Nanjing tengya Seiko Technology Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Souscripteur principal conjoint: Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
Conseils spéciaux
Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « tengya jinggong», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « mesures de gestion») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (ci – après dénommé « Soochow Securities Co.Ltd(601555) » ou « organisme de recommandation » ou « organisme de recommandation (souscripteur principal conjoint) ») agit à titre d’organisme de recommandation (souscripteur principal conjoint) pour cette émission. Nanjing Securities Co.Ltd(601990) (ci – après dénommé ” Nanjing Securities Co.Ltd(601990) “, Soochow Securities Co.Ltd(601555) et Nanjing Securities Co.Ltd(601990)
Le placement stratégique de cette émission est effectué auprès des souscripteurs principaux conjoints. L’émission hors ligne est effectuée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme d’émission»), et les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission hors ligne et d’autres dispositions pertinentes. Cette émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et est souscrite par capitalisation boursière. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées sur le site Web de la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat hors ligne, le paiement, la fixation de la période de restriction des ventes et l’achat d’actions abandonnées, comme suit:
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints éliminent les résultats préliminaires de l’enquête qui ne sont pas conformes aux exigences de cotation des investisseurs conformément aux règles d’exclusion énoncées dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion pour l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et l’inscription au Gem (ci – après dénommé « avis d’enquête préliminaire et de promotion»). Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 30,00 yuan / action (à l’exclusion de 30,00 yuan / action) seront éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 30,00 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 6 millions d’actions, et le temps d’abonnement est le même que celui de 14: 45: 16: 466 le 20 mai 2022 (t – 3), qui est éliminé de l’arrière à l’avant selon l’ordre des objets d’abonnement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Au total, 62 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 367 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1 0074% du total des 36 429,6 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » dans le « tableau ci – joint: détails des cotations des investisseurs hors ligne ». 2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints, après avoir éliminé la partie la plus élevée de l’offre, tiennent compte de facteurs tels que le multiple de souscription effectif, les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, le niveau d’évaluation de sociétés comparables, l’environnement du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, négocient et déterminent que le prix de cette offre est de 22,49 yuan / action, et l’enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée pour l’offre hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 25 mai 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 25 mai 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction, du personnel clé et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas à ce placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 905000 actions reportées à l’émission hors ligne.
4. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: parmi les actions émises cette fois, il n’y a pas de restrictions à la circulation ni de dispositions relatives à la période de restriction des ventes pour les actions émises en ligne. Les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
5. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
6. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et le souscripteur principal conjoint décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 25 mai 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
7. The allocated Investors shall pay full and timely the new stock Subscription Fund before 16: 00 on 27 May 2022 (t + 2) According to the publicly issued Stock for the first time by Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. And issued Preliminary Distribution Results Announcement under the Gem listed Online (hereinafter referred to as “preliminary Distribution Results Announcement of Off – line issuance”).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. Et a remporté l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « annonce des résultats de l’offre publique en ligne») pour La cotation au GEM, il doit s’assurer que le compte de capital de l’investisseur en ligne dispose toujours d’un fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions le 27 mai 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par les souscripteurs principaux conjoints.
8. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
9. Tous les objets de placement à cotation valide annoncés dans le présent avis doivent participer à la souscription hors ligne. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou ne souscrit pas entièrement ou si l’investisseur hors ligne qui obtient le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Le souscripteur principal conjoint fera rapport de la violation du contrat à l’Association du secteur des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations de l’objet de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et de la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing») est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing. Les investisseurs hors ligne figurant sur la liste des exceptions ne sont pas autorisés à participer à l’enquête et au placement hors ligne.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). 10. L’émetteur et le souscripteur principal conjoint invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement cette annonce et la publier dans China Securities Journal, Shanghai Securities journal le 24 mai 2022 (t – 1). L’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de Nanjing tengya Jinggong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») publiée dans le Securities Times et le Securities Daily, qui comprend pleinement le risque de marché et participe prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 22,49 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Au 20 mai 2022 (t – 3), le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables dont l’activité principale et le mode d’exploitation sont similaires à ceux de l’émetteur est le suivant:
Actions du jour t – 3 202120212021 retenue 2021 Code de retenue 2021 titre abrégé prix de clôture retenue non retenue avant EPS retenue non retenue après EPS non retenue avant P / e non après P / E (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) Taux (fois) (fois)
Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) .sz Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) 17,691110709389 15,93 18,84
Ken Holding Co.Ltd(300126) .sz Ken Holding Co.Ltd(300126) 5,510033 Nanjing Textiles Import & Export Corp.Ltd(600250) 163,99 220,40
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) .sz Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) 20,710188602179 109,81 95,04
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) .sz Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 89.232766027399 32.26 32.57
Moyenne (après élimination des valeurs aberrantes) 24,10 25,71
Source des données: Wind info, données au 20 mai 2022 (t – 3).
Note 1: s’il y a une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, elle est causée par l’arrondissement;
Note 2: EPS avant / après déduction en 2021 = bénéfice net de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2021 / total du capital social à la date t – 3. Le prix d’émission de cette émission est de 22,49 RMB / action, soit 29,91 fois le ratio P / e dilué du bénéfice net de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes extraordinaires en 2021, le plus faible étant retenu, ce qui est supérieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie au cours du dernier mois publié par China Securities index Co., Ltd. Le 20 mai 2022 (t – 3), et supérieur à la moyenne arithmétique du ratio P / e statique de l’industrie comparable après déduction des bénéfices et pertes non statiques en 2021, de sorte qu’il existe un risque de perte pour les investisseurs en raison de La baisse du prix des actions de l’émetteur à L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, étudient et jugent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
Les nouveaux investissements en actions ont:
