Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
La demande de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et la cotation au Gem (ci – après dénommée « l’offre») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen») et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement (zjxh [2022] no 563).
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
China Securities Co.Ltd(601066)
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. Le nombre initial d’actions émises est de 26 millions d’actions, soit 25,00% du capital social total après l’émission. L’émission est une émission publique de nouvelles actions sans transfert d’actions anciennes. Le capital social total après cette offre publique est de 10,4 millions d’actions.
Les investisseurs dans le placement stratégique initial de l’offre sont les filiales liées de l’institution de recommandation (par exemple, le prix de l’offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de Sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et La valeur la plus faible étant retenue pour la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds d’assurance spécifiées dans les mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’attribution stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes. Le montant initial de l’émission de l’allocation stratégique est de 1,3 million d’actions, soit 5,00% du montant de l’émission. La différence entre le montant final de l’allocation stratégique et le montant initial de l’allocation stratégique est reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce réseau d’émission était de 17 290000, soit environ 70,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 7,41 millions, soit environ 30,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques.
La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’émissions hors ligne cotées au Gem publiée le 30 mai 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066)
Site Web du roadshow en ligne: Panorama Network (www.p5w.net), Panorama roadshow (rs.p5w.net.)
Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 16: 00 le 25 mai 2022 (mercredi t – 1)
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Le texte intégral de la lettre d’intention et les documents connexes peuvent être consultés sur les sites Web désignés par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: promoteur (souscripteur principal) de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 24 mai 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. Et de la tournée en ligne de l’inscription au GEM)
Émis par: Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par China Securities Co.Ltd(601066)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066) date
