Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Au 31 mars 2022
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
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Rapport d’assurance
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés au 31 mars 2022 1 – 10
Xinyonghe Certified Public Accountants LLP chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing tel: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, chaoyangmen beidajie, fax:
Dongcheng District, Beijing, + 86 (010) 65547190 comptes publics certifiés 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190
Rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Xyzh / 2022jnaa30478
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) tous les actionnaires:
Nos observations sur le rapport ci – joint du Conseil d’administration concernant
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés jusqu’au 31 mars 2022 (ci – après dénommé « utilisation des fonds collectés précédemment»)
Rapport de situation) a effectué des travaux d’assurance.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation du rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement, afin de s’assurer que le rapport sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes causées par des fraudes ou des erreurs. Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance.
Nous avons vérifié ou examiné les renseignements financiers historiques conformément aux autres normes d’assurance des comptables publics certifiés chinois no 3101.
Les services d’assurance externe ont effectué des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Au cours de l’exécution du travail d’assurance, nous avons mis en œuvre les procédures d’assurance que nous jugeons nécessaires, telles que l’enquête, l’inspection, le recalcul, etc. le choix des procédures dépend de notre jugement professionnel. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
À notre avis, le rapport susmentionné sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement a été établi conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen et reflète fidèlement l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022 sous tous ses aspects importants.
Le rapport d’assurance n’est utilisé qu’aux fins de la demande d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles présentée par Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Beijing, Chine CPA:
20 mai 2012
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Au 31 mars 2022
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (ci – après appelée la société ou la société) Le Conseil d’administration, conformément aux mesures administratives pour l’émission de titres par les sociétés cotées (ordonnance Le rapport sur l’utilisation des fonds d’actions ordinaires RMB collectés par la société en octobre 2020 au 31 mars 2022 (ci – après dénommé « Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment») a été établi. Le Conseil d’administration de la société garantit que le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
État des fonds collectés antérieurement (i) montant des fonds collectés antérieurement et délai de mise en place
1. Achat d’actifs par émission d’actions
Le 18 septembre 2020, la société a reçu l’approbation de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien pour l’émission d’actions à Shandong Railway Development Fund Co., Ltd. (zjxq [2020] No 2220), et la société a émis 200551804 actions à Shandong Railway Development Fund Co., Ltd. (ci – après appelée « le Fonds de développement ferroviaire») avec RMB 4,66 / action. Émission de 30 082770 actions à Everbright jinou Asset Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Everbright jinou») pour acheter 17,11% des actions de Shandong Road & Bridge Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Road & Bridge Group») détenues au total. Le 23 septembre 2020, toutes les procédures de transfert d’actions du Groupe Road & Bridge ont été achevées et la société détient toutes les actions du Groupe Road & Bridge.
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a effectué une vérification du capital pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions et a publié le rapport de vérification du capital (xyzh / 2020jna30785). Jusqu’au 23 septembre 2020, la société avait reçu le capital social supplémentaire de 23063457400 RMB versé par le Fonds de développement ferroviaire et Everbright jinou avec 17,11% des capitaux propres du Groupe Road and Bridge qu’ils détenaient au total, et le capital social modifié était de 135077363700 RMB. Le capital social cumulé est de 135077363700 RMB.
2. Collecte de fonds de soutien
Outre l’achat d’actifs par l’émission d’actions mentionnée ci – dessus, la société est autorisée à émettre des actions non publiques pour recueillir des fonds de contrepartie ne dépassant pas 1 milliard de RMB. La société verse RMB 4,85 / action à Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Investment Holding Co., Ltd.
China Life Insurance Company Limited(601628) Asset Management Co., Ltd. (pipe2020), Sichuan Securities Investment Development Co., Ltd. Et Hongta Securities Co., Ltd. Ont émis 206185566 actions ordinaires de RMB à titre de fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs par les actions émises susmentionnées.
Jusqu’au 30 octobre 2020, la société avait reçu le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique, soit 99999999510 RMB, et le montant réel reçu après déduction des frais de souscription était de 98874999510 RMB. Le 30 octobre 2020, le souscripteur Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Le montant total des fonds collectés ci – dessus est de 99999999510 RMB. Après déduction des frais d’émission liés à l’émission d’actions de 1827358491 RMB (montant hors taxe), le montant net des fonds collectés est de 98172641019 RMB.
Le 31 octobre 2020, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (xyzh / 2020jnaa30007): après vérification, jusqu’au 30 octobre 2020, la société avait reçu le montant total des fonds levés pour cette offre non publique de 9999999510 RMB. Après déduction des frais d’émission non fiscaux, le montant net réel des fonds levés était de 98172641019 RMB.
Stockage des fonds collectés précédemment
1. Montant cumulé et solde des fonds collectés précédemment
Au 31 mars 2022, l’utilisation cumulative des fonds recueillis par la compagnie était la suivante:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 98874999510
À ajouter: intérêts créditeurs 3 881242,55
À ajouter: frais de transfert du compte de base 100000
À déduire: 92764999510 fonds utilisés pour les projets financés
Y compris: fonds initial de remplacement 2304679669
À déduire: frais bancaires, frais de conseil financier, etc. 76532596
À ajouter: le montant des fonds collectés a été remplacé et n’a pas été transféré 100,00
Solde au 31 mars 202257 377016,59
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés précédemment
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément à l’article 2 des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées.
No. – – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux opérations normalisées des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
Citant des dispositions pertinentes telles que les mesures de gestion des fonds collectés par Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Examiné et approuvé à la quatrième réunion du Conseil d’administration, la société et ses filiales, Shandong Road & Bridge Group Co., Ltd. Et Hubei taigao Engineering Construction Co., Ltd.
Establishing Management Co., Ltd. And Shandong lugao Road and Bridge Urban Construction Co., Ltd. At China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Yangguang New Road, Jinan
Sub – Branch, Jinan Branch of Hengfeng Bank Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Jinan Tianqiao Sub – branch and China
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. Jinan longao Sub – Branch established Special Account for raising funds (hereinafter referred to as “raising Funds Special account”
En novembre 2020, la Banque a signé un contrat de collecte de fonds avec Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
L’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds précise les droits et obligations des Parties. Accord de surveillance tripartite et surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen
Il n’y a pas de différence significative dans le modèle d’accord de gestion. La société a strictement respecté l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la collecte de fonds.
La gestion, l’utilisation et la supervision de l’utilisation des fonds spéciaux sont assurées.
Au 31 mars 2022, le stockage des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: RMB
30 octobre 2020
Nom de la Banque de dépôt numéro de compte de la Banque solde à la date de clôture remarques montant initial du dépôt
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 1229047849109199887499951091852162 (Note 1) Dépôt à vue Jinan Yangguang New Road Sub – Branch
Hengfeng Bank Co., Ltd. 85311001012230227327.17 (Note 2) Dépôt à vue Jinan Branch 607
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 37050161650800056,
