Code des valeurs mobilières: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) titre abrégé: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Annonce des mesures de remplissage du rendement au comptant dilué pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et de l’engagement de l’entité concernée (version révisée) la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Important:
L’analyse et la description suivantes des principaux indicateurs financiers de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Décrire la prise de décisions en matière d’investissement. Si les investisseurs prennent des décisions en matière d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assume aucune responsabilité et attire l’attention des investisseurs.
La société a tenu la 23e réunion du 9ème Conseil d’administration et la 12e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance le 5 juillet 2021, et la 6ème Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 20 décembre 2021, et a examiné et adopté la proposition sur le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société et d’autres propositions pertinentes. La trente – sixième réunion du neuvième Conseil d’administration et la vingtième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 23 mai 2022, ont examiné et adopté la proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et à l’engagement (révisé) des sujets concernés.
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion d’un développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Avis directeurs de la c
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses et conditions préalables
Le calcul des principaux indicateurs financiers de la société pour 2022 et 2023 repose sur les hypothèses suivantes: 1. Il est supposé qu’il n’y aura pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement de l’industrie de la société et la situation du marché des produits;
2. Supposons que l’émission soit terminée à la fin de décembre 2022 et que toutes les conversions d’actions aient eu lieu au 30 juin 2023. Au 31 décembre 2023, tous les cas de non – conversion d’actions ont été calculés séparément (le délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’impact de l’émission sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. En fin de compte, le délai d’achèvement réel après l’approbation de l’émission par la c
3. Supposons que le montant total des fonds collectés s’élève à 500 millions de RMB et que les dépenses d’émission pertinentes ne soient pas prises en considération pour le moment. L’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations convertibles sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de surveillance, des conditions d’émission et de souscription, des frais d’émission, etc.;
4. Le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 est de 21349183 millions de RMB, et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 1937888 millions de RMB. Selon la situation réelle de l’exploitation de la société et le principe de prudence, le bénéfice net avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents attribuables aux propriétaires de la société mère en 2022 et 2023 est calculé comme suit: (1) égal à la période précédente; Augmentation de 10% par rapport à la période précédente; Augmentation de 20% par rapport à la période précédente. L’hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers, ne représente pas le jugement de la compagnie sur la situation et les tendances d’exploitation en 2022 et 2023, ni ne constitue une prévision des bénéfices de la compagnie;
5. L’influence de l’émission sur d’autres activités de production et la situation financière (telles que les dépenses financières et les revenus des investissements) de la société n’est pas prise en considération;
6. Supposons que le prix de conversion de la dette convertible actuelle soit de 10,15 yuan / action. Ce prix est le plus élevé des deux montants suivants: le prix de transaction moyen des 20 jours de négociation précédant la date de la 36e réunion du neuvième Conseil d’administration (23 mai 2022) et le prix de transaction moyen du jour de négociation précédent. (le prix de conversion n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers, et le prix de conversion final est déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément au plan d’émission et aux conditions du marché avant l’émission, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, et peut faire l’objet d’un droit d’exclusion, d’un ajustement à l’exclusion des intérêts ou d’une correction à la baisse);
7. Lors de la prévision du capital – actions total de la société après cette émission, le capital – actions total au 31 décembre 2021 est considéré comme la base, sans tenir compte de l’influence d’autres facteurs que le nombre d’actions émises sur le capital – actions total de la société;
8. Supposons qu’à l’exception de cette émission et des questions susmentionnées, la société n’accomplira pas d’autres actes qui auront une incidence ou une influence potentielle sur le capital – actions total de la société;
9. L’influence des intérêts bancaires avant l’utilisation des fonds collectés et des frais d’intérêt sur les obligations convertibles n’est pas prise en considération;
10. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas l’engagement de la société à l’égard des bénéfices et des dividendes en espèces en 2022 et 2023, ni le jugement de la société sur la situation et les tendances opérationnelles en 2022 et 2023.
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la compagnie a calculé l’incidence du rendement au comptant dilué de l’émission sur le bénéfice par action, comme suit:
2021 / 2022 / 2023 / 31 décembre 2023
Projet 31 décembre 202131 décembre 202231 décembre 202330 juin 2023 toutes les actions non converties toutes les actions converties
Total du capital social (actions) 155806850 Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) 806850 Guangdong Anjubao Digital Technology Co.Ltd(300155) 8068503 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 67934000
Scénario hypothétique (1): les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère en 2022 et 2023 et les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont respectivement égaux à ceux de l’année précédente et attribuables à la société mère.
Bénéfice net des actionnaires 213491,83 213491,83 213491,83 213491,83 (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
193781,80 193781,80 193781,80 193781,80 bénéfice net (10 000 RMB) bénéfice de base par action des actionnaires de la société mère
(yuan / action) 1,37 1,37 1,37 1,18
Bénéfice dilué par action
(yuan / action) 1,37 1,37 1,37 1,18
Déduction des dépenses non renouvelables
Après le résultat, déduire les dépenses non récurrentes pour chaque 1,24 1,24 1,24 1,07 rendement des actions (yuan / action)
Dilution après résultat 1,24 1,24 1,24 1,07 rendement des actions (yuan / action) scénario hypothétique (2): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et 2023 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté respectivement de 10% par rapport à l’année précédente et sont attribuables à la société mère.
Bénéfice net des actionnaires 213491,83 234841,01 258325,11 258325,11 (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
193781,80 213159,98 234475,98 234475,98 bénéfice net (10 000 RMB) bénéfice de base par action des actionnaires de la société mère
(yuan / action) 1,37 1,51 1,66 1,43
Bénéfice dilué par action
(yuan / action) 1,37 1,51 1,66 1,43
Déduction des dépenses non renouvelables
Après le résultat, déduire les dépenses non récurrentes pour chaque 1,24 1,37 1,50 1,30 rendement des actions (yuan / action)
Dilution après résultat pour 1,24 1,37 1,50 1,30 rendement des actions (yuan / action) scénario hypothétique (3): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et 2023 et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents ont augmenté de 20% par rapport à l’année précédente et sont attribuables à la société mère.
Bénéfice net des actionnaires 213491,83 256190,20 307428,24 307428,24 (10 000 RMB) après déduction des bénéfices et pertes non récurrents
193781,80 232538,16 279045,79 279045,79 bénéfice net (10 000 RMB) bénéfice de base par action des actionnaires de la société mère
(yuan / action) 1,37 1,64 1,97 1,70
Bénéfice dilué par action
(yuan / action) 1,37 1,64 1,97 1,70
Déduction des dépenses non renouvelables
Revenu de base par 1,24 1,49 1,79 1,55 action après résultat (RMB / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 1,24 1,49 1,79 1,55 (yuan / action)
Note: 1. Le calcul ci – dessus ne tient pas compte de l’impact sur les conditions d’exploitation de la société après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
2. Le bénéfice par action est calculé et calculé conformément aux règles de déclaration pour la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisé en 2010).
Conseils spéciaux sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission
Une fois l’émission d’obligations convertibles terminée, l’échelle de l’actif total de la société augmentera dans une certaine mesure. Une fois les fonds levés en place, l’entreprise utilisera raisonnablement et efficacement les fonds levés pour améliorer la capacité d’exploitation de l’entreprise afin d’améliorer la rentabilité à long terme de l’entreprise.
Toutefois, en raison de l’influence de la macro – économie nationale et du développement de l’industrie, il existe encore une certaine incertitude quant à la rentabilité de l’entreprise à court terme. Entre – temps, en raison de la nécessité d’un certain cycle pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés, le rendement des actionnaires est principalement réalisé par les activités existantes pendant la période de construction.
Après l’émission des obligations convertibles et avant la conversion des actions, la société doit payer des intérêts sur les obligations convertibles non convertibles au taux de coupon convenu à l’avance. Comme le taux de coupon des obligations convertibles est généralement faible, dans des circonstances normales, l’augmentation des bénéfices résultant de l’utilisation des fonds collectés par la Société pour les obligations convertibles dépassera les intérêts des obligations à payer, et le bénéfice de base par action ne sera pas dilué. Dans des circonstances extrêmes, Si la croissance des bénéfices de la société résultant de l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles ne peut pas couvrir les intérêts sur les obligations à payer, le bénéfice après impôt de la société sera exposé au risque de baisse et le rendement au comptant des actionnaires ordinaires de la société sera dilué.
Une fois qu’une partie ou la totalité des obligations convertibles détenues par les investisseurs ont été converties en actions, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence, ce qui peut avoir un certain effet diluant sur la proportion d’actions détenues par les actionnaires initiaux de la société, le bénéfice par action de La société et d’autres indicateurs. En raison de la collecte de fonds
