cours du premier semestre de 2021, l’épidémie mondiale s’est stabilisée, l’épidémie chinoise a été maîtrisée et la capacité minérale est revenue progressivement aux fondamentaux; Au cours du deuxième semestre de l’année, l’épidémie mondiale a de nouveau éclaté, et l’épidémie chinoise a également connu une situation de diffusion multiple. La relation entre l’offre et la demande de matières premières de zinc est devenue tendue par un modèle lâche, qui est limité par l’inadéquation entre les matières premières chinoises et la capacité de fusion. L’importation de concentrés de zinc à l’étranger demeure une source importante d’approvisionnement supplémentaire. En raison de la forte augmentation des prix des matières premières due à la limitation de l’électricité en Chine, les coûts de transformation du zinc ont été fortement influencés. La consommation de zinc, qui a bénéficié de la croissance économique dans les pays en développement et de la demande d’investissements dans les infrastructures aux États – Unis, devrait rester stable.
Tendances de l’industrie du zinc: la concentration industrielle, l’automatisation de l’équipement et l’informatisation du contrôle de l’industrie de la fusion du zinc continuent d’être des orientations importantes pour le développement de l’industrie. Avec la mise en œuvre de la politique nationale « double carbone » et « deux niveaux élevés », de plus En plus d’entreprises à faible capacité de production à forte consommation d’énergie accéléreront le nettoyage, et de nouvelles technologies de production propres et économes en énergie et de l’équipement de protection de l’environnement seront popularisées et appliquées dans l’industrie de la fusion L’intelligence deviendra un sujet important pour le développement de haute qualité de l’industrie. Stratégie de développement de l’entreprise
L’entreprise construira le modèle de développement « un noyau et deux ailes » de l’entreprise en fonction de l’orientation stratégique du « quatorzième plan quinquennal », de l’industrie principale de l’exploitation minière des métaux avec la fusion et la transformation du zinc comme chef de file, de l’industrie émergente avec de nouveaux matériaux, des alliages de haute performance et d’autres industries auxiliaires, et de l’aménagement industriel diversifié avec le service technique d’ingénierie de la protection de l’environnement comme transformation et développement, afin de promouvoir l’objectif de développement de « la Chine d’abord et de classe mondiale
1. Mettre l’accent sur les principales activités, renforcer, raffiner et agrandir l’industrie de la fusion du zinc par l’intermédiaire de la base de fusion du zinc non ferreux de Zhuye et de la base d’alliage de zinc de Zhuye New Materials, se conformer à la tendance à l’échelle et à la concentration, optimiser le coût des facteurs et améliorer encore la rentabilité et la compétitivité du marché. En ce qui concerne les activités d’achat et de vente, le concept de « grand r & D, grand marketing et grand service» est adopté pour mettre en œuvre le leadership technologique, le leadership en matière de qualité, le leadership en matière de coûts, le leadership en matière de marketing et le leadership en matière de service.
2. Mettre l’accent sur le développement d’industries émergentes, renforcer l’investissement dans l’innovation scientifique et technologique, construire une sector – forme de recherche et de développement et d’industrialisation de nouveaux matériaux et alliages de haute performance, promouvoir le développement de l’industrie de la protection de l’environnement, cultiver le nouveau pôle de croissance des bénéfices de l’entreprise, réaliser la diversification de l’industrie et des produits de l’entreprise, la croissance soutenue des avantages et améliorer globalement la capacité de développement de haute qualité de l’entreprise.
Plan d’affaires
En 2022, sous la direction de Xi Jinping Promouvoir vigoureusement l’industrialisation des projets de recherche scientifique; Promouvoir continuellement l’optimisation de la gestion opérationnelle et financière; Développer activement des industries diversifiées, réaliser un développement rapide avec de nouveaux matériaux et la transformation de la protection de l’environnement, renforcer la mise en œuvre du contrat et promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise de manière globale. Les principaux objectifs opérationnels sont la production et la vente de 677000 tonnes de produits en zinc, avec un chiffre d’affaires de 16 milliards de RMB.
Risques potentiels
1. Risques opérationnels pendant la période post – épidémique
L’évolution de la situation épidémique à l’étranger est incertaine, la prévention et le contrôle de la situation épidémique montrent une tendance à la normalisation, ce qui fait que le marché est dans le processus de choc, les prix des produits de base sont actuellement à un niveau élevé, il y a un risque élevé de baisse. La société renforcera l’analyse du marché, améliorera la capacité de prévision des conditions du marché, maintiendra de faibles stocks et une faible exposition, préviendra le risque de fluctuation des prix et utilisera pleinement la fonction de couverture des contrats à terme pour couvrir efficacement le risque de marché. Renforcer continuellement la gestion et le contrôle du risque de prix, du risque contractuel, du risque de capital et du risque minier importé, assurer une liaison efficace avec l’entreprise, prendre des mesures de soutien pour la gestion des risques liés aux grands contrats, renforcer la gestion des risques liés aux activités de commercialisation, continuer à promouvoir la gestion préalable des risques, renforcer l’identification préalable des risques et la surveillance des risques en cours, assurer une exploitation stable et prévenir les risques opérationnels.
2. Risques pour la sécurité et la protection de l’environnement
La production continue à pleine charge de l’entreprise augmente la pression sur la sécurité et la protection de l’environnement. L’entreprise assure une gestion spéciale des risques pour la sécurité et la protection de l’environnement conformément aux exigences professionnelles, met en œuvre divers systèmes de gestion de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la santé au travail par le biais d’une supervision spéciale, améliore continuellement la construction du système de gestion et, compte tenu de la situation réelle, renforce la force et la portée de l’élimination et du traitement des dangers cachés. Renforcer l’entretien des installations et de l’équipement, ajouter des matériaux d’urgence et contrôler efficacement les conditions du processus de production. Entre – temps, organiser une unit é d’exploitation et d’entretien tierce partie pour effectuer régulièrement l’inspection et la rectification des installations et de l’équipement de protection de l’environnement afin d’assurer le fonctionnement normal des installations et de l’équipement de protection de l’environnement.
3. Risques commerciaux liés aux produits financiers dérivés
En tant que moyen de couvrir le risque de marché, les produits financiers dérivés jouent un rôle positif dans la stabilisation de la production et de l’exploitation. Toutefois, les opérations sur produits financiers dérivés ont un effet de levier, une complexité et un risque. Afin de contrôler efficacement les risques, la société adhère au principe de la couverture, effectue des opérations de couverture conformément à la réglementation, interdit la spéculation sur les contrats à terme, renforce la surveillance en temps réel des positions, des pertes flottantes, des marchandises au comptant et des contrôles de conformité, et se conforme strictement à la Réponse de la société mère.
