Code des valeurs mobilières: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) titre abrégé: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Réunion du Conseil d’administration
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) L’avis de réunion est envoyé à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs trois jours à l’avance. Dix administrateurs assistent à la réunion et dix sont effectivement présents. La tenue de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration a procédé à un examen attentif des qualifications et des conditions de la demande d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et qu’elles remplissent toutes les conditions pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du régime d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société un par un
La société a l’intention d’émettre publiquement des obligations convertibles. Le plan d’émission publique d’obligations convertibles de la société a été examiné à la 23e réunion du neuvième Conseil d’administration et soumis à la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examen et approbation. Compte tenu de l’avancement de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et de la situation réelle du plan d’investissement de la société, le Conseil d’administration, après mûre réflexion, modifie certaines dispositions du plan d’obligations de sociétés convertibles conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, comme suit:
1. Ajustement de l’échelle d’émission
Avant ajustement:
Conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation actuelle de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 300000 000 RMB. L’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration (ou sa personne autorisée) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans Les limites susmentionnées.
Après ajustement:
Conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation actuelle de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 500 millions de RMB, et l’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration (ou sa personne autorisée) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société Dans les limites susmentionnées.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
2. Ajustement du montant et de l’objet des fonds collectés
Avant ajustement:
Le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 300000 000 RMB (y compris les frais d’émission), qui seront investis dans le « projet PPP de Cangxi Huishui à Langzhong sur la route nationale 212», « projet PPP de construction d’un parc industriel dans le comté de shicheng», « projet de route périphérique dans le comté de Huidong, projet de route dans le Nouveau district de Chengnan et projet PPP de reconstruction routière dans l’ancienne ville» après déduction des frais d’émission, « EPC Project for Construction of Minjiang River Expressway along Xuzhou District on s215 and 310 Lines (Pingshan – nianan Section of Provincial Road s215) », « Supplementary Current Funds » and « repayment of bank loans », as follows:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement en capital des fonds collectés
Cangxi return to Langzhong PPP project on National Highway 212140 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
2 Projet PPP de construction du parc industriel du comté de Shicheng 102600,00 70 000,00 70 000,00
Route périphérique du comté de Huidong et route de la zone de planification du Nouveau district de Chengnan
3 Road Project, Old Urban Road Reconstruction Project 79 519,18 50 000,00 50 000,00 PPP project
Liaison rapide le long de la rivière Minjiang dans le district de Xuzhou sur les lignes s215 et 310
Construction de 4 routes (section s215 de Pingshan à niannan de la route provinciale) 176332,01 30 000,00 30 000,00 projet EPC
5 Fonds de roulement supplémentaire 60 000,00 60 000,00 0,00
6 Remboursement des prêts bancaires 30 000,00 30 000,00 0,00
Total 588451,19 300000,00 210000,00
Si les fonds effectivement collectés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés à investir, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds collectés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds collectés, et la partie insuffisante sera résolue par autofinancement. Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles ne soient disponibles, si la société investit d’abord dans la construction du projet susmentionné avec ses propres fonds, la société les remplacera conformément aux procédures prévues par les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été disponibles. Dans le cadre du projet d’investissement levé (sous réserve des documents d’enregistrement des autorités compétentes), le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet.
Après ajustement:
Le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette émission ne doit pas dépasser 500000 000 RMB (y compris les frais d’émission). Après déduction des frais d’émission, les fonds seront investis dans « Cangxi return to Langzhong PPP project of National Highway 212», « PPP project of Shicheng Industrial Park construction», « Road around Huidong County, Road Project of Planning Area of Chengnan New Area, PPP project of Old Urban Road reconstruction», « Liaocheng around section Reconstruction Project of s242 commercial line», « projet de reconstruction de la section périphérique de Liaocheng de la ligne s246 linzou», « projet PPP pour la construction d’infrastructures dans la partie orientale de la ville de laiyang», « Fonds de roulement supplémentaires» et « remboursement des prêts bancaires», comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement proposé collecte de fonds investissement total montant de l’investissement
Cangxi return to Langzhong PPP project on National Highway 212140 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
2 Projet PPP de construction du parc industriel du comté de Shicheng 102600,00 70 000,00 70 000,00
Route périphérique du comté de Huidong et route de la zone de planification du Nouveau district de Chengnan
3 Project, PPP project of Old Urban Road reconstruction 79 519,18 50 000,00 50 000,00
4 s242 Reconstruction Project of Liaocheng Belt Section of linshang Line 1755371770 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000
5 Projet de reconstruction de la section périphérique de Liaocheng de la ligne s246 linzou 144246,31 50 000,00 50 000,00
6 Laiyang East Urban Infrastructure Construction PPP project 648860050 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
7 Fonds de roulement supplémentaire 100000,00 100000,00 0,00
8 remboursement des prêts bancaires 50 000,00 50 000,00 0,00
Total 85678866 500000,00 350000,00
Si les fonds effectivement collectés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés à investir, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds collectés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds collectés, et la partie insuffisante sera résolue par autofinancement.
Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles ne soient disponibles, si la société investit d’abord dans la construction du projet susmentionné avec ses propres fonds, la société les remplacera conformément aux procédures prévues par les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été disponibles. Dans le cadre du projet d’investissement levé (sous réserve des documents d’enregistrement des autorités compétentes), le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Avant ajustement:
La durée de validité du plan d’émission publique d’obligations convertibles de la société est de douze mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission est examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires.
Après ajustement:
La durée de validité du plan d’émission publique d’obligations convertibles de la société est de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission révisé est examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Toutes les sous – propositions de la proposition doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été examinées et approuvées un par un par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et soumises à l’approbation de la c
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (projet révisé)
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et les mesures de gestion des obligations convertibles des sociétés, le Conseil d’administration de la société a révisé le plan d’émission publique d’obligations convertibles des sociétés (projet révisé). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mai 2022. Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, le Conseil d’administration de la société a révisé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mai 2022. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et aux engagements des entités concernées (version révisée)
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), aux avis du Conseil d’État sur la promotion d’un développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et aux Avis directeurs de la csrc sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du capital initial et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la csrc [2015] no 31) En ce qui concerne les exigences pertinentes des documents, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact du rendement dilué au comptant de l’émission publique d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers de la société et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement. Les sujets concernés ont promis que les mesures proposées pour remplir le rendement de la société seraient effectivement mises en œuvre. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mai 2022. Mesures de remplissage du rendement au comptant dilué pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles divulguées
