Zhejiang Liuhe Law Firm
À propos de Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Remboursement anticipé des obligations de sociétés convertibles
Avis juridique
Zhe Liuhe Fa Yi (2022) No 0659 à: Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Zhejiang Liuhe law firm (hereinafter referred to as Liuhe or the Exchange) accepts the entrustment of Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as “c
Aux fins de la publication de cet avis juridique, l’échange et l’avocat traitant ont examiné les faits et les questions juridiques liés au remboursement conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs en vigueur, ainsi qu’aux normes commerciales et éthiques généralement reconnues de l’industrie juridique chinoise, et ont examiné les documents qu’Ils jugent nécessaires, y compris les dossiers, les données et les instructions pertinents fournis par la société. Il a également vérifié les faits et les questions juridiques pertinents liés au remboursement. Cet avis juridique est fondé sur les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission et sur les dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs en vigueur en République populaire de Chine (à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan de la République populaire de Chine) et n’est fondé sur aucune loi étrangère à la Chine.
La délivrance de cet avis juridique a été garantie par la société comme suit:
Il a fourni les documents écrits originaux, les duplicatas, les photocopies, les instructions, les lettres de confirmation et les certificats exigés par Liuhe et l’avocat traitant pour la délivrance du présent avis juridique;
Tous les documents et informations qu’il a fournis à Liuhe ainsi que toutes les déclarations et explications qu’il a faites sont véridiques, exacts, complets et valides, sans dissimulation, fausse ou omission majeure. Si les documents sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes et conformes à l’original.
6. He only issued Opinions on the legal issues related to Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) Les références faites dans le présent avis juridique à certaines données et conclusions figurant dans les rapports comptables, les rapports d’audit et les rapports d’évaluation des actifs pertinents n’impliquent pas que l’échange soit dûment qualifié pour ces chiffres.
6. He and the Lawyers operating in accordance with the provisions of the Law on Securities, The measures for the Administration of Law Firms engaged in Securities Business and the Rules for the Practice of Law Firms engaged in Securities Business (trial), etc., performed their Legal Duties strictly, followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and credit, conducted adequate Verification and Verification, Guaranteed that the facts identified in this Legal opinion are true, Accurate and complete, and the Concluding Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assume les responsabilités juridiques correspondantes.
6. It is agreed that the company will submit this Legal opinion as one of the necessary documents for carrying out this Redemption in Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins de remboursement et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. 6. He agreed to Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
6. Conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par le barreau, donner les avis juridiques suivants: 1. Information sur l’émission et la cotation des obligations convertibles de sociétés rachetées
Approbation interne et autorisation de la société
1. Le 30 mai 2019, la société a tenu la 27e réunion du septième Conseil d’administration, a examiné et adopté diverses propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et a accepté de soumettre ces propositions à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Le 3 juillet 2019, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019. La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité du projet de collecte de fonds pour L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds précédemment collectés par la société ont été examinées et approuvées. Proposition relative à l’influence du rendement dilué au comptant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société sur les principaux indicateurs financiers de la société et aux mesures et engagements pertinents de la société; proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à traiter les questions liées à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles; proposition relative à l’élaboration des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles Et d’autres propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société.
3. Le 17 avril 2020, la société a tenu la trente – quatrième réunion du septième Conseil d’administration. Les propositions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, telles que la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, la proposition visant à inscrire les obligations de sociétés convertibles par l’émission publique par la société, la proposition visant à ouvrir un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et à signer un accord de surveillance des fonds collectés, ont été examinées et adoptées.
Approbation de l’autorité compétente de la société
La société a obtenu l’approbation de la Zhejiang SASAC sur l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Approbation du CCRs
Le 27 mars 2020, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (csrc) a délivré à la société une réponse officielle à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Émission et cotation
Le 28 avril 2020, la compagnie a publié l’annonce des résultats de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Le 19 mai 2020, la société a publié l’annonce d’une offre publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) Les dates de début et de fin de la conversion sont du 28 octobre 2020 au 22 avril 2026. En résum é, Liuhe estime que l’émission et la cotation des obligations convertibles de la société ont obtenu l’approbation et l’autorisation internes nécessaires, ainsi que l’approbation de la c
Conditions de remboursement spécifiées dans le prospectus
Conformément à la clause de « rachat conditionnel» énoncée dans le prospectus d’obligations de sociétés convertibles d’offre publique Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant l’ajustement.
Conditions de remboursement prévues dans les modalités d’application
L’article 31 des modalités d’exécution dispose que « Lorsque les conditions de remboursement convenues dans le prospectus sont remplies pendant la durée des obligations de sociétés convertibles, l’émetteur peut exercer son droit de remboursement et racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non converties au prix convenu».
(Ⅲ) les obligations convertibles de jiaoke ont satisfait aux conditions de remboursement
Selon l’annonce de la cotation de Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061)
Selon le plan de distribution des bénéfices approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, la société a mis en œuvre la distribution des capitaux propres, et le prix de conversion des actions de « transfert d’obligations de jiaoke» a été ajusté de 5,48 yuan / action à 5,36 yuan / action. Le prix de conversion ajusté est entré en vigueur le 3 juin 2020 (à l’exclusion des droits et des intérêts).
Selon le plan de distribution des bénéfices approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la société met en œuvre la distribution des capitaux propres, et le prix de conversion des obligations convertibles en actions de jiaoke est ajusté de 5,36 yuan / action à 5,24 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 13 juillet 2021 (à l’exclusion des droits et des intérêts).
Conformément à la résolution de la 15e réunion du 8ème Conseil d’administration tenue le 23 mai 2022 et vérifiée par nos avocats sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn. /), le prix de clôture des actions de la société pour au moins dix ou cinq des trente jours de négociation consécutifs entre le 7 avril 2022 et le 23 Mai 2022 n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant (c. – à – D. 5,24 yuan / action) (c. – à – D. 6,81 yuan / action), Les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus ont été déclenchées.
En résumé, Liuhe estime que la société a déclenché la clause de remboursement conditionnel stipulée dans le prospectus et que, conformément à l’article 31 des modalités d’exécution, elle peut exercer le droit de remboursement pour racheter tout ou partie des obligations convertibles de la société non converties au prix convenu. Approbation du remboursement
Le 23 mai 2022, la compagnie a tenu la 15e réunion du 8e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles de la Section de la bourse », qui a convenu que la compagnie exercerait le droit de remboursement conditionnel des « obligations convertibles de la Section de la bourse » et rachèterait Toutes les « obligations convertibles de la Section de la bourse » inscrites sur les actions non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus à terme.
Entre – temps, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées, ont estimé que l’exercice du droit de remboursement anticipé des obligations de sociétés convertibles émises publiquement par la société était conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du prospectus relatives au remboursement conditionnel, ont exécuté les procédures d’examen et d’approbation nécessaires et ont convenu que la société rachèterait toutes les « obligations convertibles» enregistrées en actions non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus à terme.
Le même jour, la société a tenu la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé des « obligations convertibles de la société» et a accepté que la société exerce le droit de remboursement conditionnel des « obligations convertibles de la société» et rachète toutes les « obligations convertibles de la société» enregistrées en actions non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus à terme.
En résum é, Liuhe estime qu’à la date d’émission du présent avis juridique, la société a obtenu l’approbation nécessaire à ce stade pour le remboursement, conformément aux dispositions pertinentes des règles d’application et du prospectus. Conformément aux dispositions des modalités d’exécution, la société doit encore annoncer publiquement l’examen et l’approbation de ce remboursement et publier une annonce de remboursement rapide au moins une fois tous les cinq jours de négociation après que les conditions de remboursement ont été remplies. Iv. Observations finales
En résum é, siuhe estime qu’à la date de publication du présent avis juridique, les conditions pertinentes du prospectus et des modalités d’exécution ont été remplies pour ce remboursement; Le remboursement a obtenu l’approbation nécessaire à ce stade et est conforme aux dispositions pertinentes des modalités d’exécution; Le remboursement est soumis aux procédures d’annonce pertinentes conformément aux dispositions pertinentes des modalités d’exécution.
Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires.
(aucun texte ci – dessous, suivi de la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats Zhejiang Liuhe sur le remboursement anticipé des obligations convertibles de sociétés Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) )
Zhejiang Liuhe Law Firm
Responsable: avocat responsable:
Zheng Jindu Zhang Qi
Gao meijuan
