Nom abrégé du stock: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Code du stock: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
(No 14677, jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province)
Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
(version révisée)
Mai 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
2. Après l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. 3. Le plan est une description de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités compétentes en matière d’examen et d’approbation.
6. Si le plan comporte des éléments tels que les avantages de l’investissement ou les prévisions de rendement, il ne constitue pas un engagement de la société envers un investisseur ou une personne liée. L’investisseur ou la personne liée doit comprendre la différence entre le plan, les prévisions et l’engagement et prêter attention au risque d’investissement.
Description de la conformité de l’offre aux conditions d’offre publique de valeurs mobilières énoncées dans les mesures administratives relatives à l’offre de valeurs mobilières par les sociétés cotées
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une démonstration point par point de la situation réelle de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (ci – après dénommée « la société», « Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) » ou « l’émetteur»). Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et qu’elles sont qualifiées pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Aperçu de la question
Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Les obligations convertibles et les actions convertibles futures de la société seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation actuelle de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 500 millions de RMB, et l’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration (ou sa personne autorisée) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société Dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
La valeur nominale de chaque obligation convertible émise est de 100 RMB et est émise à la valeur nominale.
Durée des obligations convertibles
La durée de vie des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Conseil d’administration (ou sa personne autorisée) à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société. En cas d’ajustement du taux d’intérêt des dépôts bancaires avant l’émission des obligations convertibles, l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration (ou sa personne autorisée) à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission de ces obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles. L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est à la charge des détenteurs d’obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est le jour de chaque année complète à compter du premier jour de cette émission d’obligations convertibles. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. Les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt) ne bénéficient pas des intérêts de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de clôture des actions le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté après l’élimination des droits et des dividendes correspondants en cas d’ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces vingt jours de négociation) et au prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent, le plus élevé étant retenu. Et l’actif net vérifié par action pour la dernière période. Le prix de conversion initial spécifique est fixé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires (ou sa personne autorisée) en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, lorsque les actions de la société changent en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’augmentation ou de l’attribution de nouvelles actions, de la distribution de dividendes, de la distribution de dividendes en espèces, etc. (à l’exclusion du capital – actions augmenté En raison de la conversion d’obligations convertibles en actions), le prix de conversion sera ajusté en conséquence (deux décimales sont réservées et la dernière décimale est arrondie).
Les ajustements spécifiques sont les suivants:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de transfert ajusté, p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’émission d’actions, a est le nouveau prix d’émission d’actions ou le prix d’émission d’actions, D est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque le rachat d’actions, la fusion, la scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les droits des créanciers ou les capitaux propres dérivés convertibles des détenteurs d’obligations convertibles émises, La société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et aux principes de protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q se réfère au nombre de détenteurs d’obligations convertibles qui demandent une conversion en actions; V Le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. Si le solde des obligations convertibles converties en une action n’est pas suffisant au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations convertibles et les intérêts courus de la période en cours correspondant au solde en espèces dans les cinq jours de négociation suivant La date de conversion des détenteurs d’obligations convertibles en actions. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Au cours de la durée des obligations convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires pour résolution.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant des obligations convertibles émises à cette occasion se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de l’Assemblée générale susmentionnée et le prix moyen le jour de négociation précédent, et ne doit pas être inférieur à l’actif net vérifié par action et à la valeur nominale des actions au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les journaux et périodiques d’information sur les sociétés cotées désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties aux détenteurs d’obligations convertibles. Le prix de rachat spécifique sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration (ou sa personne autorisée) à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations convertibles émises au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est rajusté en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion de l’augmentation du capital – actions en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation consécutifs susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles peuvent exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de revente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, l’année d’intérêt n’est pas
