Titre abrégé: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Code du titre: Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) . SH Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) (adresse enregistrée: no 222, guijia Lane, Suzhou Industrial Park)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022 mai 2012
Déclaration de la société
1. Le Conseil d’administration et tous les membres du Conseil d’administration de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et assument la responsabilité individuelle et solidaire de tout faux enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante du plan. 2. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions a par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
3. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions a ont été examinées et approuvées à la 27e Assemblée du troisième Conseil d’administration du Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
2. L’objet d’émission de cette offre non publique d’actions a est HaoXiang Holdings, et l’objet d’émission est de souscrire les actions de cette offre en espèces. Le 23 mai 2022, HaoXiang Holdings a signé un accord de transfert d’actions avec Weng Kang, Yan Huanghong, WANG JIANHUA et Fu Hong. Le nombre total d’actions négociables non restreintes de la société cotée détenues directement par le cédant d’actions ci – dessus était de 12 631936, Représentant 7,63% du capital social total de La société cotée avant l’émission. Le même jour, HaoXiang Holdings et Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Par conséquent, cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés.
3. La date de référence pour la tarification de cette offre non publique d’actions est la date d’annonce de la résolution de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration de la société (c’est – à – dire le 24 mai 2022). Le prix de cette offre non publique d’actions est de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification et n’est pas inférieur à l’actif net par action attribué aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés vérifiés de la société à la fin de la dernière année à la date de référence de tarification.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification. Si, dans les 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification, la société subit un ajustement du prix des actions en raison de questions de dividende et de dividende, telles que le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou l’attribution d’actions, le prix de transaction à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après l’ajustement correspondant du dividende et du dividende. Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de clôture du bilan du dernier rapport financier vérifié et la date de référence de tarification de la société, la valeur nette de l’actif de chaque action susmentionnée sera ajustée en conséquence.
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus, l’émission d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix d’émission des actions non publiques sera ajusté en conséquence.
Conformément aux principes de tarification susmentionnés, le prix des actions non publiques de la société est de 14,44 yuan / action.
Le 20 mai 2022, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021, et a décidé que la réserve de capital devrait être convertie en 3 actions par 10 actions pour tous les actionnaires sur la base du montant total du capital – actions enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, déduction faite du capital – actions dans le compte spécial de rachat.
Si le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 est mis en œuvre, le prix des actions non publiques sera ajusté en conséquence à 11,11 yuan / action.
Si, entre la date de référence des prix et la date d’émission, les lois et règlements pertinents et les documents normatifs ou les politiques de surveillance et d’examen de la c
4. Le nombre d’actions émises à des fins non publiques ne dépasse pas 16 546349 et le nombre d’actions émises à des fins non publiques ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes des questions et réponses sur la réglementation des émissions – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision de 2020) de la c
5. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 23892927956 RMB. Après déduction des frais d’émission pertinents, tous les fonds collectés seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les emprunts portant intérêt.
6. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, l’objet de l’offre ne peut pas transférer les actions de la société dans les 18 mois suivant la fin de l’offre non publique d’actions. S’il existe d’autres dispositions des lois, règlements et règles pertinents concernant la période de restriction à la vente des actions souscrites par l’objet émetteur, ces dispositions s’appliquent.
Les actions acquises par l’objet de l’émission en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres circonstances des actions acquises dans le cadre de l’offre non publique sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné.
7. Après l’émission, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société changeront, HaoXiang Holding deviendra le premier actionnaire majoritaire et l’actionnaire contrôlant de la société, et le Contrôleur effectif de la société sera changé en Mianyang anzhou District state owned Assets and Assets Administration Commission, ce qui ne fera pas que la répartition des capitaux propres de la société n’est pas qualifiée pour l’inscription.
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre non publique seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre non publique en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
9. According to the opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the capital market (GBF [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the Healthy Development of the capital market (GF [2014] No. 1) and Guidance on matters related to Initial and refinancement, dilution of major Assets Reorganization and Immediate return (csrc Announcement [2015] No. 3), and other laws, Regulations, Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux exigences des règlements et d’autres documents normatifs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’offre non publique d’actions sur le rendement au comptant dilué en fonction de la situation la plus récente. Voir « section VIII rendement au comptant dilué et Mesures de remplissage de l’offre non publique d’actions a » pour plus de détails.
Toutefois, les mesures prises pour combler les lacunes en matière de rendement ne garantissent pas les bénéfices futurs de l’entreprise. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
10. The company actively Implements the provisions of relevant laws, Regulations and Normative Documents such as the notice on Further Implementation of relevant matters of cash dividende of Listed Companies (zjf [2012] No. 37) and the regulatory Guidelines for listed companies No. 3 – cash dividende of Listed Companies (zjf [2013] No. 43), and clarifies the Profit Distribution Policy in the statuts. Le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été élaboré. Le plan a expliqué la politique de distribution des bénéfices de la société, les dividendes en espèces au cours des trois dernières années (2022 – 2024) et le plan de rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années dans la « section VII formulation et mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société», et les investisseurs sont invités à prêter attention.
11. La durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée.
Table des matières
Explication… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a… Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de l’offre privée 8. Résumé du plan d’offre privée 4. L’offre non publique constitue – t – elle une transaction entre apparentés? Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 6. The Approval of the relevant authorities for the issuance Scheme has been obtained and the procedures needed to be submitted for approval… 15 Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission 1. Informations de base sur HaoXiang Holdings 2. HaoXiang Holdings, its Directors, Supervisors and Senior Executives have been punished and Proceedings in recent five years… 3. Concurrence interbancaire et opérations connexes entre l’objet de l’émission et la société après l’émission 4. Sources des fonds de souscription 5. Le plan divulgue les principales transactions entre l’objet de l’émission, ses actionnaires contrôlants, le Contrôleur effectif et la société au cours des 24 mois précédant la divulgation. 20 Section III Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel….. 1. Contrat de souscription d’actions de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel signé avec Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés 2. Analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 3. Incidence de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 4. Description des questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par des fonds collectés Conclusion de l’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés Section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre non publique d’actions a sur la société… 1. Changements dans les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des entreprises. 2. Évolution de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Influence de cette émission sur la structure du passif de la société Section 6 description des risques liés à cette émission Risque de marché et risque industriel II. Gestion des risques Risques liés à la technologie et au développement de produits 4. Risque de fluctuation saisonnière des opérations commerciales Risque de perte de personnel technique de base 6. Risque de non – divulgation ou de violation de la technologie…………………………………………… Vii. Risques médicaux 8. Risque de réduction des dividendes des actionnaires initiaux et dilution des droits de vote en raison de cette émission…………………………………………….. 9. Risque d’approbation de l’offre non publique 10. Risque de fluctuation du marché boursier 11. Risques liés à cette émission Section VII formulation et mise en oeuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société Politique de distribution des bénéfices de la société 2. Distribution des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 3. Politique de dividende et plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)… Section 8 rendement au comptant dilué et mesures de remplissage de l’offre privée d’actions a….. L’impact de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action de la société… 2. Conseils spéciaux sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique……………………………………………… 3. Nécessité et rationalité de l’offre non publique d’actions a… 4. La relation entre le projet d’investissement des fonds levés et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement des fonds levés… 5. Mesures spécifiques visant à diluer le rendement au comptant de cette offre non publique………………………………………………. 6. Engagement des actionnaires contrôlants, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société de prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué des actions non publiques… 48.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont les significations spécifiques suivantes: émetteur, société, société cotée, mai Zhi Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990)
L’objet de l’émission, l’abonné et HaoXiang Holdings se réfèrent à Mianyang HaoXiang Holdings Co., Ltd.
Investment Group means Mianyang anzhou Investment Holding Group Co., Ltd.
State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Mianyang anzhou District refers to State – owned Assets Supervision and Administration Office of Mianyang anzhou District
Ce plan fait référence à Suzhou madis
